Ver reporte de seguros de proveedores

Objetivo

Ver el reporte de seguros de proveedores con datos sobre información de seguros cargados en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reportes a nivel proyecto Y "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel proyecto con el permiso granular "Ver información de seguros de la compañía" habilitado en su plantilla de permisos.
    O
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel de proyecto.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
2. Haga clic en Reporte de seguro del proveedor en Reportes del proyecto.
3. Filtre por proveedores en el panel derecho utilizando los siguientes menús desplegables:
   
   
   
   • Nombre del proveedor: filtre por el nombre del proveedor tal como aparece en el directorio.
   • Fecha de inicio de vigencia: filtre por la fecha de inicio de vigencia que aparece en el certificado de seguro.
   • Fecha de finalización de vigencia: filtre por la fecha de finalización de vigencia del seguro.
   • Inicio de la fecha de vencimiento: filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
   • Finalización de la fecha de vencimiento: filtre por la finalización de la fecha de vencimiento del seguro.
      
4. Una vez que haya configurado su filtro, verá un reporte con la siguiente información:
   
   
    
   • Nombre del proveedor: el nombre del proveedor.
   • Tipo de seguro: el tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
   • Exento: Si se trata o no de un certificado de exención.
   • Proveedor: el nombre de la compañía proveedora de seguros tal como aparece en el certificado. 
   • N.º de póliza: el número de póliza tal como aparece en el certificado.
   • Fecha de vigencia: la fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
   • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento que aparece en el certificado.
   • Límite: el límite del plan de seguro.
   • Información recibida: Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
   • Adjuntos: Se puede adjuntar el certificado de seguro.
   • Contratos: Ya sea un subcontrato o una orden de compra.
5. Vea esta información en cada sección.
   • Proveedores con seguro de nivel global: esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de empresa.
   • Proveedores con seguro a nivel de proyecto: esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de proyecto.
   • Proveedores sin seguro: con contratos de contrato: esta es una lista de todos los proveedores con contratos de contrato en la herramienta Contratos que no tienen certificados de seguro en el directorio de nivel de proyecto o empresa.
   • Proveedores sin seguro: Sin contratos de contrato: Esta es una lista de todos los proveedores que no tienen un certificado de seguro en el Directorio a nivel proyecto o compañía ni un subcontrato en la herramienta Contratos.

Próximos pasos

1. Exporte el reporte a PDF o CSV haciendo clic en el botón PDF o CSV en la esquina superior derecha de la página.