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Procore

Mapeo de datos detallado de Acumatica®

Descripción general


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
EMPRESAS erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png PROVEEDORES
PROYECTOS
SUBPROYECTOS
erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png PROYECTOS
TAREAS DEL PROYECTO
CÓDIGOS WBS DEL PROYECTO 1   erp-green-arrows.png CÓDIGOS DE COSTO
TIPOS DE COSTO   erp-green-arrows.png GRUPOS DE CUENTA
PRESUPUESTOS erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png PRESUPUESTOS DE COSTOS
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO erp-orange-arrows.png   ÓRDENES DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO DE COSTOS
CONTRATOS PRIMARIOS erp-orange-arrows.png   PRESUPUESTO DE INGRESOS
ÓRDENES DE CAMBIO DE CONTRATO PRIMARIO erp-orange-arrows.png   ÓRDENES DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPROMISOS
CONTRATOS y ÓRDENES DE COMPRA
ÓRDENES DE CAMBIO DEL CONTRATO (OCC)
erp-orange-arrows.png   COMPROMISOS
CONTRATOS y ÓRDENES DE COMPRA
ÓRDENES DE CAMBIO DEL CONTRATO (OCC)
REQUISICIONES erp-orange-arrows.png   PAGOS
PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS
PARA REQUISICIONES SINCRONIZADAS
  erp-green-arrows.png FACTURAS PAGADAS
COSTOS
COSTO INDIRECTO
trabajos hasta la fecha COSTO
  erp-green-arrows.png COSTOS
COSTO TRANSACCIONAL POR FACTURA, GASTOS, NÓMINA Y TIPOS DE FACTURA DEL SUBCONTRATISTA

Los segmentos WBS personalizados NO son compatibles en este momento.

Compañías/Proeedores


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
ID del proveedor ERP1 erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png ID del proveedor
Nombre erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Nombre de cuenta
Dirección
Ciudad
Estado
código postal
erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Dirección Línea 1
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono laboral erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Teléfono comercial 1
Dirección de correo electrónico erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Correo electrónico de cuenta

1Exportación Nota: El ID de proveedor de ERP ingresa manualmente un aprobador de contabilidad cuando una compañía se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP. Esto se almacena como la identificación de proveedor ERP (puede verlo en la herramienta de integración de ERP a nivel compañía en Proveedores o en la herramienta Directorio a nivel compañía) y luego se utiliza en otras exportaciones relacionadas con los proveedores (Contratos, OC de contrato). Este puede ser un campo opcional durante la exportación si esta opción ha sido habilitada por Procore.

Proyectos


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Número de proyecto erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png ID del proyecto1
Nombre del proyecto erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png

Descripción

Dirección
Ciudad
Estado
Zip
erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png

Dirección Línea 1
Ciudad
Estado
Código postal

Latitud/Longitud erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Latitud/Longitud
Fecha de inicio/Fecha de finalización erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Fecha de inicio/Fecha de finalización
ID de subaccount2 erp-orange-arrows.png   Subaccount de ventas por defecto
IDde plantilla 3 erp-orange-arrows.png   Plantilla

1 Exportación Nota: El ID del Acumatica Cloud ERP proyecto se ingresa manualmente por un aprobador contable cuando un proyecto se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP. Esto puede, o no, dependiendo de lo que el aprobador contable haya ingresado, coincida con el Número de proyecto encontrado en Procore en la herramienta Administrador a nivel proyecto. Esto se almacena como la Acumatica Cloud ERP ID del proyecto (puede verlo en la herramienta de integraciones ERP a nivel compañía en la sección Sincronizado de proyectos) y luego se utiliza en otras exportaciones relacionadas con el proyecto, como Presupuestos, contratos, etc... Importar nota: Si el proyecto se importa de Acumatica Cloud ERP, el ID del proyecto se completará automáticamente en el campo de número de proyecto

2 Exportar nota: El ID de subaccount se ingresa manualmente por un aprobador contable cuando un proyecto se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP. Su campo opcional, solo se requiere si el cliente ha habilitado Subaccounts en Acumatica Cloud ERP. Si el proyecto se importa a Procore desde Acumatica Cloud ERP, el ID de subcuenta no se almacena en el proyecto en Procore.

3 Exportar nota: El ID de plantilla se ingresa manualmente por un aprobador contable cuando un proyecto se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP. Es un campo opcional. Si el proyecto se importa a Procore desde Acumatica Cloud ERP, la ID de plantilla no se almacena en el proyecto en Procore.

Subproyectos/Tarea del proyecto


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Código erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png ID de tarea
Nombre del subproyecto erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Descripción
Código de costo
Código de costo
Descripción
erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Códigode costo 1
Código de costo
Descripción
Tipo de costo
Tipo de costo
erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Cuenta Group1
Grupo de cuenta

 

1 Importar nota: Si la tarea del proyecto en Acumatica Cloud ERP tiene códigos de costo y grupos de cuenta definir en la pestaña presupuesto de costos, entonces esos códigos de costo y cuenta grupos se importarán junto con la tarea del proyecto. Si no hay códigos de costo ni grupos de cuenta definidos en el presupuesto de costos, solo la tarea del proyecto se importará a Procore.

Códigos de costo estándar/Códigos de costo

En Procore, los códigos de costo se pueden encontrar en la sección Estructura de desglose del trabajo (WBS) en la herramienta Administrador en Acumatica Cloud ERP códigos de costo estándar. Los segmentos WBS personalizados no son compatibles con la integración en este momento.


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Código de costo   erp-green-arrows.png Código de costo
Descripción   erp-green-arrows.png Descripción

Tipos de costo estándar/Grupos de cuenta

En Procore, los tipos de costo se pueden encontrar en la sección Tipos de costo en la herramienta Administrador en Acumatica Cloud ERP tipos de costos estándar.


PROCORE
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Acumatica Cloud ERP
Tipo de costo   erp-green-arrows.png Grupo de cuenta
Descripción   erp-green-arrows.png Descripción

 

Presupuestos/Presupuesto de costos

Todos los totales de presupuesto se ingresan contra la tarea del proyecto (en Acumatica Cloud ERP>project> Presupuesto de costos) o el subproyecto (en Procore> Herramienta Presupuesto)


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Monto del presupuesto original erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Monto Presupuestado Original
Subproyecto erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Tarea del proyecto
Código de costo erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Código de costo
Categoría erp-orange-arrows.png erp-green-arrows.png Grupo de cuenta

Modificaciones del presupuesto

Las modificaciones del presupuesto solo se exportan desde Procore. En Procore, se accede a los mods de presupuesto desde la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.

Cuando se exportan modificaciones presupuestarias desde Procore, se crea una orden de cambio de presupuesto de costos en el proyecto en Acumatica Cloud ERP. Llegará con el estatus "En espera". En Procore, se accede modificaciones de presupuesto desde la columna Modificaciones presupuestarias en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. Se utilizan para mover dinero de una partida del presupuesto a otra, más comúnmente con un efecto neto cero.

 Lanzamiento por fases: cambios de presupuesto

Algunos clientes integrados ERP pueden ya haber pasado de modificaciones presupuestarias (heredados) a la nueva experiencia de cambios de presupuesto. La experiencia heredada continuará estando disponible hasta 2024. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

La elección de utilizar la nueva experiencia de cambios de presupuesto no afectará la función de su integración de ERP. Aún debe revisar exhaustivamente la documentación disponible antes de recuperar la nueva experiencia. También le recomendamos que analice las preocupaciones o preguntas sobre si desea exportar sus modificaciones presupuestarias a los cambios presupuestarios con su Punto de contacto de Procore. 

Para obtener más información sobre la nueva experiencia de cambios de presupuesto, consulte: Presupuesto: Nueva función de "Cambios de presupuesto" para la administración de cambios en Finanzas del proyecto


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Cambiar fecha1 erp-orange-arrows.png   Fecha de Cambio
Subproyecto erp-orange-arrows.png   Tarea del proyecto
Código de costo erp-orange-arrows.png   Código de costo
Tipo de costo erp-orange-arrows.png   Grupo de cuenta
Monto de Modificación del Presupuesto erp-orange-arrows.png   Monto

 

1 Exportación Nota: La fecha de cambio se ingresa manualmente por un aprobador contable cuando el mod del presupuesto se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP.

Contratos primarios

Exportación de contratos primarios solo desde Procore. Cuando se exporta un contrato primario desde Procore, se crea automáticamente una partida de presupuesto de ingresos resumida en Acumatica Cloud ERP. 


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Cantidad
(Pestaña Partidas)
erp-orange-arrows.png   Monto presupuestado original (presupuesto de ingresos del proyecto)

1 Número de contrato primario se puede cambiar antes de exportar en la herramienta integraciones ERP, lo que da como resultado un número no coincidente entre los campos correspondientes. Si la numeración automática está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de contrato primario en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema.

Órdenes de cambio de contrato primario

Las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) exportan solo desde Procore. Al ingresar las partidas para una OCCP en Procore, tiene la opción de seleccionar una partida existente o ingresar una nueva partida. En Procore, se accede a las OCCP desde la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto en Órdenes de cambio. En Acumatica Cloud ERP, los cambios aparecerán como una orden de cambio de ingresos con estatus de retención


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Fecha del sistema a la hora de la creación de contratos primarios erp-orange-arrows.png   Fecha de Cambio
Fecha de aprobación
1 de OCCP erp-orange-arrows.png   Referencia Tirón
ID externa
Título (pestaña General) erp-orange-arrows.png   Descripción
Descripción (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Descripción
Número de proyecto
Subproyecto
erp-orange-arrows.png   Proyecto
Tareadel proyecto 2 
Código de costo (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Código de costo (pestaña Presupuesto de costo)
Tipo de costo (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Grupo de cuenta (pestaña Presupuesto de costos)
Monto de Orden de Cambio Potencial erp-orange-arrows.png   Monto (pestaña Presupuesto de costos)
Monto de orden de cambio potencial + Monto de sobreprecios erp-orange-arrows.png   Monto (pestaña Presupuesto de ingresos)

1Número de OCCP se puede cambiar antes de exportar en la herramienta integraciones ERP, lo que da como resultado un número no coincidente entre los campos correspondientes. Si la numeración automática para órdenes de cambio está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de orden de cambio en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema.

2 Procore creará una nueva tarea de proyecto en la exportación de la OCCP no relacionada con la numeración subproyecto.

 

Contratos

Exportación de contratos solo desde Procore. Cuando se exporta un contrato (contrato o orden de compra) desde Procore, un contrato se crea automáticamente en Acumatica Cloud ERP. Para contratos, se utilizará un estatus de Abierto en Acumatica Cloud ERP. El proyecto utilizado en Procore se enviará al campo Proyecto en la partida del contrato en Acumatica Cloud ERP. Para órdenes de compra, se utilizará un estatus de Abierto en Acumatica Cloud ERP. Para órdenes de compra, el tipo de Normal se utilizará en Acumatica Cloud ERP. En Procore, se accede a contratos desde la herramienta Contratos a nivel proyecto. 


PROCORE
Exporta datos de Procore a Acumatica Cloud ERP  Importe datos de Acumatica Cloud ERP a Procore
Acumatica Cloud ERP
Fecha del sistema a la hora de la creación de contratos erp-orange-arrows.png   Fecha
Fecha de inicio (contrato)
Fecha de entrega (orden de compra)
erp-orange-arrows.png   Fecha de inicio (contrato)
Comprometido (orden de compra)
Contrato N°1 erp-orange-arrows.png   Subcontrato Anular (para contratos)
Ordenrr (para órdenes de compra)
Ref externo (contratos y órdenes de compra)
Compañía contratista erp-orange-arrows.png   Proveedor
Título (pestaña General) erp-orange-arrows.png   Descripción
Retención predeterminada erp-orange-arrows.png   Porcentaje de retención

Código de presupuesto (pestaña Partidas)

Subproyecto
Código de costo
Tipo de costo

erp-orange-arrows.png   Tarea del proyecto
Código de costo
ID del inventario2
Descripción (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Descripción de línea
cantidad (pestaña Partidas), si corresponde erp-orange-arrows.png   Orden cantidad
Costo unitario (pestaña Partidas), si corresponde erp-orange-arrows.png   Costo unitario
Cantidad
(Pestaña Partidas)
erp-orange-arrows.png   Ext. Costo

1Número de contrato se puede cambiar antes de exportar en la herramienta integraciones ERP, lo que da como resultado un número no coincidente entre los campos correspondientes. Si la numeración automática de contratos y/o órdenes de compra está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de orden de compra/subcontrato en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema.

2El ID de inventario proviene de la configuración de Grupos de cuenta(tipo de costo) > Integración de Procore> Róault no a stock en Acumatica Cloud ERP

Órdenes de cambio de contrato

Exportación de órdenes de cambio de contratos solo desde Procore. Al ingresar las partidas para una orden de cambio del contrato en Procore, tiene la opción de seleccionar una partida existente o ingresar una nueva partida. En Procore, se accede a las órdenes de cambio del contrato desde la herramienta Contratos a nivel proyecto en Registro de contrato. En Acumatica Cloud ERP, los cambios aparecerán como un orden de cambio del contrato con estatus cerrado


PROCORE
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Acumatica Cloud ERP
Fecha del sistema a la hora de la creación de contratos erp-orange-arrows.png   Fecha de Cambio
Fecha de aprobación
orden de cambio del contrato N°1 erp-orange-arrows.png   Referencia a Orden de Cambio Resovenador
Referencia externa Desavenador
Compañía contratista erp-orange-arrows.png   Proveedor
Título (pestaña General) erp-orange-arrows.png   Descripción
Descripción (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Descripción
Número de proyecto
Subproyecto
erp-orange-arrows.png   Proyecto
Tarea del proyecto
Código de costo (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   Código de costo
Tipo de costo (pestaña Partidas) erp-orange-arrows.png   ID del inventario2
cantidad (pestaña Partidas), si corresponde erp-orange-arrows.png   Cantidad
Costo unitario (pestaña Partidas), si corresponde erp-orange-arrows.png   Costo unitario
Cantidad
(Pestaña Partidas)
erp-orange-arrows.png   Monto
Descripción
(pestaña General)
erp-orange-arrows.png   Descripción detallada

 

1 El número de orden de cambio del contrato se puede cambiar antes de exportar en la herramienta integraciones ERP, lo que da como resultado un número no coincidente entre los campos correspondientes. Si la numeración automática para órdenes de cambio está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de orden de cambio en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema.

2El ID de inventario proviene de la configuración de Grupos de cuenta(tipo de costo) > Integración de Procore> Róault no a stock en Acumatica Cloud ERP

Costos del proyecto

Solo la importación de costos de proyecto desde Acumatica Cloud ERP. La información de costos se recupera de Acumatica Cloud ERP para cada proyecto secundario/categoría de subproyecto/categoría en proyectos sincronizados para su uso en 2 ubicaciones en Procore, el presupuesto y el reporte de costos de proyecto. Si la sincronización de transacciones de costos de proyecto está habilitada en el proyecto De Procore, la transacción de costos de Acumatica Cloud ERP se importa a la herramienta Costo directo para cada proyecto. Esto proporciona detalles de la transacción para los costos que se muestran en Procore, y si la vista de presupuesto está configurada correctamente los valores de esas transacciones se pueden ver en las columnas Costos directos o trabajos hasta la fecha Costo para una partida del presupuesto. 


PROCORE
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Acumatica Cloud ERP
TIPO DE COSTO INDIRECTO     TIPO DE COSTO INDIRECTO

Factura

  erp-green-arrows.png Facturas
Requisición   erp-green-arrows.png Facturas de contrato
Nómina   erp-green-arrows.png Nómina
Gasto   erp-green-arrows.png Gastos malc
COSTO INDIRECTO      
Fecha   erp-green-arrows.png Fecha
Estatus   erp-green-arrows.png Establecer automáticamente en Aprobado
Empleado   erp-green-arrows.png  
Descripción   erp-green-arrows.png Descripción
Proveedor   erp-green-arrows.png Proveedor (solo para transacciones que provienen de cuentas por pagar)
Nº de Factura   erp-green-arrows.png Factura (solo para transacciones que provienen de cuentas por pagar)
Código de presupuesto   erp-green-arrows.png Tarea del proyecto
Código de costo
Grupo de cuenta
cantidad   erp-green-arrows.png Cantidad
Costo unitario   erp-green-arrows.png Tarifa unitaria
Monto   erp-green-arrows.png Monto
PRESUPUESTO      
trabajos hasta la fecha costo   erp-green-arrows.png Monto real
Costos indirectos   erp-green-arrows.png trabajos hasta la fecha costo - Contrato facturado1
REPORTE DE COSTOS DE TRABAJO      
Subproyecto   erp-green-arrows.png Tarea del proyecto
Código de costo   erp-green-arrows.png Código de costo
Tipo de costo   erp-green-arrows.png Grupo de cuenta
Presupuesto original   erp-green-arrows.png Monto Presupuestado Original
Unidades de presupuesto originales   erp-green-arrows.png Cantidad presupuestada original
Cambios de presupuesto aprobados   erp-green-arrows.png Monto de OC presupuestado
Cambios en unidades de presupuesto aprobadas   erp-green-arrows.png Cantidad de OC presupuestada
Presupuesto revisado   erp-green-arrows.png Monto presupuestado revisado
Unidades de presupuesto revisadas   erp-green-arrows.png Cantidad presupuestada revisada
Contrato facturado   erp-green-arrows.png Monto facturado comprometido
Costo del trabajo a la fecha   erp-green-arrows.png Monto real

1 Los costos indirectos se calculan desde el costo del trabajo hasta la fecha menos el contrato facturado.

Requisiciones

Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a Acumatica Cloud ERP, se crea automáticamente una factura de AP en Acumatica Cloud ERP. En Procore, se accede a las requisiciones desde Facturas en la herramienta Contratos del proyecto. En Acumatica Cloud ERP, la factura tendrá un estatus de En espera. NOTA: Para los clientes que tienen varias cuentas de efectivo en Acumatica, Procore exportará subcontratista facturas a la cuenta de efectivo definida en el proyecto Acumatica>USER-DEFINIDO CAMPOS.


PROCORE
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Acumatica Cloud ERP
Fecha de facturación erp-orange-arrows.png   Fecha
Proyecto erp-orange-arrows.png   Proyecto
Nº de contrato erp-orange-arrows.png   Subcontrato Subcategoría.
Comentarios generales erp-orange-arrows.png   Descripción
Compañía contratista erp-orange-arrows.png   Proveedor
Factura N°1 erp-orange-arrows.png   Referencia Tirón
Referencia al proveedor
Payment Due (Fecha de vencimiento del pago) erp-orange-arrows.png   Monto
Código de presupuesto (pestaña detalle)
Subproyecto
Código de costo
Tipo de costo
erp-orange-arrows.png   Tarea del proyecto
Código de costo
ID del inventario2
Este período (pestaña de detalles) erp-orange-arrows.png   Monto

Retención de trabajo retenido %
Retención de trabajo retenido $

Retención de trabajo liberada %

Retención de trabajo liberada $

erp-orange-arrows.png  

Monto retenido de retención
Porcentaje retenido de retención

Monto liberado de retención

Porcentaje liberado de retención

Fecha de contabilidad erp-orange-arrows.png  

 

Fecha

1Si la numeración automática para facturas está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de referencia en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema.

2El ID de inventario proviene de la configuración de Grupos de cuenta(tipo de costo) > Integración de Procore> Róault no a stock en Acumatica Cloud ERP

Pagos de contratos emitidos

Pagos de contratos emitidos solo a partir de Acumatica Cloud ERP. Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a Acumatica Cloud ERP, se crea automáticamente una factura de AP en Acumatica Cloud ERP. Cuando se paga la factura de AP, la información de pago volverá a Procore. En Procore, se accede a los pagos de requisiciones desde Pagos emitidos en la herramienta Contratos del proyecto. En Acumatica Cloud ERP, se accede a los pagos desde Pagaderas> Cheques y Pagos.


PROCORE
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Acumatica Cloud ERP

Facturas

  erp-green-arrows.png N/D
Fecha   erp-green-arrows.png Fecha de publicación
Pago #   erp-green-arrows.png Referencia Tirón
Nº de Factura   erp-green-arrows.png Referencia al proveedor
Comprobar/Ref #   erp-green-arrows.png Referencia de pago
Monto   erp-green-arrows.png Monto de Pago