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Procore

Buscar y filtrar documentos a nivel compañía

Objetivo

Buscar y aplicar filtros a los archivos almacenados en la herramienta Documentos. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de 'Solo lectura' o superiores en la herramienta Documentos de nivel de empresa.
      Nota: Solo verá resultados de búsqueda de documentos para los que tiene permiso para ver.
  • Información Adicional:

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Buscar documentos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Ingrese sus términos de búsqueda en la barra de búsqueda. 
  3. Presione INTRO o INTRO en su teclado, o haga clic en el icono de búsqueda.
    Nota: Se muestra una lista de resultados de búsqueda relevantes.

    company-documents-search-results.png
  4. Opcional: puede reducir la lista de resultados de búsqueda agregando filtros. Consulte Filtrar documentos a continuación.

Filtrar documentos

  1. Haga clic en el menú desplegable Agregar filtros.
    Seleccione uno de los siguientes filtros para aplicar:
    • Cargado/Creado por: Marque la casilla de verificación junto a un usuario para mostrar solo los archivos cargados/creados por ese usuario. Puede seleccionar varios usuarios o seleccionar todos los usuarios.
    • Cargado/Creado en: Elija entre un solo día o rango de fechas. Puede escribir fechas o hacer clic en las fechas en el calendario para seleccionar fechas específicas.
    • Mostrar archivos de la Bandeja de reciclaje: marque la casilla de verificación junto a "Sí" si desea incluir archivos que se encuentran actualmente en la Bandeja de reciclaje.
  2. Después de seleccionar un filtro, haga clic en cualquier otro lugar de la página para aplicar el filtro.
  3. Opcional: para borrar los filtros aplicados y mostrar todos los resultados de la búsqueda, haga clic en Borrar todo.

Exportar la lista de resultados

Después de buscar y filtrar documentos, puede exportar la lista de resultados coincidentes. 

  1. Haga clic en la exportación  icon-export.png  icono.
  2. Seleccione PDF o CSV.
  3. Haga clic en Exportar.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de documentos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de documentos de construcción.