¿Qué información de personas está sincronizada entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar a su personal con la herramienta planificación de recursos. Cuando las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas en Planificación de recursos se agregan al Directorio de compañía y se pueden asignar a asignaciones de recursos y aparecen en las herramientas Cuadrillasy Hojas de tiempo. 

Las actualizaciones de la información de las personas en la herramienta Planificación de recursos o en el Directorio de compañías de Procore se sincronizan automáticamente entre sí. La mayoría de las sincronizaciones tardan menos de un minuto.

Respuesta

Al agregar personas a Planificación de recursos, hay tres tipos de usuarios de Planificación de recursos personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Usuario asignable". Cuando se crean cuentas de usuario en el Directorio de compañía, puede asignarles uno de estos tipos de usuario de Planificación de recursos. Cuando se crean personas a través de la Lista de personas, la forma en que crea un usuario determina si también será un usuario en el Directorio de compañía o un contacto. 

 Nota:

Diagrama de flujo del PMA (9).png

Usuario asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"
  • Puede realizar un seguimiento de su propio tiempo con la herramienta Mi tiempo

Usuario

  • NO se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como 'Contacto'
    Nota: Si hay un registro de usuario coincidente en su Directorio, se vinculará al "Usuario" en su lugar.
     

Después de decidir cómo crear su usuario, la siguiente información se sincroniza entre la Lista de personas y la sección "Información personal" del Directorio de compañía. Todos los demás campos están disponibles para editar y ver en la pestaña "Planificación de recursos" del Directorio de la compañía.

Planificación de recursos Directorio de empresas Procore
Nombre Nombre
Apellido Apellido
ID del empleado ID del empleado
Teléfono móvil Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico
Título del trabajo
Nota: Esto se sincroniza de una manera desde Planificación de recursos al Directorio.		 Título del trabajo
Nota: Esto se sincroniza de una manera desde Planificación de recursos al Directorio.
Estatus ¿Activo?
 Nota:
  • De forma predeterminada, a los usuarios creados en la lista de personas y sincronizados con el directorio de compañía se les otorgan permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Planificación de recursos y el nivel de permisos más bajo posible para todas las demás herramientas de Procore. Puede otorgar permisos actualizando las plantillas de permisos de su compañía o actualizando los permisos del usuario en su perfil. Consulte Editar una plantilla de permisos de la compañía o Editar una cuenta de usuario en el directorio de la compañía.
  • Para evitar registros duplicados, asegúrese de que todas las personas tengan registros coincidentes de lo siguiente tanto en Planificación de recursos como en el Directorio de compañía:
    • ID del empleado
    • Dirección de correo electrónico
    • Tipos de usuario

Ver también