Solicitar Importaciones de compañías y Personas

Tabla de contenido

Descripción general

Puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto. Siga los pasos a continuación para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que tengan el formato adecuado y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

 Importante
Con el fin de proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, se le devolverá para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
 Recomendación
 Si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio a nivel compañía (Procore Imports) para obtener más información.

Aspectos a tener en cuenta

Descargar plantilla de importación

Descargar la plantilla de importación de usuarios

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-people-download-template.jpg
  3. En la página Plantillas de Procore Imports, ubique la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de usuario de importación para descargar. 

Descargar la plantilla de importación de la compañía

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel compañía o proyecto.
  2. En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-companies-download-template.jpg
  3. En la página Plantillas de Procore Imports, ubique la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de proveedor de importación para descargar. 

Actualizar plantilla de importación

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Actualizar la plantilla de importación de compañías o usuarios de la herramienta de Directorio a nivel de compañía o a nivel de proyecto.

Fondo

Puede importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto utilizando Procore Imports o enviando una solicitud a Procore. Al importar usuarios a Procore, puede elegir que se importen a nivel compañía o proyecto. Si decide importar usuarios a un proyecto, esos registros se agregarán automáticamente al Directorio de compañías de Procore. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para actualizar la plantilla de importación: Ninguno. Esta tarea se realiza en Microsoft Excel.
  • Requisitos generales de importación
    • El archivo XLSX debe estar formateado como una tabla.
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado.
    • El proceso de importación fallará si cambia los encabezados de columna de alguna manera, incluida la adición, eliminación, reordenación o modificación de los valores. 
    • No hay límite para la cantidad de filas que puede importar. Sin embargo, una fila entera no puede estar en blanco.
  • Requisitos de la plantilla de importación de compañías:
    Para obtener consideraciones generales sobre la actualización de una plantilla de importación, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • Datos necesarios de la fila:
      • Cada fila requiere un valor en la columna Nombre para crear el registro de la compañía. Otros valores de la misma fila pueden estar en blanco.
      • Cada fila en la tabla corresponde a un proveedor individual.
    • Datos obligatorios de la columna:
      • Si su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP a nivel de compañía, su plantilla está configurada para agregar automáticamente uno (1) de estos encabezados de columna: Códigos de costo Sage 300 CRE®, Códigos de costo QuickBooks® o timberline_vendor_id (Este campo solo se incluye para clientes con la integración heredada de Sage Timberline Office (STO)).
  • Requisitos de la plantilla de importación de usuarios:
    Para obtener consideraciones generales sobre la actualización de una plantilla de importación, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • Datos necesarios de la fila:
      • Cada fila en la tabla corresponde a un usuario individual.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un registro de contacto (también conocido como usuario). Como mínimo, cada registro requiere un valor para el nombre, apellido, dirección de correo electrónico y plantilla de permiso del contacto. 

Requisitos previos

Pasos

Actualizar la plantilla de importación de la compañía

  1. Descargue la plantilla de importación de usuarios desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  2. Abra la plantilla XLSX en Microsoft Excel. 
  3. Complete la ingreso de datos de la siguiente manera:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • * Nombre: ingrese el nombre del proveedor/compañía exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio. Los nombres de las compañías distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación. Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones ERP a nivel de compañía, tenga en cuenta que su entrada está sincronizada con un sistema ERP integrado que impone límites de caracteres a los nombres de proyectos importados. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
      ¡Importante!  Para evitar crear una entrada duplicada al importar entradas a un Directorio con registros existentes:
      • Si su compañía está importando datos usando la columna de ID (en lugar de la columna de Nombre), Procore sobrescribirá cualquier dato existente para ese proveedor en el Directorio. 
      • Si tiene datos existentes en el Directorio, ingrese el nombre exactamente como aparece en el Directorio.
    • Tipo de entidad: Seleccione ABN (Número comercial australiano) o EIN (Número de identificación del empleador) de la lista desplegable. Luego ingrese el número de identificación de la entidad en el campo ID de entidad. 
    • ID de entidad: si selecciona una opción de la lista Tipo de entidad, debe ingresar el número correspondiente aquí. Consulte Número comercial australiano o Número de identificación del empleador.
    • Dirección: Ingrese la calle o la dirección postal del proveedor/compañía.
    • Ciudad: ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, San Diego, Seattle, Westchester). 
    • Estado: Ingrese el estado o el territorio de dos letras abreviatura (por ejemplo, CA, WA, NY).Consulte Abreviaturas estatales de EE. UU.
    • Zip: Ingrese el código postal de la compañía.
      ¡Recomendación!Si un código postal contiene un cero líder (por ejemplo, 92129, 98122, 10503), hay un problema conocido en Microsoft Excel relacionado con mostrar números. Consulte el sitio web Microsoft Office para obtener más detalles: mostrar números como códigos postales.
    • País: ingrese el nombre completo del país de la dirección de la compañía (p. ej., Estados Unidos o Canadá).
    • Teléfono laboral: ingrese el número de teléfono comercial del proveedor/compañía utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0100). No use ESPACIOS ni paréntesis como delineadores. 
    • Número de fax: Ingrese el número de fax comercial del proveedor/compañía utilizando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0101). No use ESPACIOS ni paréntesis como delineadores. 
    • Dirección de correo electrónico de la empresa: Ingrese una (1) dirección de correo electrónico completa del proveedor/compañía. Por lo general, se trata de una dirección de correo electrónico comercial general (por ejemplo, info@example.com). Este campo no admite la entrada de varias direcciones de correo electrónico.
    • Dirección de correo electrónico del contacto principal: Ingrese una (1) dirección de correo electrónico completa para el contacto primario en el proveedor/compañía. Por lo general, esta es la dirección de correo electrónico de una persona (por ejemplo, jsmith@example.com). Este campo no admite la entrada de varias direcciones de correo electrónico. 
      ¡Importante! El primary_contact debe ser una dirección de correo electrónico y el usuario asociado a la dirección de correo electrónico debe tener un registro en la herramienta Directorio.
    • Dirección de correo electrónico predeterminada del invitado a la licitación: Ingrese la dirección de correo electrónico del invitado a ofertar predeterminado para esa compañía. Si hay varios invitados, use el símbolo de barra vertical (|) como separador e incluya un solo ESPACIO a cada lado del símbolo de barra vertical (por ejemplo, jsmith@example.com | mjones@example.com).
    • Nombre de DBA: Ingrese el nombre con el que opera la compañía (Doing Business As, DBA). 
    • Sitio web: ingrese el sitio web del proveedor/compañía.
    • Especialidades: Ingrese la especialidad del proveedor/compañía (p. ej., concreto o mampostería). Si hay varias especialidades, use el símbolo de la barra vertical (|) como separador e incluya un solo ESPACIO a cada lado del símbolo de la barra vertical (p. ej., Concreto | Mampostería).
      Notas:
      • Para escribir el símbolo de barra vertical (|), mantenga presionada la tecla MAYÚS del teclado y luego presione la tecla de la barra invertida (\). En la mayoría de los teclados para inglés de Estados Unidos, la tecla de barra invertida está directamente arriba de ENTRAR o INTRO. Sin embargo, su teclado puede ser diferente. 
      • Las especialidades le permiten filtrar registros en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar o eliminar especialidades.Ellos y también le permiten crear rápidamente listas de ofertas con la herramienta licitación de Procore. Consulte Exportar la lista de ofertas de un paquete de licitación a un PDF o CSV).
    • Consideraciones sobre el tipo de compañía:
      Nota: Si las regulaciones locales, federales o estatales restringen la recopilación de estos datos para su organización, debe dejar esta celda en blanco.
      • Licitante autorizado: seleccione "Sí" para indicar que el proveedor está autorizado a ofertar en todos los proyectos de su compañía (si está importando a nivel de compañía) o un proyecto específico (si está importando a nivel de proyecto). Seleccione "No" para indicar que el proveedor no es un licitante autorizado. 
      • Miembro del sindicato:  seleccione "Sí" o "No" para indicar si el proveedor es miembro de un sindicato. 
      • Salario prevaleciente: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está sujeta a determinaciones generales de salario prevaleciente. Seleccione "No" para indicar que la compañía no está sujeta a estas determinaciones.
      • Pequeño negocio: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como Pequeño negocio. Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada como pequeña compañía. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Negocio afroamericano: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como un negocio propiedad de minorías (p. ej., una compañía comercial afroamericana). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Negocio asiático-americano: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como un negocio propiedad de minorías (p. ej., una compañía comercial asiático-americana). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No".
      • Negocio Hispano:  seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE.UU. como un negocio de propiedad de minorías (por ejemplo, una compañía comercial  hispana). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Negocio de nativos americanos: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como un negocio propiedad de minorías (p. ej., compañía comercial de nativos americanos). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Negocio de mujeres: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. Como un negocio de propiedad de minorías (por ejemplo, una compañía comercial de propiedad de mujeres). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Negocio en desventaja: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. Como un negocio propiedad de minorías (p. ej., compañía comercial en desventaja). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Empresa históricamente infrautilizada: seleccione "Sí" para indicar que la empresa está certificada por la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Como una empresa propiedad de minorías (por ejemplo, empresa históricamente infrautilizada). Seleccione 'No' para indicar que la empresa no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No".
      • Compañía comercial minoritaria: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como Compañía Comercial Propiedad de Minorías. Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Pequeños negocios propiedad de veteranos discapacitados para el servicio:  seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE.UU. como un negocio propiedad de minorías (por ejemplo, un pequeño negocio propiedad de veteranos discapacitados para el servicio). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Compañía comercial 8a: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está certificada por la Administración de Pequeñas Compañías de EE. UU. como un negocio propiedad de minorías (por ejemplo, un negocio en desventaja social o económica según el programa 8(a)). Seleccione "No" para indicar que la compañía no está certificada. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Acción afirmativa: seleccione "Sí" para indicar que la compañía está sujeta a una acción afirmativa al realizar una oferta. Seleccione "No" para indicar que el proveedor no está sujeto a una acción afirmativa.  Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Empresa Comercial Certificada: seleccione "Sí" para indicar que la compañía se registró en el Programa de empresas comerciales certificadas (CBE) del Departamento de desarrollo de pequeños negocios locales (DSLBD). Seleccione "No" para indicar que la compañía no es una compañía de distrito (es decir, Washington DC).
      • Precalificados: seleccione "Sí" si el contratista está en la Lista de Contratistas Precalificados correspondiente al estado en el que realizará sus actividades comerciales. Seleccione "No" si el contratista no está en la lista. Procore interpreta un valor en blanco como una entrada "No". 
      • Número de licencia: ingrese la licencia de contratistas estatales de la compañía. 
      • Etiquetas Palabras clave: Introduzca aquí cualquier etiqueta de palabra clave para el proveedor. Separe las entradas con una coma (,). Puede ingresar hasta 255 caracteres en este campo.
    • Códigos de costo:

      Enter one or more cost codes. Use a dash (-) to separate each tiered segment item on the 'Cost Code' segment and a pipe (|) symbol to separate each individual cost code entry. Always include a SPACE on either side of the pipe (|) symbol. 

      Notes:
      In Procore's WBS, the 'Cost Code' segment is a tiered segment in your budget code structure. In the import template, tiers within a segment must be delimited by a dash (-). Depending on your company's specific budget code structure, your cost code entries may be different than these examples:

      • If your company or project level 'Cost Code' segment has two (2) tiers, the first tier might represent a Division number (01) in the CSI MasterFormat. The second tier includes nested segment items with the 'Division', which are considered cost codes in the MasterFormat (000, 002, 010, and so on). Using this example, your cost code entry in the import template would look like: 01-000
      • If your 'Cost Code' segment has three (3) tiers, the first tier might represent the Division number (01) in the CSI MasterFormat, the second tier is a sub division (10), and the third tier is the cost code (010), so your cost code entry would look like: 01-10-010
      • If you want to enter multiple cost codes to associate with the company, separate each code with the pipe (|) symbol and be sure to include a single SPACE on either side of the pipe (|) symbol. For example: 01-000| 01-002| 01-010 or 01-10-000 | 01-10-002 | 01-10-010

      To learn more about Procore's default 'Cost Code' segment, see What are Procore's default cost codes? and Work Breakdown Structure.

    • ERP Lista de códigos de costo de integraciones
      • Seleccione Integración/Ninguno: seleccione esta opción si su compañía NO ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP. Nota: También seleccionará esta opción si está utilizando Procore + Viewpoint® Spectrum® o Procore + Integration de Ryvit. Actualmente, estas integraciones NO le permiten importar códigos de costo (es decir, códigos de fase en Integración de Ryvit con un registro de proveedor. 
      • Sage 300 CRE: seleccione esta opción si está utilizando la Sage 300 CRE ® De Procore + y desea asociar códigos de costo con un registro de proveedor específico. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/sage-300-cre" href.nombre del archivo="> Sage 300 CRE®.
      • Quickbooks: Seleccione esta opción si está utilizando la QuickBooks® de Procore + y desea asociar sus códigos de costos QuickBooks con un proveedor específico. Consulte QuickBooks®.
      • timberline_vendor_id: seleccione esta opción si está utilizando la versión heredada de la integración Procore + Sage Timberline Office (STO). Esto NO es común y tampoco está relacionado con la integración actual de Procore + Sage 300 CRE®. 
        Nota: Aunque no se usa comúnmente, también puede agregar datos de importación a esta columna si está almacenando el ID de proveedor de Timberline (también conocido como ID de proveedor de contabilidad) en sus registros de proveedor.
      • Si su compañía ha habilitado la herramienta integraciones de ERP a nivel compañía para un sistema de ERP compatible, este encabezado de columna corresponde a su sistema de ERP específico. Para cambiar el encabezado de la columna, haga clic en la pestaña Instrucciones. Luego desplácese hasta la sección "Para completar esta plantilla". Luego, junto al paso 2, seleccione una de estas opciones:
    • Id: este campo es para el Id. Único de Procore previamente designado de un proveedor que solo se completará cuando exporte la lista de proveedores de su directorio.
  4. Guarde sus actualizaciones haciendo clic en Archivo y luego en Guardar .
  5. Cuando se complete el ingreso de datos, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.

Actualizar la plantilla de importación de usuarios

  1. Descargue la plantilla de importación de usuarios desde la aplicación web de Procore. Ver Descargar la plantilla de importación de compañía o usuario.
  2. Abra la plantilla XLSX en Microsoft Excel. 
  3. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
    Notas:
    • Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.
    • Si está extrayendo los datos de origen del usuario de una hoja de cálculo diferente, siempre DEBE separar el nombre y apellido del usuario en celdas separadas. Para saber cómo hacer esto antes de agregar los datos a la plantilla, visite este artículo en el sitio de soporte de Microsoft Office para obtener ayuda: Dividir texto en diferentes celdas 
    • Cuando comienza su ingreso de datos, la validación de datos incorporada de la plantilla resalta las celdas requeridas con errores (es decir, los ingreso de datos faltantes) en ROJO claro hasta que no haya errores detectables. 
      • *Nombre: introduzca el nombre del usuario exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio (p. ej., John).
        ¡Importante! Los nombres de pila distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación. 
      • *Apellido: Ingrese el apellido del usuario exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio (p. ej., Smith).
        ¡Importante! Los apellidos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación. 
      • *Dirección de correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario (p. ej., jsmith@example.com)
        ¡Importante! La dirección de correo electrónico debe ser única para cada individuo. También se utiliza como identificador único para el perfil del usuario.
      • *Plantilla de permisos: Ingrese el nombre de la plantilla de permisos del proyecto que se aplicará a cada registro de usuario.Debe ingresar el nombre exactamente como aparece en Procore. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
      • Compañía: ingrese el nombre del proveedor/compañía exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio. Los nombres de las compañías distinguen entre mayúsculas y minúsculas y la puntuación en Procore. 
        ¡Importante! Si el proveedor/compañía ya existe en la herramienta Directorio, ingrese el nombre exactamente como aparece en el Directorio para evitar crear un duplicado. Consulte Agregar una compañía al Directorio de compañías.
      • Es empleado: si el usuario es un empleado de su compañía, seleccione Sí en el cuadro de lista. Si el usuario está afiliado a un subcontratista, proveedor o vendedor, seleccione No en el cuadro de lista. 
      • ID de empleado: si seleccionó Sí en el campo Es empleado, tiene la opción de ingresar una ID del empleado. Si seleccionó No en el campo Es empleado, deje este campo en blanco. 
        Nota: Si intenta ingresar una ID del empleado sin seleccionar Sí en el campo Es empleado, la validación de datos en la hoja de trabajo resaltará el error en ROJO claro. 
      • Título laboral: ingrese el título profesional del usuario exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. 
      • Dirección: ingrese la dirección del usuario (p. ej., la dirección de la compañía o de correo) exactamente como desea que aparezca en la herramienta Directorio.  
      • Ciudad: Ingrese el nombre completo de la ciudad para la dirección del usuario (p. ej., La Jolla).
      • Estado: Ingrese el estado o el territorio de dos letras abreviatura (por ejemplo, CA).Consulte Abreviaturas estatales de EE. UU.Si ingresa un estado abreviatura, se le pedirá que ingrese un nombre de país.
      • Zip: Ingrese el código postal o el código postal.
        ¡Recomendación!Si Microsoft Excel corta los ceros principales en el código, haga clic con el botón derecho en la celda (o rango de celdas) y elija "Celdas de formato" en el menú contextual.A continuación, en "Número", haga clic en "Especial". Luego aplique el formato "Código postal" o "Código postal + 4". Para obtener más detalles, visite el sitio web Microsoft Office para obtener instrucciones: mostrar números como códigos postales.
      • País: escriba el nombre completo del país.
        ¡Importante! NO utilice abreviaturas (por ejemplo, Estados Unidos o Canadá). Siempre DEBE deletrear el nombre completo del país.
      • Teléfono laboral: ingrese el número de teléfono laboral del usuario utilizando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Extensión de teléfono laboral:  ingrese la extensión del número de teléfono laboral del usuario.
      • Número de fax: Ingrese el número de fax del negocio del usuario mediante el formato NANP de número (por ejemplo, 805-555-0106). Como ingresa el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Teléfono móvil: introduzca el número de teléfono móvil del usuario utilizando el formato de número NANP (por ejemplo, 805-555-0107). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
      • Notas: Agregue hasta 255 caracteres alfanuméricos.
        Nota: Las notas que ingrese aquí completan el campo "Etiquetas/Palabras clave" en el perfil de la persona.Los usuarios pueden buscar coincidencias en el campo de notas con diferentes herramientas de Procore: Buscar y filtrar el Directorio de la compañía, Buscar y filtrar el Directorio del proyecto y Buscar e invitar licitantes.
      • Clasificación de trabajo: ingrese la clasificación de trabajo del usuario. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con las "Clasificaciones"?
      • Plantilla de permisos de la compañía: Ingrese el nombre de la plantilla de permisos de la compañía que se aplicará a cada registro de usuario.Debe ingresar el nombre exactamente como aparece en Procore. Consulte Crear una plantilla de permisos de la compañía.
  4. Guarde sus actualizaciones haciendo clic en Archivo y luego en Guardar .
  5. Cuando se complete el ingreso de datos, continúe con Enviar una plantilla de importación de compañía o usuario a Procore.

Ver también

Enviar plantilla completa

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las siguientes opciones:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completa.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico que está configurada en su computadora.
      O
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su computadora, envíe por correo electrónico la plantilla completa a imports@procore.com.
       Importante

      Incluya el nombre de su compañía y proyecto en la línea de asunto del correo electrónico.

  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Esto envía el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo de importación de Procore revisará su archivo para asegurarse de que sus datos se hayan ingresado correctamente. Una vez validado su archivo, el equipo de importación de Procore realizará el proceso de importación para su empresa o proyecto.