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Procore

¿Qué es un código de presupuesto?

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Respuesta

En Procore, se aplica un código de presupuesto a las partidas en las herramientas de Administración financiera de Procore para brindarle la habilidad categorizar sus partidas financieras como costos en su presupuesto. Un código de presupuesto en Procore consta de dos (2) segmentos predeterminados (es decir, código de costo, tipo de costo) y un segmento de subproyecto opcional. Dependiendo de la estructura del código de presupuesto a nivel compañía o proyecto en la Estructura de desglose del trabajo de Procore, un código de presupuesto también puede incluir un número ilimitado de segmentos personalizados. 

Para obtener más información, consulte uno de los temas a continuación:

¿Cuáles son los componentes de un código de presupuesto?

En Procore, un código de presupuesto puede constar de los siguientes componentes:

    Código de costo
    Los códigos de costo identifican el tipo de trabajo que se realiza en un proyecto y, por lo general, se asignan a una división específica en una especificación. Muchos equipos de construcción en los Estados Unidos eligen basar la estructura de códigos de costo de su proyecto en el formato maestro de CSI. Otros equipos pueden diseñar una estructura de códigos de costo única para adaptarse a los requisitos comerciales específicos de su compañía. Para ayudarlo a comenzar, la aplicación web de Procore incluye una lista predeterminada de códigos de costo que se pueden usar en proyectos. Para conocer esos códigos de costo predeterminados, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
    Ejemplo
    • División: 03 00 00 Concreto
      • Código de costo: 03 01 00 Mantenimiento de concreto
        • Código de costo: 03 01 10 Mantenimiento de encofrados y accesorios de concreto
        • Código de costo: 03 01 20 Mantenimiento de refuerzo
  • Tipo de costo
    Un tipo de costo es un conjunto de costos identificados de forma única representados por una abreviatura y una etiqueta. En Procore, se definen varios tipos de costo para su uso de forma predeterminada: 
    Ejemplo
    • L = Mano de obra
    • E = Equipo
    • M = Materiales
    • C = Contrato
    • OC = costo de propietario
    • SVC = Servicios profesionales
    • O = Otro
 Notas
  • Los tipos de costos para su proyecto se pueden personalizar, por lo que pueden verse diferentes a los enumerados anteriormente. Consulte Establecer tipos de costos predeterminados.
  • Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP para trabajar con un sistema de ERP integrado compatible con el concepto de "Tipo de costo", su equipo de contabilidad podría clasificar sus códigos de costo en diferentes clases. Las "clases" son equivalentes a los "tipos de costo" en Procore
 Recomendación

¿Desea rastrear y reportar sobre sus datos financieros con mayor granularidad?

Para las organizaciones que realizan contabilidad de costos de trabajo, su compañía también puede optar por Habilitar subproyectos en sus proyectos de Procore. Un subproyecto se describe mejor como una parte de un proyecto de Procore que permite a los usuarios compartimentar los costos de proyecto dentro del proyecto. En las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore, un "Subproyecto" se representa en una columna separada de "Subproyecto". Aunque un "Subproyecto" NO es un segmento en el código de presupuesto, permite a los usuarios de Procore rastrear y reportar sus datos financieros con un nivel adicional de granularidad.

Algunas razones para crear un subproyecto en Procore incluyen: 

  • Rastrear edificios, pisos, áreas (entre otros) como partidas separadas dentro del presupuesto del proyecto. 
  • Realizar un seguimiento de las órdenes de cambio como partidas separadas dentro del presupuesto del proyecto.
  • Realizar un seguimiento o terminar el trabajo del proyecto.  

¿Qué aspecto tiene un código de presupuesto?

El ejemplo de la siguiente tabla le proporciona un ejemplo de un código de presupuesto. En este ejemplo, los códigos de costo del proyecto utilizan los códigos de costo predeterminados de Procore, que se basan en el formato maestro de CSI. Los códigos de costo en su entorno específico pueden verse diferentes. Como puede ver en la siguiente ilustración, la descripción del código de costo aparece debajo del código, para que la selección del código correcto de la lista sea más sencilla. 

Ejemplo de código de presupuesto Código de costo de división Tipo de costo
budget-code.png 01- 904 S = Contrato

 El siguiente ejemplo muestra la partida correspondiente en el presupuesto para el código de presupuesto de ejemplo anterior:

corresponding-code-in-budget.png 

¿Cómo creo un código de presupuesto?

Los usuarios de Procore tienen dos (2) formas de crear códigos de presupuesto en Procore:

  • Uso del botón Crear código de presupuesto
    El botón 'Crear código nuevo de presupuesto' que viene con la experiencia de la partida, permite que los usuarios hagan combinaciones nuevas no presupuestadas del código de costo, tipo de costo y subproyecto. Para usar este botón, haga clic en la celda Código de presupuesto en una partida. Por último, haga clic en el botón nuevo Crear código de presupuesto en la parte inferior de la lista desplegable. Esta capacidad está disponible en las siguientes herramientas de nivel de proyecto:
    • Eventos extraordinarios
    • Órdenes de cambio
    • Contratos (Órdenes de Compra y contratos)
    • Costos indirectos
    • Contratos primarios
  • Adición de una nueva partida del presupuesto
    Procore también crea automáticamente códigos de presupuesto cuando agrega una nueva partida al presupuesto de su proyecto. Consulte Agregar una partida del presupuesto.  

¿Necesito permisos adicionales para crear un código de presupuesto? 

No. Para crear un código de presupuesto, solo necesita permiso para crear o editar un artículo con la herramienta financiera del proyecto correspondiente. Por ejemplo, para crear un código de presupuesto mientras agrega un artículo de línea a un costo indirecto, necesitaría permiso para crear un costo directo. Consulte Crear un costo directo .

Es importante tener en cuenta que la función de código de presupuesto NO le permite crear nuevos códigos de presupuesto sobre la marcha. En cambio, fue diseñada para simplificar el proceso de selección de los tres componentes que comprenden un código de costo no presupuestado, tipo de costo y combinación de subproyecto. Una combinación no presupuestada simplemente significa que si bien los componentes separados (por ejemplo, subproyecto, división, código de costo y tipo de costo) existen en el proyecto de Procore, NO se han agregado al presupuesto original del proyecto. 

Como en versiones anteriores de Procore, se seguirán creando subproyectos, divisiones, códigos de costo y tipos de costo con las herramientas de Administración de la compañía y del proyecto. Para obtener instrucciones, consulte uno de los enlaces siguientes:

¿La presencia de un "código de presupuesto" cambia algún proceso de importación de datos existente?

No. La función de código de presupuesto no tiene ningún efecto en los procesos existentes para importar datos a Procore. Esto se debe a que los componentes de un código de presupuesto siguen estando compuestos por una combinación de código de costo, tipo de costo y subproyecto (si está habilitado). Los usuarios que deseen importar datos de Finanzas del proyecto a una de las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore deben seguir utilizando la plantilla de importación existente, la estructura de la plantilla y los pasos detallados para el proceso de importación de cada herramienta. Para aprender más, consulte Plantillas de importación de Procore.

Ver también