Crear secciones personalizadas

Objetivo

Crear secciones personalizadas para campos personalizados que se pueden usar en herramientas de proyecto en Procore.

Fondo

Los campos personalizados creados en la herramienta Administrador de nivel de compañía para ciertas herramientas en Procore se pueden agregar a secciones personalizadas. Las secciones personalizadas se muestran debajo de la sección "Información general" de un ítem.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
• Información Adicional:
  • Para ver qué herramientas son compatibles con secciones personalizadas, consulte ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas Procore son compatibles con ellas?

Requisitos previos

• Crear Nuevos conjuntos de campos configurables
• Crear nuevos campos personalizados

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel Compañía.
2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea crear un campo personalizado.
3. Haga clic en Conjuntos de campos configurables.
4. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos configurables al que desea agregar la sección personalizada.
   O bien:
   Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
5. Haga clic en +Agregar sección.
6. En la ventana "Agregar sección", ingrese un nombre para la sección y haga clic en Agregar.
7. Para agregar uno o más campos personalizados a la nueva sección personalizada, haga clic en Agregar campo personalizado debajo del nombre de la sección personalizada.
8. Haga clic en Elegir entre los existentes para agregar un campo personalizado existente.
   O bien:
   Haga clic en Crear nuevo para crear y agregar un nuevo campo personalizado. Consulte Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos configurables.
9. Repita los pasos 5 a 8 para agregar más secciones personalizadas.
10. Opcional: para reorganizar las secciones personalizadas, siga estos pasos:
    • Pase el cursor junto a la sección personalizada hasta que aparezca el icono de agarre .
    • Haga clic en el icono de agarre y arrastre la sección personalizada arriba o debajo de otra sección personalizada.
11. Opcional:  para mover un campo personalizado a una sección personalizada diferente, siga estos pasos:
    • Coloque el cursor junto al campo personalizado hasta que aparezca el icono de agarre .
    • Haga clic en el icono de agarre y arrastre el campo personalizado sobre el botón Agregar campo personalizado a la sección personalizada a la que desea moverlo.
12. Haga clic en Guardar .

Ver también

• ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
• ¿Qué son los campos configurables personalizados y qué herramientas de Procore los soportan?