Agregar contactos como referencias para proveedores en Finanzas de portafolio
Nota:
La información de este tutorial se aplica a cuentas con el producto Finanzas de portafolio en Procore. Comuníquese con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Objetivo
Agregar contactos de su equipo que son las mejores referencias para un proveedor en Finanzas de portafolio.
Fondo
La página de Proveedores en Finanzas de portafolio es una base de datos de todos los proveedores que se han agregado a la cuenta de su organización en Procore.Al igual que agregar contactos individuales para un proveedor, puede agregar contactos de su equipo para actuar como referencias para un proveedor en particular.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Acceso completo" al proyecto o superior.
Pasos
- Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de portafolio y haga clic en Proveedores.
- Busque el proveedor al que desea agregar contactos y haga clic en su cuenta.
- Haga clic en el icono de lápiz en la parte superior de la página.
- En la sección "[Nombre de su compañía] Contactos", haga clic en Agregar nuevo.
- Marque las casillas de verificación junto a los miembros de su equipo que desea agregar como contactos de referencia para el proveedor.
- Haga clic en Guardar.