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Procore

Importar usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel de proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Importar contactos de usuarios y proveedores a su directorio del proyecto con Procore Imports.

Contexto 

La herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore almacena toda la información de contacto específica de su proyecto. Los contactos pueden ser empleados, miembros del equipo del proyecto u otras entidades comerciales, como subcontratistas o proveedores. Un usuario al que se le ha asignado permisos de nivel "Administrador" a esta herramienta puede agregar un contacto estrictamente para que su información esté disponible para su uso en Procore o puede invitar a contactos a unirse a Procore e iniciar sesión en el sistema. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en computadoras con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario : En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
      • Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante! Si desea agregar nuevos usuarios y nuevas compañías para asociarlos, se recomienda importar usuarios primero para crear la asociación con su compañía. Una vez que haya importado sus usuarios, haga clic en el botón Agregar o actualizar proveedores existentes para descargar y modificar el archivo de plantilla de proveedores parcialmente completado. Complete el resto de la información de las compañías y luego importe el archivo para completar el proceso.

Videos

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar usuarios o proveedores.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Agregar nuevos usuarios: seleccione esta opción para importar una lista de usuarios a su proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que iniciará sesión en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
    • Agregar proveedores nuevos: seleccione esta opción para importar una lista de proveedores a su proyecto.
      Nota: en Procore, un 'proveedor' es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
  5. Elija Seleccione Plantilla Archivo para cargar un archivo XLSX o CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise la importación.
    Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. Puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como un archivo XLSX o CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. En la ventana "Importar registros", haga clic en Continuar.
  10. Confirme su decisión de importar su lista de contactos escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante! Los contactos importados no se pueden eliminar, por lo que debe revisar cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  11. Haga clic en Finalizar.