Acerca de los cambios del presupuesto

Tabla de contenido

Descripción general

Diseñado para reemplazar la función de modificaciones presupuestarias heredadas de Procore, el concepto de "Cambios de presupuesto" brinda a su equipo una mayor flexibilidad al eliminar los rígidos requisitos de ingreso de datos asociados con la experiencia heredada.

Con esta función, los usuarios tienen la flexibilidad de configurar la lógica de negocios que Procore utiliza para predecir el impacto del orden de magnitud aproximado (ROM) de los cambios presupuestarios en el presupuesto de su proyecto. Por ejemplo, si tiene un cambio de presupuesto "Fuera de alcance" que agregará ingresos a su proyecto, su equipo puede vincular el valor de "Monto estimado del presupuesto" a "Ingresos". Del mismo modo, si tiene un cambio de presupuesto "Dentro del alcance" que requiere que agregue dinero a un paquete de trabajo de un fondo de contingencia, también puede vincular el valor de "Monto estimado del presupuesto" a "Costo". 

Después de crear un cambio de presupuesto, Procore también crea automáticamente un evento extraordinario vinculado para usted, para que pueda aprovechar la función de administración de cambios de Procore. Además, los cambios presupuestarios aprobados se pueden agregar a las facturas del propietario. Para obtener más información, consulte Acerca de los cambios en el presupuesto en las facturas del propietario. 

Requisitos previos

 Importante
  • La función Cambios de presupuesto requiere que todos los datos de modificaciones de presupuesto existentes se migren a un nuevo formato. También requiere actualizaciones de puntos finales de API para cualquier empresa que utilice integraciones personalizadas. Para obtener información importante sobre el proceso de migración y los requisitos de actualización del punto de conexión de la API, consulte Preguntas frecuentes.

Detalles

Las características clave incluyen la capacidad de:

Configure las opciones de 'Monto estimado del presupuesto' en la página 'Configurar ajustes' de la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto

Procore tiene una sección de "Monto estimado del presupuesto" con tres (3) listas desplegables para "Monto estimado del presupuesto para dentro del alcance", "Monto estimado del presupuesto para fuera del alcance" y "Monto estimado del presupuesto para alcance por determinar". Esta configuración permite que un administrador defina la lógica de negocios que Procore utiliza para completar automáticamente el valor de "Orden de magnitud aproximada" en la columna "Monto estimado del presupuesto", lo que lo ayuda a medir el impacto de un cambio determinado en el presupuesto de su proyecto. Para cada ámbito de monto estimado de presupuesto disponible, un administrador puede elegir entre estas opciones: Último costo, Último precio y Ninguno. 

Ejemplo
A continuación se muestran las nuevas opciones de configuración de "Monto estimado del presupuesto" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta Eventos extraordinarios. 
change-events-budget-rom-settings.png

Agregue nuevas columnas de origen y cree nuevas columnas calculadas para usar en una vista de presupuesto de Procore

El Administrador Procore de su compañía tiene la opción de agregar nuevas columnas de origen y usar esas columnas para crear nuevas columnas calculadas, de modo que pueda ver el impacto de sus ajustes de cambio de presupuesto en la herramienta Presupuesto de su proyecto. Para saber cómo agregar estas nuevas columnas, consulte Agregar las columnas para la función de cambios de presupuesto a una vista de presupuesto. 

Ejemplo

A continuación, se muestra cómo aparecen las columnas cuando se actualiza una vista de presupuesto para incluir columnas de cambios de presupuesto y se asigna a la vista en la herramienta Presupuesto del proyecto. Para saber cómo agregar estas nuevas columnas, consulte Agregar las columnas para la función de cambios de presupuesto a un presupuesto.

budget-changes-in-budget-tool.png

Cree un nuevo cambio de presupuesto que se vincule automáticamente a un evento extraordinario creado por el sistema desde la herramienta Presupuesto de Procore

Los usuarios pueden crear nuevos cambios en el presupuesto utilizando la página "Crear nuevo cambio de presupuesto". Después de guardar un nuevo cambio de presupuesto, Procore crea automáticamente un nuevo evento extraordinario en la herramienta Eventos extraordinarios y lo vincula al cambio de presupuesto. También puede editar y eliminar cambios de presupuesto desde la herramienta Presupuesto del proyecto, así como incluir un número ilimitado de ajustes de una o varias partidas en cada cambio de presupuesto. Esta es una forma eficiente de registrar cambios netos cero ($0) y/o no neto cero ($0) en su presupuesto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la página "Crear nuevo cambio de presupuesto" en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

budget-change-add-general-information.png

Ver detalle del cambio de presupuesto en la herramienta Presupuesto

Una ventana emergente de detalles le permite ver los detalles de los cambios en el presupuesto de su proyecto. 

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de la ventana emergente de detalles de cambios de presupuesto en la herramienta Presupuesto.

budget-changes-in-budget.png

Cree un cambio de presupuesto a partir de un evento extraordinario utilizando la nueva tarjeta "Impacto financiero" 

Al crear un evento extraordinario para un contrato cliente, financiamiento o contrato primario, ahora puede incluir el impacto financiero del "Monto estimado del presupuesto" para eventos extraordinarios fuera de alcance para mostrar el impacto más reciente en el presupuesto de su proyecto. 

Ejemplo

A continuación se muestra la tarjeta "Impacto financiero", incluida en la página Crear nuevo evento extraordinario en la herramienta Eventos extraordinarios. 

change-event-financial-impact.png

Columnas adicionales en la tabla Eventos extraordinarios en la pestaña Partidas para los participantes en el programa beta de Eventos extraordinarios modernizados 

Cuando crea un cambio de presupuesto en la herramienta Presupuesto, Procore agrega una partida de evento extraordinario creada automáticamente que se vincula con el cambio de presupuesto. También hay columnas en el extremo derecho de la tabla de eventos extraordinarios para mostrar los valores de "Monto estimado del presupuesto", "Cambio de presupuesto" y "Último impacto en el presupuesto" para sus partidas de eventos extraordinarios. Además, el valor en la columna "Monto estimado del presupuesto" se puede establecer para actualizar la fuente de la columna mediante una entrada Automática, Cantidad x Costo unitario o Manual . 

Ejemplo

A continuación se muestran las nuevas columnas "Monto estimado del presupuesto", "Cambio de presupuesto" y "Último impacto en el presupuesto" en la herramienta Eventos extraordinarios.

complete-view-budget-change-columns.png

También puede editar la línea para actualizar el valor del monto estimado del presupuesto utilizando las opciones de la nueva ventana "Origen del monto estimado del presupuesto". 

budget-rom-source.png

Configurar la creación automática de eventos extraordinarios a partir del cambio de presupuesto en la página "Configurar ajustes" de la herramienta Presupuesto

Este es un ajuste de configuración en la herramienta Presupuesto donde los usuarios con permisos de administrador pueden "Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos". Con esta configuración habilitada, se requerirá que los cambios en el presupuesto tengan un evento extraordinario asociado.

Preguntas frecuentes

¿Tenemos que migrar a la función de cambios de presupuesto?

Sí. La nueva función de cambios de presupuesto de Procore se diseñó en respuesta a los comentarios de los usuarios y es una actualización sustancial de las modificaciones de presupuesto. Procore está trabajando con todos los clientes para migrar sus datos de modificaciones presupuestarias existentes al nuevo formato de cambios presupuestarios. Procore proporciona a los clientes más de un (1) año para completar este proceso de migración. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar. 

¿Hasta cuándo podemos seguir utilizando las modificaciones presupuestarias?

La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar sus datos de modificaciones presupuestarias existentes al nuevo formato requerido para la función Cambios de presupuesto. La migración debe completarse en una fecha aún por determinar. Una vez que complete esta migración, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. 

Para obtener más información sobre el proceso de migración, consulte Migración a cambios de presupuesto desde modificaciones de presupuesto.

¿Necesitamos actualizar nuestra integración de API antes de migrar a los cambios de presupuesto?

Sí. Sus puntos finales de la Procore API deberán actualizarse de la siguiente manera:

  • Si tiene una integración de ERP creada por Procore (consulte Integraciones de ERP), sus puntos finales de API ya se han actualizado para admitir la migración a la función de cambios de presupuesto. Si tiene alguna pregunta sobre la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore.
  • Si tiene una integración de API personalizada creada por Servicios Técnicos de Procore, NO realice la migración a los cambios de presupuesto por su cuenta. Para evitar resultados inesperados, es importante que planifique y programe su migración a la función de cambios de presupuesto. Para programar su migración, envíe un correo electrónico a apisupport@procore.com. 
  • Si ha desarrollado una integración de API por su cuenta o con un socio tecnológico tercero, debe actualizar los puntos finales de la API de su integración antes de poder comenzar a utilizar la función de cambios de presupuesto. Consulte ¿ Qué puntos finales de API están en desuso? a continuación para los puntos de conexión de la API afectados. 
     Importante
    ¿Cuánto tiempo tenemos para actualizar nuestras integraciones de API a la nueva API? Para apoyar a nuestros clientes en sus procesos de planificación a largo plazo y para proporcionar a los usuarios un aviso amplio de este requisito de actualización, Procore espera poner fin a estos puntos finales heredados en una fecha posterior que aún no se ha determinado. 

¿Qué puntos de conexión de API están en desuso?

Procore notifica a nuestros clientes ahora que los siguientes terminales se enumeran como obsoletos en la documentación de icon-external-link.png referencia sobre icon-external-link.png developers.procore.com. Procore espera poner fin a estos puntos finales heredados en noviembre de 2024: 

  • Lista de modificaciones presupuestarias - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Mostrar modificación de presupuesto - GET /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Crear modificación de presupuesto - POST /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications
  • Actualizar modificación de presupuesto - PATCH /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}
  • Eliminar modificación de presupuesto - DELETE /rest/v1.0/projects/{project_id}/budget_modifications/{id}

¿Podemos sincronizar los cambios presupuestarios con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

Sí. Si tiene una integración creada por Procore y ha completado el proceso de migración, puede sincronizar los cambios de presupuesto con la herramienta Integraciones de ERP. 

¿Podemos sincronizar las modificaciones presupuestarias con nuestro sistema ERP integrado después de la migración? 

No. Si ha completado el proceso de migración, ya no podrá sincronizar sus datos de modificaciones presupuestarias con la herramienta Integraciones de ERP.

¿Hay algún otro requisito? 

Sí. El proceso de migración también requiere que los usuarios de su compañía usen la experiencia modernizada de Eventos extraordinarios. Para obtener más información sobre la experiencia, consulte Finanzas del proyecto: Experiencia modernizada de Eventos extraordinarios.

¿Cómo afectará a los reportes la migración a los cambios en el presupuesto?

Si ha incluido modificaciones del presupuesto en sus reportes existentes, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

  • Instantáneas del presupuesto

    • Las modificaciones presupuestarias seguirán estando disponibles y notificables.

    • Los cambios en el presupuesto se mostrarán una vez que se creen nuevas instantáneas.

  • Reportes destacados para Finanzas. Consulte Reportes: Reportes destacados para finanzas.
  • Reportes a nivel Compañía y Proyecto. 

    • Se eliminan las modificaciones del presupuesto.

    • Los cambios en el presupuesto NO son compatibles con los informes existentes a nivel compañía y proyecto. 

       Importante

      • Para conservar los datos históricos de modificaciones del presupuesto, descargue siempre una copia de sus informes antes de realizar esta migración. 

      • Si tiene reportes heredados que contienen datos de modificación de presupuesto, tenga en cuenta que deberá volver a crear esos reportes si desea que incluyan cambios en el presupuesto. Para volver a crear rápidamente esos informes después de la migración, se recomienda que descargue los informes existentes para utilizarlos como referencia. 

  • Procore Analytics

¿Cómo se mostrarán los datos de mis modificaciones de presupuesto existentes en los cambios de presupuesto después de la migración?

Campo de modificación de presupuesto (heredado) Campo de cambio de presupuesto (nuevo)
Para: Código de presupuesto Ajuste por cambio de presupuesto #
DESDE Partida de asignación de ajuste de cambio de presupuesto
De: Código de presupuesto Ajuste por cambio de presupuesto #
A Partida de asignación de ajuste de cambio de presupuesto
Notas Campo de comentarios en la PRIMERA partida de ajuste de cambio de presupuesto. Los comentarios no están disponibles en las partidas de asignación de ajuste por cambio de presupuesto (partidas subsiguientes).
Nombre: N/A (campo no disponible en la experiencia heredada) Nombre: "Cambio de presupuesto de migración de modificación de presupuesto [Número de ID]"
Descripción: N/A  Descripción: "Cambio de presupuesto creado a partir del cambio de presupuesto en [FECHA/HORA DE LA MIGRACIÓN]. Modificación de presupuesto originalmente creada en [FECHA/HORA DE CREACIÓN]. Migración autorizada por [NOMBRE DE USUARIO DE ADMINISTRADOR]."
Asociación de partidas de eventos extraordinarios Solo las modificaciones del presupuesto que ya están asociadas con una partida de evento extraordinario se conectarán a esa partida de evento extraordinario como cambios en el presupuesto. No se crearán nuevas asociaciones durante el proceso de migración.
Creación de eventos extraordinarios NO se crearán nuevos Eventos extraordinarios a partir de modificaciones de presupuesto que no tengan asociaciones de partida de eventos extraordinarios.

Más información sobre los cambios en el presupuesto