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Procore

¿Cómo puedo solicitar una plantilla de carpeta para documentos en mis proyectos de Finanzas de portafolio?

 Nota:
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Procore point of contact para obtener más información.

Fondo

Las plantillas en Finanzas de portafolio (para hitos, rastreador de costos, documentos o formularios de licitación) se crean según los datos que haya agregado a sus proyectos. Por ejemplo, si desea agregar una plantilla para hitos, deberá agregar o poder hacer referencia a ítems de hitos de su proyecto que desea utilizar como plantilla.Una vez que tenga el contenido de la plantilla configurada, puede comunicarse con el soporte de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Se necesita la siguiente información cuando solicita una plantilla:

  • Dirección URL del proyecto
    Nota: Si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, navegue hasta la Sala de licitaciones correspondiente antes de proporcionar la URL.
  • Nombre de la plantilla
  • Descripción de la plantilla

Respuesta

Si usted es administrador de la compañía para su cuenta Finanzas de portafolio en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta al comunicarse con su Procore point of contact o enviando un correo electrónico al soporte de Procore en support-owners@procore.com.