¿Puedo personalizar el sistema de numeración para objetos financieros en Procore?

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Respuesta

Sí. En las herramientas administración financiera, puede utilizar el sistema de numeración predeterminado de Procore para objetos financieros o puede crear su propio sistema de numeración personalizado para cada objeto. Para más información, consulte:

Acerca del sistema de numeración de objetos administración financiera

De forma predeterminada, Procore numera automáticamente nuevos objetos financieros secuencialmente. Por ejemplo: 001, 002, 003, y así sucesivamente. Para una fácil identificación de contratos relacionados con el proyecto, Procore también incluye una abreviatura (órdenes de compra o SC) y un número de proyecto en el sistema de numeración predeterminado. 

 Importante
Los usuarios con permiso para crear objetos en las herramientas administración financiera pueden personalizar el sistema de numeración para los diferentes objetos financieros. Para ello, sobrescriba la entrada predeterminada en el campo "Número (#)" mientras crea el nuevo objeto. Todos los objetos futuros utilizarán el sistema de numeración personalizado y podrán volver a personalizarse en el futuro. Para obtener más información sobre mejores prácticas, consulte Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados.

Numeración y numeración personalizada de ejemplo

Esta tabla detalla el sistema de numeración predeterminado para cada objeto financiero y proporciona un ejemplo de un sistema de numeración personalizado. Para obtener los mejores resultados, revise las notas importantes antes de iniciar cualquier personalización.  

Herramienta Procore: Objeto financiero Sistema de numeración predeterminado Ejemplo: sistema de numeración personalizado Notas importantes
Eventos extraordinarios:
Evento Extraordinario		 001, 002, 003... Evento de cliente-001, Evento de cliente-002, Evento de cliente-003... Limitado a un máximo de diez (10) caracteres de longitud.
Órdenes de cambio:
orden de cambio del contrato		 001, 002, 003... OCC-001, OCC-002, OCC-002... -
Órdenes de cambio:
orden de cambio potencial del contrato		 001, 002, 003... OCPC-001, OCPC-002, CPCO-003... -
Órdenes de cambio:
Orden de Cambio del Contrato Primario		 001, 002, 003... OCCP-001, OCCP-002, OCCP-002... -
Órdenes de cambio:
Orden de Cambio Potencial Primaria		 001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos primarios:
Contrato primario		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos primarios:
Factura del propietario		 001, 002, 003... PROPIO-001, PROPIO-002, PROPIO-003... -
Contratos:
Orden de Compra		 órdenes de compra-[Número del proyecto]-001, órdenes de compra-[Número de proyecto]-002, órdenes de compra-[Número del proyecto]-003... ORD-[Número del proyecto]-001, ORD-[Número del proyecto]-002, ORD-[Número de proyecto]-003... Un [Número de proyecto] se incluye en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de costo de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. 

Si un proyecto está integrado con su sistema ERP lista de códigos de costo, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP. 

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de sincronizar Procore con una sistema ERP. 
Contratos:
Subcontrato		 SC-[Número del proyecto]-001, SC-[Número de proyecto]-002, SC-[Número del proyecto]-003... SubK-[Número del proyecto]-001, subK-[Número del proyecto]-002, subK-[Número de proyecto]-003... Un [Número de proyecto] se incluye en el sistema de numeración predeterminado cuando se utiliza la lista predeterminada de códigos de costo de Procore y se asigna un número de proyecto al proyecto de Procore. 

Si un proyecto está integrado con su sistema ERP lista de códigos de costo, [Número de proyecto] se omite del sistema de numeración predeterminado.

Al personalizar, NO exceda los límites máximos de caracteres de su sistema ERP. 

Evite volver a numerar o cambiar a una numeración personalizada después de sincronizar Procore con una sistema ERP. 
Contratos: 
Contratista factura		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Mejores prácticas para sistemas de numeración personalizados

  • Establezca un sistema de numeración personalizado al crear el objeto financiero inicial en un proyecto procore. 
  • Evite volver a numerar sus objetos financieros a mitad del proyecto. 
  • Evite cambiar a un esquema de número personalizado después de crear el objeto financiero inicial. 
  • Informa a los compañeros de equipo que crean objetos financieros de todos los cambios en tu sistema de numeración.

Ver también