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Procore

Editar etapas del proyecto en la junta de licitación

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Objetivo

Editar las etapas del proyecto para la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio.

Contexto

Los proyectos de la herramienta Junta de licitación y Planificación de portafolio se organizan por etapas, como Estimación, En curso o Oferta presentada. Puede editar los nombres de estas etapas del proyecto y seleccionar etiquetas de color personalizadas según sea necesario para adaptarse mejor a las necesidades de su organización.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio .
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales para las etapas del proyecto.

    bid-board-ellipsis.png
  3. Haga clic en Cambiar nombre de las etapas del proyecto.
    Esto abre la edición para etapas del proyecto.

Los siguientes acciones están disponibles para editar etapas del proyecto:

Cambiar el nombre de una etapa del proyecto

Nota: Las etapas predeterminadas del proyecto son: Para hacer, estimación, oferta enviada, aceptado, en curso, completado, retrasado y perdido. Las pestañas Invitaciones y Archivadas no se pueden cambiar el nombre.

  1. Haga clic en el nombre de la etapa del proyecto a la que desea cambiarle el nombre.
  2. Ingrese un nuevo nombre para la etapa del proyecto.
  3. Haga clic en Guardar.
    Los cambios se reflejan automáticamente en la Junta de licitaciones.

Seleccione un COlor de etapa del proyecto

  1. Haga clic en el menú desplegable etapa del proyecto para la etapa para la que desea seleccionar una etiqueta de color.
  2. Seleccione la color que desea utilizar para esa etapa del proyecto.
  3. Haga clic en Guardar.
    Los cambios se reflejan automáticamente en la Junta de licitaciones.
 Recomendación
Si desea restablecer los nombres y colores de las etapas del proyecto, haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Restablecer valores predeterminados.