Crear nuevos campos personalizados

Objetivo

Crear campos personalizados que puedan ser utilizados para herramientas de proyecto en Procore.

Fondo

Se pueden crear campos personalizados para ciertas herramientas en Procore para permitir que se complete información adicional al crear o editar ítems. Al igual que la mayoría de los campos de Procore, los campos personalizados se pueden reportar en las herramientas de Reportes de la compañía y A nivel de proyecto en la mayoría de los casos.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
Información Adicional:
- Para ver qué herramientas admiten los campos personalizados, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
- Todas las herramientas que admiten campos personalizados también admiten campos personalizados a través de la API Procore. Consulte Trabajar con conjuntos de campos configurables en el Portal para programadores de Procore para obtener información adicional.
- Una vez creados, los campos personalizados se pueden agregar a cualquier conjunto de campos configurables nuevo o existente para herramientas compatibles.
- Cuando se agregan campos personalizados a un conjunto de campos configurables que se aplica a uno o más proyectos, los campos personalizados se agregarán a todos los ítems existentes y nuevos del conjunto de campos dentro de los proyectos.
- Los campos personalizados se pueden incluir en los reportes en las herramientas De reportes del proyecto y Nivel compañía en la mayoría de los casos. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado y Crear un informe de empresa personalizado.
- Las opciones para la selección múltiple o los tipos de campos desplegables de selección única se alfabétican automáticamente.
Requisitos previos:
- Para usar campos personalizados en proyectos, los campos deben agregarse a un conjunto de campos configurables y luego aplicarse a uno o más proyectos. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore los admiten?

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desea crear campos personalizados.
Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurables
Aplicar un conjunto de campos configurables a proyectos

Crear campos personalizados para un conjunto de campos configurable

Existen dos maneras de crear nuevos campos personalizados para usar en los proyectos. Elija uno de los siguientes:

Opción 1: para crear campos personalizados que pueda agregar a conjuntos de campos configurables más adelante, consulte Crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados.
Opción 2: para crear campos personalizados en un conjunto de campos en la pestaña Conjuntos de campos, consulte Crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos.

Opción 1: crear campos personalizados desde la pestaña Campos personalizados

Haga clic en la pestaña Campos personalizados .
Haga clic en Crear campo personalizado.
Complete la siguiente información para el nuevo campo:
- Nombre del campo: Ingrese un nombre para el campo.
- Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
  Nota: Es posible que ciertos tipos de campo no estén disponibles para todas las herramientas.
  Expandir o contraer opciones de tipo de campo
  - Casilla: El campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
  - Empresa: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
  - Fecha: El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha de calendario.
  - Cargas de archivos: El campo permitirá que se agreguen archivos adjuntos desde herramientas compatibles en Procore o en la computadora del usuario.
  - Ubicación: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una ubicación existente.
  - Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar varios valores.
  - Número: El campo permitirá ingresar un valor de número.
    Nota: Cuando un usuario ingresa un número en un campo personalizado de "Número" sin valor decimal o con dos ceros después de un punto decimal, las exportaciones de PDF con el campo mostrarán un valor decimal de .0 para el número. Por ejemplo, si un usuario ingresa 123 o 123.00, la exportación de PDF mostrará el número como 123.0.
  - Texto sin formato (corto): El campo será un campo de texto libre.
  - Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del Directorio del proyecto.
  - Usuario del directorio del proyecto (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario del Directorio del proyecto.
  - Entrada de solo lectura: El campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
  - Texto enriquecido (largo): El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
  - Selección única (desplegable): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
  - Usuario de la herramienta (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  - Fecha/Hora: El campo será una combinación de un menú de calendario y una hora de entrada del día.
Para los tipos de campos Selección múltiple y Selección única, complete los siguientes pasos para agregar opciones:
1. Haga clic en Agregar opciones.
2. Ingrese la opción en el campo.
3. Para cada opción adicional necesaria, haga clic en Agregar opción e ingrese la opción.
4. Haga clic en Guardar opciones.
5. Haga clic en Listo.
Haga clic en Crear.
A continuación, el campo debe agregarse a un conjunto de campos configurables que se aplicará a un proyecto. Siga estos pasos:
1. Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
2. Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
3. Opcional: Agregue el campo a una sección personalizada. Consulte Crear secciones personalizadas y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?
4. Haga clic en Agregar campo personalizado en la parte inferior de la página.
5. Haga clic en Elegir entre los existentes.
6. Haga clic en Agregar junto al campo personalizado que desea agregar al conjunto de campos configurables.
7. Haga clic en Agregar para confirmar agregar el campo.
  - Haga clic en el botón para colocarlo en la posición ENCENDIDO posición para hacer que el campo personalizado sea visible en la sección, o haga clic en la posición para ocultar el campo personalizado.
  - Si el campo personalizado debe ser obligatorio, marque la casilla de verificación "Obligatorio". De lo contrario, el campo será opcional.
8. Opcional: Haga clic y arrastre el icono de agarre reordenar para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
  Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.
9. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios en la conjunto de campos configurables.
10. Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
  O
  Si ya creó un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 del Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a los proyectos Proyectos a continuación.

Opción 2: crear campos personalizados dentro de un conjunto de campos configurables

Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
Haga clic en Editar junto al conjunto de campos al que desea agregar los campos personalizados.
O
Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo conjunto de campos. Ver Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
Opcional: Agregue el campo a una sección personalizada. Consulte Crear secciones personalizadas y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?
Desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic enAgregar campo personalizado.
Haga clic en Crear nuevo.
Complete la siguiente información para el nuevo campo:
- Nombre del campo: Ingrese un nombre para el campo.
- Tipo de campo: Seleccione el tipo de campo que desea crear.
  Nota: Es posible que algunos tipos de campo no estén disponibles para todas las herramientas.
  Expandir o contraer opciones de tipo de campo
  - Casilla: El campo será una casilla de verificación que se puede marcar o borrar.
  - Empresa: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una compañía del Directorio del proyecto.
  - Fecha: El campo permitirá al usuario seleccionar una fecha de calendario.
  - Cargas de archivos: El campo permitirá que se agreguen archivos adjuntos desde herramientas compatibles en Procore o en la computadora del usuario.
  - Ubicación: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar una ubicación existente.
  - Selección múltiple: El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar varios valores.
  - Número: El campo permitirá ingresar un valor de número.
    Nota: Cuando un usuario ingresa un número en un campo personalizado de "Número" sin valor decimal o con dos ceros después de un punto decimal, las exportaciones de PDF con el campo mostrarán un valor decimal de .0 para el número. Por ejemplo, si un usuario ingresa 123 o 123.00, la exportación de PDF mostrará el número como 123.0.
  - Texto sin formato (corto): El campo será un campo de texto libre.
  - Usuario del directorio del proyecto (selección múltiple): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar uno o más usuarios del Directorio del proyecto.
  - Usuario del directorio del proyecto (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario del Directorio del proyecto.
  - Entrada de solo lectura: El campo le permitirá escribir un mensaje, como instrucciones, en el cuadro de texto, que será visible en un ítem.
  - Texto enriquecido (largo): El campo será un campo de texto enriquecido que admite párrafos para permitir respuestas más largas y texto en negrita, cursiva y subrayado.
  - Selección única (desplegable): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un valor.
  - Usuario de la herramienta (selección única): El campo será un menú desplegable que permitirá a los usuarios seleccionar un usuario con permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta.
  - Fecha/Hora: El campo será una combinación de un menú de calendario y una hora de entrada del día.
Para los tipos de campos Selección múltiple y Selección única, complete los siguientes pasos para agregar opciones:
1. Haga clic en Agregar opciones.
2. Ingrese la opción en el campo.
3. Para cada opción adicional necesaria, haga clic en Agregar opción e ingrese la opción.
4. Haga clic en Guardar opciones.
5. Haga clic en Listo.
Haga clic en Crear y el campo se agregará automáticamente a la parte inferior de la conjunto de campos configurables.
Haga clic en el botón para colocarlo en la posición ENCENDIDO posición para hacer que el campo personalizado sea visible en la sección, o haga clic en la posición para ocultar el campo personalizado.
Si el campo personalizado debe ser obligatorio, marque la casilla de verificación "Obligatorio". De lo contrario, el campo será opcional.
Haga clic en Guardar.
Si el conjunto de campos ya está aplicado a uno o más proyectos, haga clic en Aplicar a existente.
O
Si acaba de crear un nuevo conjunto de campos, haga clic en Asignar proyectos y comience en el paso 3 de la sección Aplicar un conjunto de campos con campos personalizados a proyectos a continuación.
Opcional: Haga clic y arrastre el icono de agarre reordenar para reorganizar el orden en que aparecerán los campos personalizados en un conjunto de campos.
Nota: Los campos estándar de Procore no se pueden reordenar.

Aplicar un conjunto de campos a proyectos

Haga clic en la pestaña Conjunto de campos.
Haga clic en el enlace de la columna Proyectos asignados para el conjunto de campos que desea aplicar a los proyectos.
Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.
O
Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
Haga clic en Actualizar.
Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que configuró.
Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como predeterminado para los nuevos proyectos.
Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para nuevos proyectos:
1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales frente al conjunto de campos configurables.
2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.