Pasos de transición

Opción 1: Participar como usuario individual (evaluación)

Disponible para los usuarios cuya herramienta de facturación del proyecto utiliza nuevos flujos de trabajo o ningún flujo de trabajo. Si su herramienta Facturación utiliza flujos de trabajo heredados (V1), el banner de suscripción no aparecerá. A partir del 13 de octubre de 2026, el banner también estará disponible para los usuarios de flujos de trabajo heredados. Hasta entonces, use la opción 2. Para obtener más información, consulte la Ruta de transición para clientes que utilizan flujos de trabajoheredados (V1).

Cualquier usuario elegible con acceso a las solicitudes de pago puede optar por participar directamente desde una factura, sin necesidad de participación del administrador.

1. Abra la herramienta Contratos primarios en el menú desplegable Herramientas del proyecto y abra un contrato primario.

2. Abra una solicitud de pago existente.

3. En el banner de suscripción beta en la parte superior de la factura, haga clic para cambiar a la experiencia modernizada.

Lo que esto hace y lo que no hace:

• Esto opta solo por usted. Otros miembros del equipo permanecerán en la experiencia heredada hasta que opten por participar o hasta que un administrador habilite la función para el proyecto o la compañía.

• Es la forma más rápida de evaluar la experiencia modernizada y el primer paso correcto antes de comprometer un proyecto con ella.

Opción 2: Optar por un proyecto o compañía completa (implementación)

Para habilitar la experiencia modernizada para todos los participantes en un proyecto o en toda la compañía, un administrador de procore puede activarla a través de Procore Explore. Esta opción está disponible para todos los clientes, incluidos aquellos que utilizan flujos de trabajo heredados (V1) y, hasta el 13 de octubre de 2026, es la única ruta disponible para esos flujos de trabajo.

1. Navegue hasta la herramienta A nivel de compañía Administrador.

2. Haga clic en Procore Explore.

3. En el catálogo de Procore Explore, desplácese o busque Eliminar el acceso a la solicitud de pago/financiación heredado.

4. Seleccione los proyectos o usuarios específicos en los que desea activar la experiencia modernizada y seleccione Guardar y unirse.

   • Nota: También puede habilitar la experiencia modernizada A nivel de compañía, para todos los proyectos, a través de Procore Explore. 

5. Confirme que la experiencia modernizada está activa para el proyecto o usuario:

   • La página de detalles de la factura utiliza el diseño modernizado de herramientas financieras.

   • Un trabajo completado: este campo de período ($) se puede editar en las filas del subtotal del grupo.

   • Al seleccionar casillas de verificación de ítems en el Programa, aparece un botón Editar valores.

6. Configure la experiencia modernizada para su factura:

   • Revise las opciones de agrupación de sus partidas de SOV: cree, edite o elimine grupos personalizados a través de Administrar grupos personalizados y confirme las agrupaciones por las que facturará su equipo.

   • Configure conjuntos de campos y campos personalizados para las solicitudes de pago.

   • Revise sus formatos de exportación y confirme que la exportación de PDF de solicitud de pago heredada cumple con los requisitos de informes externos.

7. Cree una solicitud de pago de prueba en el proyecto de ejemplo para validar la experiencia modernizada de un extremo a otro, incluido el relleno previo, el SOV, la facturación de filas de grupo, la edición masivo los valores de ítem y la exportación, antes de habilitar la experiencia modernizada en toda la compañía.

Secuencia recomendada

Si el banner de suscripción está disponible para usted:

1. Regístrese a través del banner (Opción 1) y familiarícese con la experiencia modernizada en una factura real.

2. Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2) para que todo su equipo del proyecto tenga la misma experiencia.

3. Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto de prueba, incluidas las aprobaciones y la exportación.

4. Habilite los proyectos restantes o toda su compañía una vez que el ciclo se complete limpiamente.

Si usa flujos de trabajo heredados (V1) (antes del 13 de octubre de 2026):

1. Habilite un solo proyecto de prueba a través de Procore Explore (opción 2). La evaluación individual a través del banner aún no está disponible para usted, así que comience a nivel de proyecto.

2. Ejecute una factura completa en ese proyecto de prueba, incluidas las exportaciones.

3. Habilite los proyectos restantes o toda su compañía una vez que la factura se ejecute limpiamente después del 13 de octubre de 2026.

Nota: Deberá volver a evaluar una vez que se complete la versión de flujos de trabajo del 13 de octubre de 2026 para probar el uso de flujos de trabajo con la experiencia modernizada. 

Ruta de transición para clientes que usan flujos de trabajo heredados (v1)

Qué significan "evaluar" y "transición completa"

Cronología

Fase 1 — Evaluar ahora (antes del 13 de octubre de 2026)

1. Identifique o cree un proyecto de prueba que no esté ejecutando facturación en vivo.

2. Habilite la experiencia modernizada de solicitud de pago en ese proyecto de prueba a través de Procore Explore, siguiendo los pasos de la opción 2 anterior.

3. Cree solicitudes de pago de prueba para validar el conjunto completo de funciones, incluidos el programa de valores (SOV), facturación de filas de grupo, actualizar valores de edición de forma masiva, prellenado de costos, cambios de presupuesto, campos personalizados y exportaciones de facturas.

Fase 2 — Transición (13 de octubre de 2026 o posterior)

1. Confirme que el soporte para el flujo de trabajo heredado está activo en la experiencia modernizada de su entorno.

2. Habilite la experiencia modernizada de solicitud de pago en un proyecto de producción a través de Procore Explore. A partir de esta fecha, los usuarios individuales también pueden optar por participar directamente utilizando el banner en la parte superior de una factura.

3. Ejecute un ciclo de facturación completo en ese proyecto, incluido el enrutamiento de las aprobaciones de facturas a través de sus flujos de trabajo heredados existentes y la exportación del documento final para verificar la funcionalidad de extremo a extremo.

4. Confirme que los ítems de flujo de trabajo heredados se inician y responden correctamente en el panel lateral Nuevos flujos de trabajo.

5. Una vez que el ciclo de facturación se complete correctamente, proceda a habilitar la experiencia modernizada en los proyectos restantes o en toda la compañía.