Configurar códigos de costo para información general sobre el estado
Objetivo
Configure los códigos de costo que se utilizan para realizar un seguimiento del gasto de las condiciones generales de su compañía.
Antecedentes
Procore Insights permite a los usuarios ver un gráfico de evolución con un nivel de riesgo de gasto excesivo en su presupuesto de condiciones generales.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de administración de la compañía para configurar los códigos de costo globales incluidos en la información general sobre el estado.
Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto que permiten a los usuarios administradores del proyecto realizar selecciones de códigos de costo específicos del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de administración de la compañía para configurar los códigos de costo globales incluidos en la información general sobre el estado.
Requisitos previos
- Debe cumplir con los requisitos para el tipo de datos financieros que están presentes en su cuenta.
Pasos
Configurar códigos de costo de condiciones generales globales
- Vaya a Inicio de la cuenta. La tarjeta de información sobre las condiciones generales se muestra en el panel lateral derecho.
- Haga clic en Revisar gasto.
- Haga clic en el selector de código de costo global en la parte superior izquierda, debajo del encabezado de la página. Aparecerá un menú con casillas de verificación junto a cada código de costo.
- Si hay más de una lista de códigos de costo, seleccione la lista deseada del selector en la parte superior del menú. Puede realizar selecciones de varias listas.
- Seleccione las casillas de verificación en las divisiones y/o códigos de costo específicos donde se rastrean las condiciones generales
- Expanda el cheurón junto a cada división para ver los códigos de costo individuales.
- Seleccione el interruptor ubicado en el nivel principal del código de costo para indicar si los códigos de costo específicos del proyecto en esa división deben incluirse en las condiciones generales de forma predeterminada.
Para realizar selecciones de códigos de costo específicos de proyectos individuales, continúe con la siguiente sección.
Configurar códigos de costo de condiciones generales específicas del proyecto
- Navegue hasta la información sobre las condiciones generales de un proyecto, ya sea desde la lista de proyectos de la página principal de la cuenta o desde la tarjeta de información que se muestra en el panel lateral derecho de la página principal del proyecto.
- En Inicio de la cuenta, seleccione un proyecto individual.
- En Inicio del proyecto, haga clic en Ver detalles.
- Haga clic en el selector de código de costo del proyecto en la parte superior izquierda, debajo del encabezado de la página y junto a los selectores de fechas y tipos de proyecto del proyecto.
- Si un proyecto tiene códigos específicos del proyecto, esos códigos de costo se habilitarán para su selección por parte de los usuarios con permisos de Administrador del proyecto.
- Los códigos de costo global están deshabilitados en el selector de códigos de costo del proyecto tanto para los usuarios con permisos de administrador del proyecto como de la compañía.