Nuevas configuraciones de vista de proyección y presupuesto

La configuración de las vistas Presupuesto y Proyección proporciona una experiencia optimizada para administrar datos financieros. En esta nueva experiencia, las vistas de presupuesto y proyección están desacopladas de las columnas, lo que permite a los usuarios crear columnas de forma independiente y asignarlas a vistas específicas. Esta actualización mejora la visibilidad al distinguir claramente entre las columnas definidas por el estándar de Procore y las columnas personalizadas, al tiempo que reduce el esfuerzo necesario para duplicar los datos.

Esta versión es un paso obligatorio para las organizaciones que tienen la intención de utilizar las próximas funciones de Forecasting en 2026, como la entrada directa y las anulaciones manuales.

La migración consolida principalmente los datos para garantizar la compatibilidad con las futuras funciones de la versión 2.0.

• Descripción de la migración

  Al iniciar la migración, el sistema sigue estas reglas:

  • Consolidación de columnas: las columnas existentes con definiciones, nombres y configuraciones idénticos se consolidan en una sola columna. Cualquier variación (p. ej., diferentes configuraciones de subtotal o diferencias de fórmula) se trata como única. Sin embargo, si tiene varias columnas con el mismo nombre y definición y todas están visibles en la misma vista, no las consolidamos ni las mantenemos separadas.

  • Columnas ignoradas: cualquier columna personalizada que actualmente no esté en uso (no visible o utilizada por una columna calculada visible) se ignora y no se migra.

  • Instantáneas: las instantáneas de presupuesto y previsión existentes siguen siendo totalmente accesibles en la nueva experiencia.

  • Tiempo de migración: Dependiendo del número de vistas, el proceso puede tardar entre 1 y 10 minutos.

• Informes y mapeo de flujo de trabajo

  • Su configuración de informes heredada pasa al nuevo estado de la columna "Reportable" de la siguiente manera:

    Configuración/acción heredada	Nuevo estatus de experiencia
    Columnas de vista de informes de Procore	Se designa automáticamente como notificable en el nuevo generador.
    Adición de una columna a reportes de una sola herramienta	Los usuarios deben seleccionar la columna en el generador y alternar la configuración Reportable .
    Límite de columnas notificables	Se mantiene en un máximo de 60 columnas por compañía.
    Asignación de columnas de flujo de trabajo	Se administra a través de la pestaña de navegación Flujos de trabajo en lugar de dentro de una vista específica.

Si sale del programa a través de Procore Explore, la reversión es inmediata. Sin embargo, tenga en cuenta los siguientes impactos en los datos:

Las vistas de presupuesto de Procore permiten a los equipos personalizar la forma en que muestran e informan sobre los datos financieros del proyecto. La experiencia modernizada introduce una experiencia más eficiente y desacoplada al separar la administración de columnas de las vistas individuales.

Con esta nueva actualización, las columnas se administran de forma independiente en lugar de crearse dentro de una vista específica. Esto permite a los usuarios crear una columna una vez y habilitarla en varias vistas, lo que reduce significativamente el esfuerzo necesario para administrar y duplicar diseños de datos.

Las columnas de presupuesto le permiten personalizar la forma en que se muestran y calculan los datos financieros. Puede crear columnas personalizadas, utilizar columnas estándar de Procore o modificar las configuraciones existentes.

Descripción de las columnas bloqueadas (estándar)

Las columnas bloqueadas son columnas estándar de Procore. Estas son columnas preconfiguradas "listas para usar" que forman la base de las vistas estándar de Procore. Estos son algunos aspectos que se deben tener en cuenta al trabajar con estas columnas:

• No puede eliminar columnas estándar ni cambiar sus nombres predeterminados.

• Puede proporcionar un alias de nombre para mostrar al asignar estas columnas a una vista de presupuesto específica.

• La mayoría de las columnas estándar se pueden duplicar para uso personalizado, excepto :

  • Monto del presupuesto original

  • Unidad de medida presupuestada / Costo unitario / Cantidad unitaria

  • Notas

  • Modificaciones del presupuesto

• Las columnas estándar se pueden asignar o no asignar a los reportes de una sola herramienta, según sea necesario.

Ver o duplicar una columna estándar

Seleccione una columna de la lista Columnas para abrir el panel de detalles. Haga clic en Duplicar para volver a crearlo como una columna personalizada.

Editar o eliminar columnas personalizadas

Solo las columnas personalizadas se pueden editar o eliminar de forma permanente.

• para editar.

  • Haga clic en la columna personalizada específica de la lista para abrir el panel de detalles y realizar cambios. Los cambios se pueden guardar en la columna existente o como una columna nueva.

• para eliminar.

  • Haga clic en el icono de la Papelera en la esquina superior derecha del panel de detalles.

Nota: Si una columna está asignada actualmente a una vista de presupuesto o se está utilizando como componente en una columna calculada, el sistema proporcionará una notificación de advertencia antes de permitirle continuar con la eliminación.

Búsqueda y filtrado de columnas

Para localizar rápidamente una columna específica:

• Buscar.

  • Utilice el campo de búsqueda para encontrar columnas por nombre.

• Tipo de columna.

  • Utilice el menú desplegable para filtrar por los siguientes tipos de columnas:

    • Columna calculada

    • Columna de origen

    • Columna estándar

• Columna reportable.

  • Utilice el menú desplegable para filtrar por estatus notificable:

    • Sí, notificable

    • No, no se notifica