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Procore

Integración de Procore: Consolidar y enlazar a los proveedores de Spectrum® de Viewpoint® con las compañías de Procore

Objetivo

Consolidar la lista de proveedores en los directorios de Spectrum y de Procore para que no haya duplicados y que los proveedores activos de Spectrum puedan enlazarse a su entrada correspondiente en Procore. 

Contexto

Una vez que todos sus datos de Spectrum están visibles en Procore, el siguiente paso es consolidar su lista de contactos. ’Es importante recordar que un “proveedor” de Spectrum es equivalente a una “compañía” de Procore. Por lo tanto, debe asegurarse de que los proveedores de su cuenta de Spectrum están representados con precisión en su Directorio de Procore a nivel Compañía. Recuerde, solo tiene que enlazar los proveedores y las compañías que’utilizará en los nuevos proyectos de construcción que se administrarán en Procore. Si tiene una gran cantidad de proveedores en su base de datos de Spectrum que no participarán en ningún proyecto de construcción nuevo, no’es necesario establecer un enlace preciso entre sus directorios de Spectrum y Procore. Sin embargo, se recomienda que archive esos proveedores de Spectrum inactivos en Procore.

’Se recomienda que consolide sus directorios en el siguiente orden:

  1. Enlace a la Compañía existente: Si existe un proveedor de Spectrum en Procore, puede enlazarlos entre sí (Nota: Solo se pueden enlazar las compañías “activas” en Procore). 
  2. Añadir a Procore: Si un proveedor de Spectrum no existe en Procore, puede añadirlo como una nueva compañía en el directorio a nivel Compañía en la cuenta’de Procore y enlazarlos entre sí.
  3. Archivo: Si un proveedor de Spectrum no se utilizará en ningún trabajo/proyecto futuro gestionado con Procore, puede archivarlo. (Nota: Los vendedores proveedores archivados pueden sacarse fácilmente del archivo en cualquier momento).
  4. Añadir a Spectrum: Si una compañía existe en el directorio a nivel Compañía de su cuenta de’Procore, pero no existe en Spectrum, puede agregarla como un nuevo proveedor en Spectrum y enlazarlos entre sí.

Cosas para considerar

  • Se recomienda encarecidamente que primero intente enlazar cualquier proveedor de Spectrum que ya exista en el directorio de compañías de su cuenta Procore.