¿Cómo configuro y libero la retención en una requisición en Procore?

 Procore interno SOLAMENTE

Esta pregunta frecuente detalla los pasos para la experiencia modernizada de las facturas de contratistas únicamente. Para los clientes de Procore que aún utilizan la experiencia heredada, consulte Establecer o liberar retención en una factura de contratista (heredada). 

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Fondo

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

Respuesta

La práctica de establecer y liberar retenciones en facturas protege a los contratistas de posibles pérdidas y ayuda a garantizar la calidad del trabajo por subcontratistas. Para establecer o liberar la retención en un requisición, debe ser un administrador de facturación.

Establecer retención

Para establecer la retención en una (1) o más partidas en la partidas de un requisición:

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación . 
  2. Haga clic en la pestaña Contratista .
  3. Busque el requisición para editar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
     Sugerencia
    Alternativamente, puede navegar hasta la herramienta Contratos, abrir el contrato deseado y luego hacer clic en la pestaña Facturas. Luego, haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
  5. Desplácese hasta las Partidas de la factura.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Marque una (1) o más casillas de verificación partida y haga clic en el botón Editar valores.
    Esto abre la panel Editar valores. 
  8. Ingrese un valor en el cuadro Retención de trabajo este período (%) para establecer el monto para retener en las partidas seleccionadas.
  9. Haga clic en Aplicar.
Ejemplo

Por ejemplo, para retener el 10% de retención en las partidas seleccionadas de la primera factura, escriba 10 en el cuadro Retención de trabajo este período (%) en la panel Editar valores . Después de hacer clic en Aplicar:

  • La primera partida tiene un valor total completado y almacenado hasta la fecha ($) de $500.00 USD. Procore calcula el monto para retener para actualizar la retención de trabajo este período ($) valor a $50,00 USD. 
  • La segunda partida tiene un valor total completado y almacenado hasta la fecha ($) de $2,096.25 USD. Procore calcula el monto a retener para actualizar el valor de Retención de trabajo este período ($) como $209.63 USD. 

    first-invoice-set-retainage.png

Procore actualiza la columna Retención total en el extremo derecho de cada partida para mostrar el monto total de retención en la partida de esta factura. El sistema también actualiza la fila subtotal de la columna Retención total , así como el total de retención en la parte inferior de la factura. En este ejemplo, los montos retenidos para cada partida son de $50,00 USD y $209,63 USD por un total de retención de $259,63 USD en la factura.

Liberar retención

Para liberar la retención en una (1) o más partidas en una requisición partidas de un partidas:

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación . 
  2. Haga clic en la pestaña Contratista .
  3. Busque el requisición para editar. 
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo. 
  5. Desplácese hasta las Partidas de la factura.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Marque una (1) o más casillas de verificación partida y haga clic en el botón Editar valores.
  8. Ingrese un valor en el cuadro Retención liberado (%) para establecer la cantidad de retención que liberar para las partidas seleccionadas.
  9. Haga clic en Aplicar.
Ejemplo

Al crear una nueva factura para el contrato en la siguiente período de facturación, tenga en cuenta que Procore ingresa automáticamente algunos de los datos de la factura anterior en la nueva factura. 

from-previous-invoice.png

Por este ejemplo, la contratista ha completado el 100% de su trabajo, por lo que se liberará el 100% de la retención en la factura anterior. Para liberar el 100% de la retención, escriba 100 en el cuadro Total completado y almacenado hasta la fecha (%) en la panel Valores de edición. Después de hacer clic en Aplicar, Procore actualiza los valores resaltados para liberar el 100% de la retención retenida en la factura anterior o $259,63 USD.

release-retainage-values.png

Ver también