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Procore

¿Cómo agrego contactos adicionales a un perfil de proveedor en Finanzas de portafolio?

 Nota:
Esta información es relevante para cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su punto de contacto de Procore para obtener más información.

Respuesta

  1. Haga clic en el icono de hamburguesa en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Busque el proveedor al que desea agregar contactos y haga clic en su cuenta.
  3. Haga clic en el icono de lápiz icon-pencil-icon-pfcp.png en la parte superior de la página.
  4. En la sección "[Nombre del proveedor] Contactos", haga clic en Agregar nuevo.
    add-new-vendor-contact.png
     
  5. Complete la siguiente información para el contacto:
    • Nombre
    • Apellido
    • Rol de compañía
    • Teléfono
      Nota: Haga clic en Agregar otro número de teléfono si desea agregar un número de teléfono adicional.
    • Dirección de correo electrónico
  6. Haga clic en Guardar contacto para guardar el contacto.
    O
    Haga clic en Guardar y agregar otro para guardar el contacto y comenzar a crear otro contacto nuevo.
 Recomendación
Asegúrese de agregar solo contactos de proveedores a la sección de contactos del proveedor y no a la sección de contactos de su organización (en la parte inferior de la página). La sección inferior está destinada a contactos internos que pueden actuar como referencias para el proveedor. Consulte Agregar contactos como referencias para proveedores en Finanzas de portafolio.