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Procore

Actualice usuarios y proveedores en su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports)

Objetivo 

Para actualizar los contactos de usuarios y proveedores importados en su directorio de proyectos con Procore Imports. 

Cosas para considerar 

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos a nivel de 'Administrador' en la herramienta Directorio de la compañía.
      Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
  • Información adicional:
    • Esta función solo está disponible en computadoras con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
    • Los contactos importados no se pueden eliminar. Revise atentamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
    • Procore solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente Aplicación de importaciones.
    • Al importar contactos, tendrá la opción de importar un CSV de nuevos "usuarios" o nuevos "proveedores", que se definen de la siguiente manera:
      • Usuario: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
      • Proveedor: en Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que los miembros de su compañía interactúan durante un proyecto.
    • ¡Importante!  Como práctica recomendada, Procore recomienda que importe los contactos de "usuarios" antes que los contactos de "proveedores".

Pasos 

  1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto en los que desea actualizar los contactos importados.
  2. Haga clic en Continuar.
  3. En las secciones "Usuarios" o "Proveedores", elija entre las siguientes opciones:
    • Agregar o actualizar usuarios existentes:  seleccione esta opción para importar nuevos usuarios o actualizar la lista de usuarios existentes en su proyecto.
      Nota: En Procore, un "usuario" es una persona individual que se registrará en Procore, como su empleado o un empleado de otra compañía que accederá a su proyecto.
    • Agregar o actualizar proveedores existentes: seleccione esta opción para importar nuevos proveedores o actualizar la lista de proveedores existentes en su proyecto.
      Nota : En Procore, un "proveedor" es otra compañía o entidad con la que su compañía interactúa durante un proyecto.
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Descargar para copia de seguridad:  seleccione esta opción para guardar la lista existente de contactos en su dispositivo local.
    • Descargar para modificar:  seleccione esta opción para abrir, completar, editar y guardar una plantilla de Excel para sus contactos. Consulte Preparar usuarios y proveedores para importarlos a la aplicación Procore Imports.
    • Estoy listo para actualizar mis registros:  seleccione esta opción para cargar un CSV completo de sus contactos a Procore.
      Nota: Procore solo acepta archivos en formato CSV que se hayan completado correctamente. Aplicación de importaciones. Consulte Guarde su plantilla de Excel como archivo CSV.
  5. Elija Seleccionar archivo CSV para cargar un archivo CSV de contactos desde su dispositivo local.
  6. Haga clic en Procesar.
  7. Revise sus contactos.
    Nota: Si intenta importar un contacto ya existente, se le preguntará si desea o no sobrescribir el contacto existente con la información de la importación.
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
    • Importar a Procore:  seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
  9. Confirme su decisión de importar su lista de contactos escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
    ¡Importante!Los contactos importados no se pueden eliminar, así que revise cuidadosamente sus contactos antes de importarlos a Procore.
  10. Haga clic en Finalizar.