¿Cómo exporto datos de proyección de costos de un presupuesto de Procore a CMiC
Respuesta
Para las compañías que han integrado Procore con CMiC, puede importar sus datos de costos reales en tiempo real desde CMiC a la herramienta Presupuesto de Procore. Esto permite al equipo del proyecto aprovechar sus datos de costos de CMiC con el valor de "Costo estimado" en un presupuesto de Procore para calcular los valores de "Costo estimado al finalizar" y "Proyección para completar" del presupuesto. Esta capacidad proporciona al equipo de contabilidad de su proyecto el beneficio complementario de poder acceder a los valores de "Costo estimado al finalizar" de Procore en CMiC.
Para activar la proyección/proyecciones:
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto
- Haga clic en el icono de configuración
. - Cambie las siguientes configuraciones:
- Vista de presupuesto predeterminada ERP: ERP presupuesto detallado de costos de proyecto
- Costo estimado designado en la columna de finalización: costo estimado al finalizar
¿Qué campos de datos se exportan?
Estimated Cost at Completion exports to CMIC as a PCI Type.
PROCORE |
Exports data from Procore to CMiC | Imports data from CMiC to Procore |
CMiC |
|---|---|---|---|
| Cost Code |  |
Phase | |
| Cost Type | |
Cost Type | |
| Estimated Cost at Completion Total 1 | |
Total Budgeted Amount | |
| Type | |
PCI Type | |
| Date of Export | |
Date | |
| [month of export] Procore Forecast Amounts | |
Description |
1 To export Estimated Cost at Completion Total values you must first enable the feature. See How do I export cost forecast data from a Procore budget to ERP?
¿Cuáles son los requisitos?
- La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de la compañía.
- La herramienta Presupuesto debe agregarse al menú Herramientas de proyecto de Procore. ConsulteAgregar y quitar herramientas de proyecto.
- La cuenta Procore de la compañía debe estar integrada con CMiC.
- Los datos de costos de CMiC de la estimación original primero deben sincronizarse con la herramienta Presupuesto de Procore.
- Los datos importados y el valor de "Costo estimado hasta la finalización" en Procore pueden usar las opciones de "Proyección hasta completar" de Procore para calcular los valores que se exportarán al sistema CMiC integrado. Para saber cómo funciona la proyección de costos en Procore, consulte Usar la función"Proyección para completar".
- Al exportar información de proyección para un proyecto, TODAS las vistas de presupuesto que incluyen columnas de origen de ERP en sus proyectos integrados deben configurarse para usar los mismos cálculos que se muestran anteriormente para las columnas "Proyección para completar" y "Costo estimado al finalizar". De lo contrario, es posible que la exportación envíe valores incorrectos o inesperados a CMiC. Para obtener más información sobre cómo configurar vistas de presupuesto, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.