Importe submittals a su herramienta Submittals a nivel proyecto (Procore Imports)

Objetivo

Para importar submittals a su herramienta Submittals con Procore Imports.

Fondo

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para autoimportar sus submittals de forma masiva a la herramienta de envíos de su proyecto. Esto agregará tantos submittals a su proyecto como necesite sin tener que agregar manualmente cada submittal en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos: 
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de submittal del proyecto.
    Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
• Información Adicional:
  • Esta función solo está disponible para equipos con Windows 7 o versiones posteriores. Consulte Instalar Procore Imports.
  • Esta importación solo puede utilizarse para agregar submittals. Su importación no editará ni eliminará ningún submittal existente en su proyecto.

Video

Requisitos previos

1. Prepare y formatee sus submittals para importarlos a Procore. Consulte Preparar submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports.

Pasos 

1. En su aplicación Procore Imports, en la página "Compañías y proyectos", seleccione la compañía y el proyecto al que desea importar los submittals.
2. Haga clic en Continuar.
3. En la sección "submittals", haga clic en Agregar nuevos submittals.
4. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar y abrir plantilla en blanco: seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus submittals. Consulte Preparar submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports.
   • Omitir este paso: seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX o CSV completo de sus submittals a Procore.
5. Elija Seleccionar archivo de plantilla para cargar un archivo XLSX o CSV de sus submittals desde su dispositivo local.
6. Haga clic en Procesar.
7. Revise sus submittals.
   Nota: Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores . Podrá entonces "Guardar los errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Guardar registros en la computadora:  seleccione esta opción para guardar sus registros como archivos XLSX o CSV y regrese para completar el proceso de importación en otro momento.
   • Importar a Procore: seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
9. Confirme su decisión de importar los submittals escribiendo el nombre de su proyecto en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
10. Haga clic en Finalizar.