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Procore

Buscar y aplicar filtros a los documentos de la compañía

 

Objetivo

Buscar y aplicar filtros a los archivos almacenados en la herramienta Documentos. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para buscar archivos y carpetas a las que tenga permiso de acceso para verlas, permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Documentos.
  • Información adicional:
    • Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con la herramienta Documentos:

      • Las tareas que puede realizar están determinadas por el nivel de permiso que se le ha otorgado para cada herramienta. Consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore? Es posible que no siempre se le asigne el mismo nivel de permiso en su compañía y en la herramienta Documentos de un proyecto. 
      • En general, los permisos de acceso  los establece el Administrador de Procore de la compañía (u otro contacto de su organización a quien se le haya delegado la autoridad para administrar un proyecto específico o una herramienta del proyecto).
  • Limitaciones:
    • Los resultados de la búsqueda son específicos de la herramienta. Al utilizar la herramienta Documentos de la compañía, se buscan solo los documentos de la compañía. Cuando se utiliza la herramienta Documentos del proyecto, busca solo los documentos de ese proyecto. 

Pasos

Buscar un archivo

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Ingrese sus términos de búsqueda en la barra de búsqueda. Haga clic en el icono de búsqueda o presione INTRO o ENTRAR en su teclado para confirmar la búsqueda.

    documents-searchbar.png

    El sistema busca en los siguientes campos las coincidencias de palabras clave: Nombre del archivo, Ruta de acceso y Descripción. Aparece una lista de archivos en la página Búsqueda de documentos. 

    documents-search.png


Notas:

  • La herramienta también busca contenido basado en vectores en los siguientes tipos de archivos compatibles: .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx.
  • Por lo general, puede determinar si un documento PDF está basado en vectores al abrirlo en Adobe Reader y al tratar de seleccionar el texto. Si puede seleccionar el texto, lo más probable es que el contenido del archivo esté basado en vectores. 
  • Es importante tener en cuenta que no todos los archivos PDF se crean de la misma manera. Algunos archivos pueden contener contenido rasterizado, contenido vectorial, contenido de texto  o una combinación de todos estos. Ver ¿Cuál es la diferencia entre el contenido rasterizado y vectorial en archivos PDF?

Aplicar filtros a una búsqueda de documentos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Ingrese sus términos de búsqueda en la barra de búsqueda. Haga clic en el icono de búsqueda o presione INTRO o ENTRAR en su teclado para confirmar la búsqueda.
  3. Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro.
    Elija entre las siguientes opciones:
    • Cargado/Creado por: Marque la casilla de verificación junto a un usuario para mostrar solo los archivos cargados/creados por ese usuario. Puede seleccionar varios usuarios o seleccionar todos los usuarios.
    • Cargado/Creado en: Elija entre un solo día o rango de fechas. Puede escribir fechas o hacer clic en las fechas en el calendario para seleccionar fechas específicas.
    • Mostrar archivos de la Papelera de reciclaje: Marque la casilla de verificación junto a Sí si desea incluir los archivos que se encuentran actualmente en la Papelera de reciclaje.

Notas:

  • Después de elegir un filtro, haga clic en cualquier otro lugar de la página para aplicarlo.
  • Para borrar el filtro y mostrar todos los resultados de búsqueda, haga clic en Borrar todo.

Descargar archivos de una búsqueda de documentos

Para descargar un archivo de la página Búsqueda de documentos, haga clic en el icono Descargar (documents-download-icon.png) frente al archivo que desee descargar.

Exportar el contenido de una búsqueda de documentos

Para exportar la lista de archivos rellenados de la búsqueda, haga clic en Exportar > PDF o Exportar > CSV desde el menú desplegable.

documents-search-export.png

Ver también