Nota:
Esta información está destinada a cuentas con el producto
Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.
Fondo
Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:
- Dirección URL del proyecto
Nota: Si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente antes de proporcionar la URL.
- Nombre de la plantilla
- Descripción de la plantilla
Respuesta
Si es administrador de la compañía para su cuenta de Portafolio Financiero en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta comunicándose con su Punto de contacto de Procore o comunicándose con el Soporte de Procore.
