Aplicar una plantilla de carpeta para documentos del proyecto en Finanzas de portafolio

Objetivo

Aplicar una plantilla de carpeta a la sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio.

Fondo

La sección Documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio es donde se pueden almacenar y acceder documentos importantes relacionados con el proyecto. Las carpetas se pueden crear para organizar mejor sus documentos.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Acceso completo" al proyecto o superior.
• Información adicional:
  • Solo puede aplicar una plantilla de carpeta a un proyecto que aún no contiene archivos o carpetas en la sección Documentos. Si desea cambiar la plantilla de carpeta más tarde, primero debe eliminar los archivos o carpetas. Consulte Eliminar un documento de la página del proyecto en Finanzas de portafolio y Eliminar una carpeta de documentos de la página del proyecto en Finanzas de portafolio.
  • Los archivos no se transfieren a la plantilla de carpeta aplicada. Para cargar archivos para el proyecto, consulte Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio.

Requisitos previos

• Procore debe agregar una plantilla de carpeta a la cuenta de su organización. Si es administrador de la compañía para su cuenta de Portafolio Financiero en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta comunicándose con su Punto de contacto de Procore o comunicándose con el Soporte de Procore.

Pasos

1. Navegue hasta el proyecto relevante y desplácese hasta la sección Documentos .
2. Haga clic en Aplicar una plantilla de carpetas.
   Nota: Este enlace solo se mostrará si no hay archivos ni carpetas en la sección Documentos.
3. Seleccione una plantilla de la lista desplegable.
4. Haga clic en Aplicar.

Demostración

Ver también

• Agregar documentos a la página del proyecto en Finanzas de portafolio
• Mover documentos a una carpeta en Finanzas de portafolio