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Procore

Guía de transición de solicitud de pago modernizada

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Tabla de contenido

Descripción general

La experiencia modernizada de facturación del desarrollador ofrece una interfaz de factura rediseñada, detalles ampliados del Programa de Valores (SOV), facturación de filas de grupos o subtotales, conjuntos de campos configurables y campos personalizados, y la capacidad de incluir cambios de presupuesto aprobados directamente en una solicitud de pago.

Los beneficios clave de la experiencia modernizada de solicitud de pago incluyen:

  • Cambios de presupuesto en las facturas. Incluya los cambios de presupuesto aprobados directamente en una solicitud de pago del propietario para una mayor transparencia de contingencia, lo que reduce la necesidad de Órdenes de cambio de contrato primario separadas.

  • Prellenado selectivo de costos. Seleccione a mano qué ítems de Contratista factura y costo indirecto se rellenan previamente en una solicitud de pago, divida los costos en varias facturas y marque los costos como no facturables.

  • Facturación de filas de grupo. Facture un monto fijo en dólares a nivel de grupo y deje que Procore lo distribuya proporcionalmente entre los ítems del grupo, en lugar de editar cada ítem una a la vez.

  • Actualizar masivas de ítems. Seleccione cualquiera o todas las partidas del Programa de valores y utilice el panel lateral Editar valores para establecer los porcentajes Trabajo completado este período (%), Total hasta la fecha (%) y Retención en cada línea seleccionada a la vez.

  • Conjuntos de campos configurables y campos personalizados. Personalice los campos visibles en las solicitudes de pago de su organización.

  • Programa ampliado de valores. La vista de pantalla completa y las columnas adicionales, que incluyen Monto bruto, Monto neto y Cambios anteriores/actuales, le brindan una imagen más completa del período. 

  • Pedido de archivos adjuntos. Arrastrar y soltar para reordenar o desplazar hacia arriba y hacia abajo grupos de archivos adjuntos PDF antes de exportarlos.

  • Se conserva la exportación de PDF heredada y personalizada. Genere el PDF original de factura en formato generado por soluciones heredadas o personalizadas.

  • Soporte de flujos de trabajo. Solicitudes de pago es compatible con los flujos de trabajo de Procore, incluido el uso continuo de sus flujos de trabajo heredados (V1) existentes. Para obtener más información, consulte Para clientes que utilizan flujos de trabajo heredados(V1).

Cosas que debe saber

 Importante

  1. Procore suspenderá la experiencia heredada de solicitud de pago el 12 de enero de 2027. Después de esa fecha, la interfaz de solicitud de pago heredada ya no estará disponible.

  2. Cambio en el comportamiento: los montos de las facturas se bloquean durante la revisión y aprobación

    1. Para dar soporte a los controles del flujo de trabajo y garantizar los montos de las facturas, el Programa de valores no se puede editar mientras una factura está en revisión o en estatus Aprobado.

    2. Los administradores aún pueden editar la información general, los archivos adjuntos y los campos personalizados mientras las facturas están en estos estatus.

    3. Si es necesario cambiar los montos del Programa de valores, primero la factura debe devolverse a un estatus editable.

Hay dos formas de participar, según el alcance que necesite:

  1. Opt-in individual. Los usuarios elegibles pueden cambiar a la experiencia modernizada utilizando el banner de suscripción en una factura existente. Esto opta solo por ese usuario , no se requiere la participación del administrador.

  2. Opt-in por proyecto o compañía. Un administrador de procore habilita la experiencia modernizada de todo un proyecto o compañía a través de Procore Explore. Esto se aplica a todos los que participan en esos proyectos. En Procore Explore, busque Eliminar acceso a contrato/factura de contratista heredado.

Debido a que la suscripción individual es por usuario, un proyecto puede tener algunos usuarios en la experiencia modernizada y otros en la heredada al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte la sección Consideraciones y pasos de transición.

Para clientes que utilizan flujos de trabajo heredados (v1)

A partir del 13 de octubre de 2026, ya no tendrá que migrar los flujos de trabajo heredados (V1) antes de adoptar la solicitud de pago modernizada. Este es un cambio con respecto a la guía anterior.

  • Los flujos de trabajo heredados siguen funcionando. No cambia nada sobre cómo se comporta un flujo de trabajo heredado: se siguen aplicando los mismos pasos, aprobadores, enrutamiento, condiciones e historial. Lo que cambia es dónde los gestionas. Los ítems de flujo de trabajo heredados ahora se abren y se responde en el mismo panel lateral Nuevos flujos de trabajo que se usa para nuevos flujos de trabajo.

  • El trabajo en vuelo no se interrumpe. Las facturas a mitad de la aprobación, cuando adopta la experiencia modernizada, permanecen activas, accesibles y conservan su historial. No es necesario abandonar, recrear o volver a aprobar el trabajo que ya está en curso.

  • La actualización a nuevos flujos de trabajo es de autoservicio y opcional. También lanzada el 13 de octubre de 2026, una nueva opción de actualización de autoservicio permite a los administradores de flujos de trabajo realizar la transición de flujos de trabajo heredados a nuevos flujos de trabajo en su propia línea de tiempo, sin comunicarse con el soporte de Procore. Para obtener más información, consulte Ruta de transición para clientes que usan flujos de trabajo heredados(V1).

  • Disponibilidad: A partir del 13 de octubre de 2026, las capacidades de flujo de trabajo heredadas están generalmente disponibles en Procore, con la solicitud de pago como la primera herramienta de adopción. 

Consideraciones

  • Puede cambiar a la experiencia modernizada de solicitud de pago en cualquier momento. El 12 de enero de 2027, todos los usuarios heredados restantes se actualizarán automáticamente.

  • No se requiere ninguna acción antes de la fecha de migración. Si no opta por participar antes de tiempo, su cuenta migrará automáticamente el 12 de enero de 2027.

  • Después de la fecha de migración, la experiencia heredada de solicitud de pago se retirará permanentemente y no estará disponible.

  • Prerrequisito de cambios de presupuesto. Incluir cambios en el presupuesto en las solicitudes de pago requiere optar por la experiencia modernizada de facturación del desarrollador y migrar a la nueva herramienta cambios de presupuesto. Si no ha migrado a la nueva herramienta, aún puede usar la experiencia modernizada, pero cambio de presupuesto integración no estará disponible.

  • Se conserva la salida de PDF heredado. Si el desarrollador de su equipo o proyecto confía en el formato PDF de factura heredado (o en una versión personalizada creada por el equipo de Soluciones Personalizadas de Procore), aún puede generarlo a partir de la experiencia modernizada. Simplemente seleccione la opción de exportación de PDF de factura estándar histórica . No es necesario permanecer en la interfaz heredada para producir archivos PDF con formato heredado.

Comparación

La siguiente matriz detalla las mejoras de características clave y los beneficios de la transición de la solicitud de pago heredada a la modernizada:

Característica
Facturación del desarrollador heredado
Facturación modernizada del desarrollador

Diseño principal

Un diseño de mesa fijo con detalles limitados en pantalla.

Un diseño modernizado coherente con otras herramientas financieras de Procore, que muestra los detalles clave de la factura en línea.

Partidas

Solo las columnas de facturación principales.

Agrega las columnas Importe bruto, Importe neto y Cambios anteriores/actuales. Las nuevas facturas reflejan las agrupaciones de filas de la factura anterior.

cambio de presupuesto

No disponible en facturas; El movimiento de contingencia requería Órdenes de cambio de contrato primario separadas.

Los cambios de presupuesto aprobados se pueden incluir directamente en la factura. (Requiere migración a la nueva herramienta cambios de presupuesto).

Prellenado de costo

Los costos se completan previamente para el periodo de facturación con control limitado.

Seleccione manualmente qué ítems de Contratista Factura y costo indirecto se rellenan previamente, divida los costos en varias facturas y marque los costos como no facturables.

Campos y conjuntos de campos personalizados

No configurable.

Conjuntos de campos configurables y campos personalizados en las solicitudes de pago.

Archivos adjuntos

Se corrigió el orden de los adjuntos.

Arrastre y suelte el reordenamiento de adjuntos de grupo individuales y de flecha arriba/abajo antes de exportar. Múltiples secciones de adjuntos para ítems precargados. 

Exportación de PDF

Factura heredada y formato PDF configurable.

Múltiples formatos de exportación, incluida la exportación de PDF estándar histórico que reproduce el formato heredado original, y cualquier PDF personalizado.

Flujos de trabajo

Solo flujos de trabajo heredados (V1), accionados en una pantalla de flujo de trabajo independiente.

Admite nuevos flujos de trabajo y flujos de trabajo heredados (V1), ambos accionados en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.

Pasos de transición

 Importante
No se requieren pasos manuales, ya que todas las cuentas se actualizarán automáticamente el 12 de enero de 2027. Sin embargo, Procore recomienda probar primero la experiencia modernizada en un proyecto de prueba de muestra y luego cambiar toda su compañía cuando esté listo.

Hay dos formas de participar, y difieren tanto en el alcance como en la elegibilidad. Elija en función de quién necesita acceso y consulte primero la nota de elegibilidad en la Opción 1.

  1. Opción 1: Optar como usuario individual (evaluación)

  2. Opción 2: Optar por un proyecto o compañía completa (implementación)

Opción 1: Participar como usuario individual (evaluación)

Disponible para los usuarios cuya herramienta de facturación del proyecto utiliza nuevos flujos de trabajo o ningún flujo de trabajo. Si su herramienta Facturación utiliza flujos de trabajo heredados (V1), el banner de suscripción no aparecerá. A partir del 13 de octubre de 2026, el banner también estará disponible para los usuarios de flujos de trabajo heredados. Hasta entonces, use la opción 2. Para obtener más información, consulte la Ruta de transición para clientes que utilizan flujos de trabajoheredados (V1).

Cualquier usuario elegible con acceso a las solicitudes de pago puede optar por participar directamente desde una factura, sin necesidad de participación del administrador.

  1. Abra la herramienta Contratos primarios en el menú desplegable Herramientas del proyecto y abra un contrato primario.

  2. Abra una solicitud de pago existente.

  3. En el banner de suscripción beta en la parte superior de la factura, haga clic para cambiar a la experiencia modernizada.

Lo que esto hace y lo que no hace:

  • Esto opta solo por usted. Otros miembros del equipo permanecerán en la experiencia heredada hasta que opten por participar o hasta que un administrador habilite la función para el proyecto o la compañía.

  • Es la forma más rápida de evaluar la experiencia modernizada y el primer paso correcto antes de comprometer un proyecto con ella.

Opción 2: Optar por un proyecto o compañía completa (implementación)

Para habilitar la experiencia modernizada para todos los participantes en un proyecto o en toda la compañía, un administrador de procore puede activarla a través de Procore Explore. Esta opción está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos que utilizan flujos de trabajo heredados (V1) y, hasta el 13 de octubre de 2026, es la única ruta disponible para esos flujos de trabajo.

  1. Navegue hasta la herramienta A nivel de compañía Administrador.

  2. Haga clic en Procore Explore.

  3. En el catálogo de Procore Explore, desplácese o busque Eliminar el acceso a la solicitud de pago/financiación heredado.

  4. Seleccione los proyectos o usuarios específicos en los que desea activar la experiencia modernizada y seleccione Guardar y unirse.

    • Nota: También puede habilitar la experiencia modernizada A nivel de compañía, para todos los proyectos, a través de Procore Explore. 

  5. Confirme que la experiencia modernizada está activa para el proyecto o usuario:

    • La página de detalles de la factura utiliza el diseño modernizado de herramientas financieras.

    • Un trabajo completado: este campo de período ($) se puede editar en las filas del subtotal del grupo.

    • Al seleccionar casillas de verificación de ítems en el Programa, aparece un botón Editar valores.

  6. Configure la experiencia modernizada para su factura:

    • Revise las opciones de agrupación de sus partidas de SOV: cree, edite o elimine grupos personalizados a través de Administrar grupos personalizados y confirme las agrupaciones por las que facturará su equipo.

    • Configure conjuntos de campos y campos personalizados para las solicitudes de pago.

    • Revise sus formatos de exportación y confirme que la exportación de PDF de solicitud de pago heredada cumple con los requisitos de informes externos.

  7. Cree una solicitud de pago de prueba en el proyecto de ejemplo para validar la experiencia modernizada de un extremo a otro, incluido el relleno previo, el SOV, la facturación de filas de grupo, la edición masivo los valores de ítem y la exportación, antes de habilitar la experiencia modernizada en toda la compañía.

Ruta de transición para clientes que usan flujos de trabajo heredados (v1)

 Recomendación

Evalúe la experiencia modernizada hoy en proyectos de muestra, pero retraso la implementación en toda la compañía hasta el 13 de octubre de 2026. Los flujos de trabajo heredados (V1) no admitirán la experiencia modernizada hasta el 13 de octubre de 2026.

Puede optar por participar con anticipación, pero hacerlo antes del 13 de octubre evitará que las facturas se enruten a través de sus flujos de trabajo de aprobación heredados existentes.

Qué significan "evaluar" y "transición completa"

 

Evaluar (es seguro hacerlo ahora)

Transición completa (espere hasta el 13 de octubre de 2026)

Propósito

Familiarícese con la experiencia modernizada y confirme que satisface sus necesidades.

Ejecute sus ciclos de facturación en vivo en la experiencia modernizada.

Donde

Un proyecto de prueba dedicado.

Proyectos de producción.

Lo que ejercitas

Diseño, Programa de valores, facturación de filas de grupo, actualizar valores de edición de forma masiva, prellenado de costos, cambios de presupuesto, campos personalizados, exportaciones.

Todo lo anterior, además de las aprobaciones de facturas enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados.

Aprobaciones

No confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredado durante este período.

Las aprobaciones de flujo de trabajo heredado son compatibles con la experiencia modernizada.

Cronología

Fecha

Qué cambia para los clientes de flujo de trabajo heredado (V1)

Hoy

Evalúe la experiencia modernizada en un proyecto de prueba a través de Procore Explore. El banner de suscripción individual no aparece para usted. Los flujos de trabajo heredados no se pueden usar con la experiencia modernizada, así que no realice la transición de los proyectos de producción.

13 de octubre de 2026

Los flujos de trabajo heredados se pueden usar con la experiencia modernizada, y el banner de suscripción individual está disponible para usted. Puede comenzar la transición completa de los proyectos de producción e iniciar y responder a los ítems de flujo de trabajo heredados en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.

Fase 1 — Evaluar ahora (antes del 13 de octubre de 2026)

  1. Identifique o cree un proyecto de prueba que no esté ejecutando facturación en vivo.

  2. Habilite la experiencia modernizada de solicitud de pago en ese proyecto de prueba a través de Procore Explore, siguiendo los pasos de la opción 2 anterior.

  3. Cree solicitudes de pago de prueba para validar el conjunto completo de funciones, incluidos el programa de valores (SOV), facturación de filas de grupo, actualizar valores de edición de forma masiva, prellenado de costos, cambios de presupuesto, campos personalizados y exportaciones de facturas.

 Nota:
Identifique cualquier brecha en el proceso durante las pruebas y comuníquese con su representante de Procore mucho antes de la fecha de transición planificada.
 Importante
No habilite la experiencia modernizada en proyectos de producción en vivo durante esta fase de evaluación. Además, no confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredado durante las pruebas.

Fase 2 — Transición (13 de octubre de 2026 o posterior)

  1. Confirme que el soporte para el flujo de trabajo heredado está activo en la experiencia modernizada de su entorno.

  2. Habilite la experiencia modernizada de solicitud de pago en un proyecto de producción a través de Procore Explore. A partir de esta fecha, los usuarios individuales también pueden optar por participar directamente utilizando el banner en la parte superior de una factura.

  3. Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto, incluido el enrutamiento de las aprobaciones de facturas a través de sus flujos de trabajo heredados existentes y la exportación del documento final para verificar la funcionalidad de extremo a extremo.

  4. Confirme que los ítems de flujo de trabajo heredados se inician y responden correctamente en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.

  5. Una vez que el ciclo de facturación se complete correctamente, proceda a habilitar la experiencia modernizada en los proyectos restantes o en toda la compañía.

 Nota:
La suscripción de banners individuales no permite realizar pruebas de aprobación de extremo a extremo. Debido a que solo se aplica a su cuenta, es posible que los aprobadores aún vean la experiencia heredada. Para validar el comportamiento de aprobación antes de un lanzamiento completo, habilite una suscripción a nivel de proyecto a través de Procore Explore para que todos los aprobadores compartan la misma experiencia.