Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos

Objetivo

Eliminar los conjuntos de campos configurables de uno o más proyectos en Procore.

Fondo

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos los usuarios crean y editan ítems en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore son compatibles con ellos?

Si se aplicaron previamente conjuntos de campos configurables a un proyecto, se puede optar por borrar las configuraciones personalizadas de ese proyecto. Después de anular la selección un proyecto, los conjuntos de campos volverán a los conjuntos de campos predeterminados de Procore. Si desea eliminar un conjunto de campos, consulte Eliminar conjuntos de campos configurables.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía.
Información Adicional:
- Después de que se anula la selección de un proyecto en la ventana "Proyectos asignados", los conjuntos de campos volverán a los conjuntos de campos predeterminados de Procore.
- Los conjuntos de campos configurables aplicados a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore.
- Para ver qué herramientas son compatibles con los conjuntos de campos configurables, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas Procore son compatibles con ellos?

Requisitos previos

Consulte Crear conjuntos de campos configurables nuevos O haga clic aquí para ver los pasos.

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos configurables .

Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador a nivel compañía se abrirán automáticamente en esta página.
Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
En la ventana "Crear conjunto de campos configurables", ingrese un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
En la página 'Editar conjunto de campos configurables', cada nombre de campo tiene las siguientes opciones:
- Haga clic en el botón para alternar a la posición ENCENDIDO para hacer que el campo sea visible en la sección.
  O
  Haga clic en el botón para alternar a la posición APAGADO para ocultar el campo en la sección.
  Nota: Un icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede cambiar a oculto.
- Marque la casilla de verificación 'Obligatorio' para designar el campo como obligatorio.
  O
  desmárquela para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin un casilla de verificación son opcionales de forma predeterminada y no se pueden cambiar a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para agregar el conjunto de campos configurables a los proyectos.
- En la ventana 'Asignar proyectos', marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos configurables y haga clic en Actualizar.
- En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
Opcional: para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el ícono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos configurables" y seleccione Establecer como predeterminado de nuevos proyectos.

Nota:
Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla del proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su compañía. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía.
En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta de la cual quiera ver los conjuntos de campos.
Haga clic en la pestaña Conjunto de campos configurables .
Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta Administrador se abrirán en esta página automáticamente.
Localice el conjunto de campos configurables que desea eliminar de los proyectos.
Haga clic en el enlace del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados" (por ejemplo, 15/30 proyectos).

Nota: Este enlace indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos configurables, de la cantidad de proyectos en la cuenta.
Desactive las casillas de verificación correspondientes a los proyectos de los que desea eliminar el conjunto de campos configurado.
Haga clic en Actualizar.
Nota: Cualquier proyecto no elegido se actualizará con el conjunto de campos predeterminado de Procore para esa herramienta o sección.