Pasos de transición

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Importante

Hay dos formas de optar por la experiencia modernizada, que difieren en el alcance y la elegibilidad. Elija el método sobre quién necesita acceso y revise los requisitos de elegibilidad para la Opción 1 antes de continuar.

Opción 1: optar como usuario individual (evaluación)
Opción 2: Optar por un proyecto o compañía completo (implementación)

Nota de elegibilidad: La opción de banner individual solo está disponible para los usuarios cuya herramienta de facturación del proyecto no utiliza flujos de trabajo. Si su herramienta Facturación se basa en flujos de trabajo heredados (V1), el banner de suscripción no aparecerá en su interfaz hasta el 13 de octubre de 2026. Hasta esa fecha, utilice la opción 2 (suscripción del proyecto o en toda la compañía a través de Procore Explore). Para obtener todos los detalles, consulte Ruta de transición para clientes que utilizan flujos de trabajoheredados (V1).

Cualquier usuario elegible con acceso a las facturas de los contratistas puede optar por participar directamente desde una factura, sin necesidad de participación del administrador.

Abra la herramienta Contratos en el menú desplegable Herramientas del proyecto.
En la pestaña Contratos, haga clic en el enlace Número de una contrato y luego abra una factura existente desde la factura pestaña.
En el banner de suscripción beta en la parte superior de la factura, haga clic para cambiar a la experiencia modernizada.

Lo que esto hace y lo que no hace:

Opta solo por usted. Todos los demás usuarios del proyecto, incluidos los aprobadores, los administradores de facturas y los contactos de facturación que envían facturas, continúan viendo la experiencia heredada hasta que se inscriban o un administrador habilite la función para el proyecto o la compañía.
Es la forma más rápida de evaluar la experiencia modernizada y el primer paso correcto antes de comprometerse con un proyecto.
No es suficiente para probar un ciclo de facturación real. La factura del contrato es inherentemente colaborativa: los subcontratistas envían, los administradores revisan, los aprobadores enrutan y una suscripción en solitario deja a todos los demás en la experiencia heredada. Utilice la opción 2 en un proyecto de prueba para validar la invitación a facturar, la revisión de ítems y las aprobaciones.

Nota:

Hasta el 12 de enero de 2027 habrá un banner que permitirá a los usuarios optar por no participar a menos que siga la Opción 2.

Opción 2: Optar por un proyecto o compañía completa (implementación)

Para brindar a todos los participantes en un proyecto o en su compañía la experiencia modernizada, un administrador de procore lo habilita a través de Procore Explore. Esta opción está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos que utilizan flujos de trabajo heredados (V1) y, hasta el 13 de octubre de 2026, es la única ruta disponible para ellos.

Navegue hasta la herramienta A nivel de compañía Administrador.
Haga clic en Procore Explore.
En el catálogo de Procore Explore, desplácese o busque Eliminar acceso a la factura de contrato/contratista heredado y seleccione Unirse al agrupamiento
Seleccione los proyectos o usuarios específicos en los que desea activar la experiencia modernizada y seleccione Guardar y unirse.

Nota:
También puede habilitar la experiencia modernizada en toda la compañía a través de Procore Explore.
Abra la herramienta Contratos en el menú desplegable Herramientas del proyecto.
En la pestaña Contratos, haga clic en el enlace Número de la contrato que desea factura, luego haga clic en Crear > Crear Factura.
Confirme que la experiencia modernizada está activa:
- La factura se presenta en una sola página.
- La página utiliza el diseño modernizado de las herramientas financieras.
- El uso de casillas de verificación en el Programa de Valores le permite actualizar de forma masiva las líneas seleccionadas.
Cree una factura de prueba en su proyecto de muestra y valídela de principio a fin (invitación a facturar, revisión de partidas, retención, aprobaciones y exportación) antes de habilitar la experiencia modernizada en toda la compañía.

Secuencia recomendada

Si el banner de suscripción está disponible para usted:

Regístrese a través del banner (Opción 1) y familiarícese con la experiencia modernizada en una factura real.
Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2) para que todo su equipo del proyecto, y cualquier colaborador que envíe facturas, tengan la misma experiencia.
Ejecute una factura completa en ese proyecto de prueba, incluida la invitación a facturar, la revisión de ítems, las aprobaciones y la exportación.
Habilite los proyectos restantes o toda su compañía una vez que el ciclo se complete limpiamente.

Si usa flujos de trabajo heredados (V1) (antes del 13 de octubre de 2026):

Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2)). La evaluación individual a través del banner aún no está disponible para usted, así que comience a nivel de proyecto.
Evalúe el conjunto de funciones de ese proyecto de prueba, pero no confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredadas y no realice la transición de proyectos de producción.
Transición completa a partir del 13 de octubre de 2026. Para obtener más información, consulte las secciones Fase 1 y Fase 2 .

Ruta de transición para clientes que usan flujos de trabajo heredados (v1)

Recomendación

Evalúe la experiencia modernizada hoy en proyectos de muestra, pero retraso la implementación en toda la compañía hasta el 13 de octubre de 2026. Los flujos de trabajo heredados (V1) no darán soporte a la experiencia modernizada hasta el 13 de octubre de 2026. Puede optar por participar con anticipación, pero hacerlo antes del 13 de octubre evitará que las facturas se enruten a través de sus flujos de trabajo de aprobación heredados existentes.

Qué significan aquí "evaluar" y "transición completa"

	Evaluar (es seguro hacerlo ahora)	Transición completa (espere hasta el 13 de octubre de 2026)
Propósito	Familiarícese con la experiencia modernizada y confirme que satisface sus necesidades.	Ejecute sus ciclos de facturación en vivo en la experiencia modernizada.
Donde	Un proyecto de prueba dedicado.	Proyectos de producción.
Lo que ejercitas	Diseño, Programa de valores, administración de órdenes de cambio, controles de retención, revisión de partidas, exportaciones.	Todo lo anterior, además de Invitar a facturar con subcontratistas en vivo y aprobaciones de facturas enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados.
Aprobaciones	No confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredado durante este período.	Las aprobaciones de flujo de trabajo heredado son compatibles con la experiencia modernizada.

Cronología

Fecha	Qué cambia para los clientes de flujo de trabajo heredado (V1)
Hoy	Evalúe la experiencia modernizada en un proyecto de prueba a través de Procore Explore. El banner de suscripción individual no aparece para usted. Los flujos de trabajo heredados no se pueden usar con la experiencia modernizada, así que no realice la transición de los proyectos de producción.
13 de octubre de 2026	Los flujos de trabajo heredados se pueden usar con la experiencia modernizada, y el banner de suscripción individual está disponible para usted. Puede comenzar la transición completa de los proyectos de producción a la facturación modernizada, e iniciar y responder a los ítems de flujo de trabajo heredados en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.
15 de diciembre de 2026	Todos los usuarios pierden el acceso a la facturación heredada.

Fase 1 — Evaluar ahora (antes del 13 de octubre de 2026)

Identifique o cree un proyecto de prueba que no esté ejecutando facturación en vivo.
Habilite la experiencia modernizada de facturación de contratos en ese proyecto a través de Procore Explore siguiendo los pasos de la Opción 2.
Cree facturas de contratistas de prueba y ejercite el conjunto de funciones: Programa, adición y eliminación de órdenes de cambio individuales, controles de retención, aprobación y rechazo de ítems y exportaciones.
Anote cualquier brecha con respecto a su proceso actual y comuníqueselo a su punto de contacto de Procore mientras aún tiene tiempo antes de la transición.
No habilite la experiencia modernizada en proyectos en vivo durante esta fase y no confíe en las aprobaciones de flujo de trabajo heredadas en sus pruebas.

Fase 2 — Transición (13 de octubre de 2026 o posterior)

Confirme que el soporte del flujo de trabajo heredado está activa en la experiencia modernizada de su entorno.
Habilite la experiencia modernizada de facturación de contratos en un proyecto de producción a través de Procore Explore. Los usuarios individuales también pueden optar por participar en el banner de suscripción de la factura a partir de esta fecha.
Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto, incluida la invitación a facturar, la revisión de ítems, las aprobaciones de facturas enrutadas a través de sus flujos de trabajo heredados existentes y la exportación.
Confirme que los ítems de flujo de trabajo heredados se inician y responden correctamente en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.
Habilite los proyectos restantes, o toda su compañía, una vez que ese ciclo se complete limpiamente.

Nota:

La aprobación y las pruebas de colaboradores son lo único que el opt-in de banner individual no puede validar por completo. Debido a que el banner solo incluye al usuario que hace clic en él, es posible que los aprobadores y los subcontratistas que envían facturas aún estén en la experiencia heredada. Para confirmar este comportamiento antes de implementarlo, use una opción a nivel de proyecto a través de Procore Explore para que todos los involucrados tengan la misma experiencia.