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Procore

Importar contactos a su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports)

Objetivo

Importar contactos a su Directorio de proyectos con la aplicación Procore Imports.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información Adicional:
    • Esta función solo está disponible en computadoras con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Una vez que los contactos se crean o importan en Procore, solo se pueden editar (o marcar como 'Inactivos') y no se pueden eliminar.

Pasos

  1. Abra la aplicación Procore Imports en su computadora.
  2. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión de Procore y haga clic en Iniciar sesión.
  3. En el menú desplegable Seleccionar Compañía , seleccione la compañía con el proyecto al que desea importar contactos.
  4. En el menú desplegable Seleccionar proyecto , seleccione el proyecto al que desea importar contactos.
  5. Haga clic en Continuar.
  6. En Contactos, haga clic en Agregar nuevos contactos.
  7. En la página Preparar sus registros, haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Guardar y abrir plantilla en blanco. Haga clic en esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos si aún no lo ha hecho. Consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.
      O
    • Omita este paso. Haga clic en esta opción si ya ha completado la plantilla de Excel y está listo para cargar el archivo de plantilla completo.
  8. En la página Seleccionar archivo para procesar, complete lo siguiente:
    • Arrastre y suelte el archivo de plantilla completo desde su ubicación en la computadora.
      O
    • Haga clic en Seleccionar archivo de plantilla y adjunte el archivo de plantilla completo desde su ubicación en la computadora.
    • Haga clic en Procesar.
  9. En la página Revisar sus registros, revise los mensajes de error sobre registros de contactos no válidos en la plantilla completa.
    Nota: Si todos los registros de contactos de su plantilla completa están validados, esta página se omite automáticamente.
    • Haga clic en Guardar errores para continuar para guardar un archivo con una lista de estos mensajes de error y continuar importando cualquier registro de contactos validado de su plantilla completa.
      O
    • Haga clic en el ícono  para volver a la página Seleccionar archivo para procesar y cargue una versión actualizada de su plantilla completa.
  10. En la página Importar sus registros a Procore, revise los datos validados.
  11. Haga clic en Guardar registros en la computadora  para descargar una copia validada de la plantilla completa a su computadora.
  12. Haga clic en Importar a Procore para importar los contactos a la herramienta Directorio a nivel de proyecto en Procore.
     Precaución
    Una vez que los contactos se crean o importan en Procore, solo se pueden editar (o marcar como 'Inactivos') y no se pueden eliminar.
    • En la ventana Importar registros, haga clic en Continuar.
    • En la ventana Confirme que desea importar estos registros ingresando:, complete lo siguiente:
      • Ingrese el nombre del proyecto para confirmar que este es el proyecto al que desea importar los contactos.
      • Haga clic en Continuar.
  13. Mantenga abierta la página Importar sus registros a Procore hasta que vea el mensaje [#] registros se importaron a Procore correctamente.
    Los contactos se habrán importado a las herramientas Directorio tanto a nivel de proyecto como a de nivel de compañía.
  14. Haga clic en Finalizar para volver al menú a nivel de proyecto en la aplicación Procore Imports.
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