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Procore

Crear Nuevos conjuntos de campos configurables

Objetivo

Crear conjuntos de campos configurables para herramientas en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que pueden ser configurados como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su compañía. Esto permite un mejor control sobre el ingreso de datos cuando los usuarios crean y editan ítems en los proyectos de Procore. Ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Cosas para considerar

  • Se requieren permisos de usuario:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador a nivel compañía . 
  • Información adicional:
    • Puede crear varias versiones de conjuntos de campos configurables para utilizarlos en diferentes proyectos.
      Nota: Si desea configurar un conjunto de campos para la herramienta de Administrador a nivel Proyecto (para crear y actualizar proyectos), ver Crear un conjunto de campos del proyecto predeterminado.
    • De manera predeterminada, los  conjuntos de campos configurables sólo se aplican a los proyectos nuevos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos aplicarlos .
    • Los conjuntos de campos configurables que se aplican a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de’Procore.
    • Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, ver ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los soportan?

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía. 
  2. En "Configuración de la herramienta", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestañaConjunto de campos.
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otras configuraciones en la herramienta de Administrador se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar los conjuntos de campos.
  5. Introduzca un nombre para el conjunto de campos.
  6. Haga clic en Crear.
  7. En cada Nombre de campo que desee configurar, haga clic en una de las siguientes opciones:
    • Requerido: El campo será obligatorio.
    • Opcional: El campo será opcional. 
    • Oculto: El campo no se incluirá en la sección.
      required-optional-hidden.png
      Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que se trata de un valor predeterminado de Procore que no puede ser modificado.
      procore-default.png
  8. Haga clic en Actualizar.
  9. Elija una de las siguientes opciones:
    • Si solo desea que los  conjuntos de campos se apliquen a los nuevos proyectos, haga clic en Guardar.
      O
    • Si quiere aplicar los conjuntos de campo a los proyectos existentes:
      1. Haga clic en Asignar proyectos
      2. Marque las casillas junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos.
        O
        Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los proyectos.
        1. Haga clic en Actualizar.
        2. Haga clic en Confirmar para confirmar que desea aplicar los conjuntos de campos a los proyectos seleccionados.
          Nota: Los conjuntos de campos predeterminados de Procore en los proyectos seleccionados se reemplazarán por los conjuntos de campos que usted configuró.
  10. Opcional: Puede establecer cualquier conjunto de campos configurables como predeterminado para los nuevos proyectos. Sin embargo, no puede establecer el valor predeterminado nuevamente en el Procore Default después de esta acción.
    Si desea establecer un conjunto de campos como predeterminado para el nuevo proyecto:
    1. Haga clic en la elipsis vertical vertical-ellipsis.pngal otro lado del conjunto de campos.
    2. Haga clic en Establecer como nuevo proyecto predeterminado.

Ver también