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Procore

Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports

Objetivo

Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de directorio de nivel de proyecto.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.

Pasos

Descargar la plantilla de importación de contactos

  1. Descargue la plantilla de importación de contactos: import-contacts.xlsx
    Nota: En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de ingreso de datos, pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?

Dar formato a la plantilla de importación de contactos

  1. Revise las siguientes consideraciones:
    • Datos necesarios de la fila:
      • Cada fila de la hoja de cálculo corresponde a un contacto individual.
      • Como mínimo, cada registro requiere un valor para el nombrey apellido.del contacto. Los encabezados de las columnas de los campos obligatorios tienen un fondo ROJO. Todas las demás columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de contactos que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
    • Datos de columna obligatorios:
      La primera fila de la tabla debe incluir los encabezados predeterminados de Procore.
      • El proceso de importación fallará si modifica el texto o el orden de los encabezados de las columnas de la tabla.
      • El proceso de importación fallará si agrega, mueve o elimina columnas en la tabla.
  2. Complete la plantilla de importación.
     Nota:
    • Un asterisco (*)a continuación denota un campo obligatorio.
    • Los nombres y apellidos del contacto deben ingresarse en sus propias celdas separadas.
    • *Nombre: Ingrese el nombre del contacto tal como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Los primeros nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación.
    • *Apellido: Ingrese el apellido del contacto tal como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Los apellidos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación.
    • Es empleado:
      • Si el contacto es un empleado de su compañía, seleccione .
        O
      • Si el contacto no es un empleado de su compañía, seleccione No.
    • Identificación de empleado:  si seleccionó en la columna Es un empleado, puede ingresar una identificación de empleado para contactarlo en esta columna. Ingrese la identificación del empleado tal como desea que aparezca en Procore.
    • Clasificación laboral: ingrese la clasificación laboral del contacto.
       Notas