Crear estatus de registro de submittals personalizados
Objetivo
Crear uno o más estatus de registro de submittals personalizados para la herramienta de Submittals. Los estatus predeterminados en Procore son "Abierto", "Borrador" y "Cerrado".
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido :
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador de nivel compañía
- Información adicional:
- Los estatus de registro de submittals personalizados se utilizan para mostrar el estado de un submittal (es decir, Borrador, Abierto, Cerrado). Recuerde que el estatus del registro de submittals es diferente de las respuestas de submittal personalizadas, que las utilizan las personas en el flujo de trabajo del submittal que son responsables de revisar y aprobar un submittal (es decir, Aprobado, Revisar y volver a enviar, Rechazado, y así sucesivamente). Para obtener detalles sobre cómo personalizar las respuestas, consulte Administrar respuestas de submittal personalizadas.
Demostración
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administradorde la compañía.
Con esto, se muestra la página de Configuración de la compañía. - En "Configuración de la herramienta", haga clic en Submittals.
- En Estatus de registro de submittals personalizados, haga lo siguiente:
- Nombre. Introduzca un nombre para el nuevo estatus del registro de submittals personalizado en la casilla correspondiente. Por ejemplo, En espera de aprobación, Rechazado o Aprobado.
-
Estatus. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista desplegable.
Ejemplo
Los submittals pueden clasificarse como "Abiertos" (por ejemplo, "En espera de aprobación"), "Borrador" (por ejemplo, un submittal que se ha creado, pero que no está listo para enviarse al equipo de diseño para su revisión/aprobación) y "Cerrados" (por ejemplo, "Aprobados"). Puede seleccionar alternativamente uno de sus estatus personalizados de la lista.
- Haga clic en Crear.
El sistema añade su nuevo estatus personalizado a la lista.
Notas:- Su nuevo estatus personalizado estará disponible en la herramienta Submittals en la página Crear y editar submittal en el área de Información general en la lista desplegable Estatus . Consulte Crear un submittal y Editar un submittal.
- Si se aplica un estatus personalizado a un submittal con la herramienta de Submittals, NO podrá eliminar ese estatus. Sólo se le permite borrar los estatus que NO están en uso.