Copiar los códigos de costo estándar de su compañía a un proyecto
Objetivo
Utilizar la herramienta Administrador del proyecto para copiar uno o más códigos de costo de la Lista de códigos de costo estándar de su compañía a la Lista de códigos de costo del proyecto.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para copiar uno o más códigos de la Lista de códigos de costo estándar de su compañía a la Lista de códigos de costo del proyecto:
- 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.
O - Permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta de administración del proyecto con el permiso granular 'Administrar códigos de costo' habilitado en su plantilla de permisos.
- 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.
- Para copiar uno o más códigos de la Lista de códigos de costo estándar de su compañía a la Lista de códigos de costo del proyecto:
- Para compañías que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP:
- NO siga los pasos a continuación. Dependiendo de su integración específica, los datos de su código de costo pueden sincronizarse con un sistema ERP integrado . Consulte Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP para obtener más información.
Requisitos previos
- Si decide que le gustaría importar una lista completamente nueva, consulte Importar códigos de costo a Procore, que le dará los pasos para importar de forma masiva un nuevo conjunto de códigos de costo y divisiones.
- Si solo desea editar o eliminar algunos códigos de costo o divisiones, vea los siguientes pasos.
- Antes de editar los códigos de costo de su proyecto, revise la lista de Costos de costo estándar predeterminada de Procore. ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración del proyecto", haga clic en Códigos de costo .
Esto abre la página Códigos de costo. En el lado izquierdo de la página se encuentra la Lista de códigos de costo estándar de su empresa. En el lado derecho de la página están los códigos de costo del proyecto.
Nota: En nuestro ejemplo, observe cómo existe la división 18 Iluminación en la Lista de códigos de costo estándar, pero aún no se ha agregado a la lista de Códigos de costo del proyecto.
- Elija entre estas opciones:
- Copiar todos los códigos
Si desea copiar todas las divisiones y códigos de la Lista de códigos de costo estándar de su empresa a su proyecto, haga clic en Copiar todos los códigos. Esto mueve todas las divisiones y códigos a la lista Códigos de costo del proyecto.
O - Copiar códigos seleccionados
Si desea copiar solo los códigos que seleccione, expanda la(s) carpeta(s) de división según sea necesario. A continuación, resalte el código deseado en la Lista de códigos de costo estándar. Luego haga clic en Copiar códigos seleccionados.
Nota: En nuestro ejemplo a continuación, queremos copiar solo el código 40 Transformadores a la lista de Códigos de costo del proyecto.
Dependiendo de la opción que seleccionó, el sistema agrega todos los códigos o los códigos seleccionados a la lista de Códigos de costo del proyecto.
Nota: En el siguiente ejemplo, observe cómo las divisiones (es decir, 18 Iluminación y 050 Exterior) que contienen el código 40 Transformadores seleccionado también se copian en la lista de proyectos. Sin embargo, 45 apliques no se copia (es decir, porque no se seleccionó antes de hacer clic en Copiar códigos seleccionados).
- Copiar todos los códigos