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Procore

Añadir a una persona al directorio a nivel proyecto (iOS)

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Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Fondo

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha agregado a la aplicación Procore. Procore identifica de forma única a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para agregar una persona a Procore (también conocido como crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:

  • Apellido. Este es el apellido del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. Este es el identificador único para un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más compañías de Procore cuentas (por ejemplo, un subcontratista que está haciendo trabajo para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría agregarse como usuario a ambas compañías utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir, john@example.com).Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir a qué compañía cuenta desea ver. También puede cambiar entre compañías mientras ha iniciado sesión).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio de proyectos, el usuario también se agrega automáticamente al Directorio de compañías. 
  • Solo el usuario final puede agregar los avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, vea ¿Qué es un avatar y cómo puedo crear uno? 

  • Esta acción puede realizarse en modo sin conexión (es decir, cuando no tiene disponible una conexión de red activa en su dispositivo móvil). Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión a la red. 

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Directorio usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Toque el ícono +.

    directory-ios-add-to-project-directory.png
     
  3. Toque Agregar contacto.

Importar un contacto existente al directorio del proyecto 

  1. Toque Importar desde contactos.
  2. Toque el contacto existente deseado que se almacena localmente en su dispositivo fuera de Procore.
  3. Pulse en un campo para editar o agregar cualquier información relevante.
  4. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
      1. Toque Permiso plantilla.
      2. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      1. Toca Nivel de contacto.
      2. Seleccione Compañía.
      3. Toque Permiso plantilla.
      4. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  5. Toque Crear para agregar el contacto a la directorio del proyecto.

Agregar un nuevo contacto al directorio del proyecto 

  1. Toque Crear nuevo contacto.
  2. Toque en un obra para agregar la información relevante:
  3. Opcional: aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto o permisos de "Solo lectura" o "Estándar" y se le ha otorgado el permiso granular "Crear y editar usuarios":
      1. Toque Permiso plantilla.
      2. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía:
      1. Toca Nivel de contacto.
      2. Seleccione Compañía.
      3. Toque Permiso plantilla.
      4. Seleccione la plantilla permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  4. Toque Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.