Editar etapas del proyecto en la junta de licitación
Objetivo
Editar etapas del proyecto para la Junta de licitaciones en Procore.
Contexto
Los proyectos de la Junta de licitación están organizados por etapas, como estimación, en curso o presentación de ofertas. Puede editar los nombres de estas etapas del proyecto y seleccionar etiquetas de color personalizadas según sea necesario para adaptarse mejor a las necesidades de su organización.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Tablero de licitación a nivel compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Tablero de licitaciones en Procore.
- Haga clic en el icono de puntos suspensivos
verticales para las etapas del proyecto.
- Haga clic en Cambiar nombre de las etapas del proyecto.
Esto abre la edición para etapas del proyecto.
Los siguientes acciones están disponibles para editar etapas del proyecto:
Cambiar el nombre de una etapa del proyecto
Nota: Las etapas predeterminadas del proyecto son: Para hacer, estimación, oferta enviada, aceptado, en curso, completado, retrasado y perdido. Las pestañas Invitaciones y Archivadas no se pueden cambiar el nombre.
- Haga clic en el nombre de la etapa del proyecto a la que desea cambiarle el nombre.
- Ingrese un nuevo nombre para la etapa del proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Los cambios se reflejan automáticamente en la Junta de licitaciones.
Seleccione un COlor de etapa del proyecto
- Haga clic en el menú desplegable etapa del proyecto para la etapa para la que desea seleccionar una etiqueta de color.
- Seleccione la color que desea utilizar para esa etapa del proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Los cambios se reflejan automáticamente en la Junta de licitaciones.
Recomendación
Si desea restablecer los nombres y colores de las etapas del proyecto, haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales y seleccione Restablecer valores predeterminados.