Cosas para saber sobre el Conector ERP Acumatica®

• Plantilla de proyecto predeterminada
  Si ha creado una plantilla de proyecto en la herramienta Porfolio, puede seleccionar esa plantilla de esta lista desplegable. Esto aplicará la plantilla al proyecto Procore que se crea cuando importe un proyecto de Acumatica Cloud ERP.
• Usar contrato de Procore #
  Marque esta casilla de verificación si desea que Procore complete el campo "ID de contrato" con el número de contrato de Procore, cuando sus usuarios creen un contrato en Procore. (Nota: Esta configuración afecta solo a los contratos creados en Procore. Los usuarios también conservan la habilidad para cambiar la ID del contrato en Procore).
• Usar orden de cambio de Procore #
  Marque esta casilla de verificación si desea que Procore complete el campo "ID de OCC" con el ID de OCC de Procore, cuando sus usuarios creen un contrato orden de cambio en Procore. (Nota: Esta configuración afecta solo a las oCC creadas en Procore y los usuarios conservan la habilidad para cambiar la ID de OCC en Procore).
• Agregue automáticamente nuevas combinaciones de código de costo/tipo de costo y combinaciones de código de costo/tipo de costo de subproyecto a los presupuestos de Acumatica Cloud ERP proyectos integrados
  Marque esta casilla de verificación si desea que Procore agregue automáticamente el combo de código de costo/categoría como una nueva partida del presupuesto independientemente de si el presupuesto está bloqueado o desbloqueado. Si el presupuesto está desbloqueado, Procore importará automáticamente el monto estimado que se encuentra en Acumatica Cloud ERP a la columna Presupuesto original. Si el presupuesto está bloqueado, Procore aún agregará la partida para la nueva combinación de código de costo/categoría, pero establecerá la columna Presupuesto original en $0 (Nota: Los montos presupuestados originales no se importarán si el presupuesto está bloqueado).
• Columna de costos indirectos de presupuesto de Procore
  • Solo lectura, complete desde Acumatica Cloud ERP
    En los proyectos integrados de Acumatica, la columna "Costo directo" del presupuesto puede leerse solo y completarse con datos de Acumatica o editables y no se pueden completar desde Acumatica Cloud ERP.
    O
  • Editable, no se complete desde Acumatica Cloud ERP
    Si está utilizando la pestaña Costos indirectos, los datos siempre se completarán desde la herramienta Costos directos de Procore.
• Los proveedores se actualizarán automáticamente
  • Esta función no es compatible actualmente con Acumatica Cloud ERP.

Sincronización automática administrada por Procore

• Esta función no es compatible actualmente para la integración de Acumatica Cloud ERP. Los costos de proyecto se sincronizan y los pagos para la sincronización de facturas de subcontratos sincronizados realizan un proceso de sincronización diario y automático. Esta sincronización diaria está configurada en el microservicio de integraciones de forma predeterminada.

Consideraciones

• Cuando la integración se encuentra en vivo, la lista de códigos de costo estándar Acumatica Cloud ERP se importa automáticamente a Procore, como una lista separada de su lista de códigos de costo estándar de Procore. Esta es la lista de códigos de costo a nivel compañía que se utilizarán en nuevos proyectos. Esta lista se administra en la página Código de costo de Acumatica Cloud ERP, formulario PM209500.
• Para agregar un nuevo código de costo al Acumatica Cloud ERP lista de códigos de costo sincronizados a nivel compañía en Procore, simplemente agrézquelo a Acumatica Cloud ERP, página código de costo, formulario PM209500. Luego sincronice los nuevos códigos de costo con la lista "{integrations_name} Códigos de costo estándar" en la herramienta Administrador a nivel compañía.

Limitaciones

• Los códigos de costo que importen de Acumatica Cloud ERP se mostrarán en Procore como división, seguido del código de costo. Por ejemplo, código de costo 10600.000, dentro de la división 10, aparecerá como "10-10600.000".

Limitaciones

• Acumatica Cloud ERP no admite códigos de costo específicos del proyecto. Todos los códigos de costo a nivel proyecto deben originarse en la lista de códigos de costo estándar ERP sincronizados Acumatica Cloud ERP.

Limitaciones

• El seguro de compañía/proveedor no se incluye al importar/exportar una compañía/proveedor, ya que ese campo no está dentro de la tabla de datos del proveedor Acumatica Cloud ERP AP. Esta información se encuentra en una tabla de datos diferente en Acumatica Cloud ERP que no es parte de esta integración.

Consideraciones

• El ID de proveedor ERP ingresa manualmente un aprobador contable cuando una compañía se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP. Esto se almacena como la identificación de proveedor de ERP (puede verlo en la herramienta de integración de ERP, en Compañías o en la herramienta Directorio a nivel compañía) y luego se utiliza en otras exportaciones relacionadas con los proveedores (Contratos, OC de contrato).
  • Nota: Tsu puede ser un campo opcional durante la exportación si esta opción ha sido habilitada por Procore.

Información adicional

• Se recomienda encarecidamente que primero intente vincular cualquier proveedor Acumatica Cloud ERP que ya exista en el Directorio a nivel compañía de su cuenta de Procore antes de agregar proveedores de Acumatica Cloud ERP.

Limitaciones

• Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.

Requisitos de exportación del proyecto

• Todos los códigos de costo deben tener al menos una (1) asignación de tipo de costo antes de que el proyecto Procore pueda exportarse para crear un nuevo proyecto en Acumatica Cloud ERP.
• Si sus códigos de costo ya tienen asignaciones de tipo de costo, su compañía ya ha configurado las asignaciones de tipo de costo para sus códigos de costo. 
• La ID del proyecto ERP debe definirse durante la exportación. Acumatica Cloud ERP solo permite caracteres numéricos, sin separadores.
  • Nota: Si la numeración automática está habilitada en Acumatica Cloud ERP, la ID del proyecto definida en Procore se sobrescribirá en Acumatica Cloud ERP con la siguiente identificación en la secuencia deAcumatica Cloud ERPdefinida . Si el proyecto se importa de Acumatica Cloud ERP, el ID del proyecto se completará automáticamente en el campo número de proyecto.   
• Al ingresar los datos de su proyecto, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
  • Nombre del proyecto. Acumatica Cloud ERP impone un límite máximo de treinta (30) caracteres. Si el nombre de su proyecto supera este límite, el nombre de su proyecto se truncará en Acumatica Cloud ERP.
  • Dirección del proyecto. Acumatica Cloud ERP no permite el uso de comas (,) en el campo "Dirección del proyecto". 
  • Proyecto activo. Acumatica Cloud ERP requiere que configure su nuevo proyecto es "Activo" en Procore. 

Consideraciones

• Cuando un proyecto se exporta de Procore a Acumatica Cloud ERP es independiente de la exportación del presupuesto de un proyecto. Los códigos de costo en la WBS del proyecto Procore crearán datos sincronizados en segundo plano del conector, pero no completarán ninguna partida del presupuesto en la pestaña Presupuesto de costos del proyecto Acumatica Cloud ERP.
• Cuando un proyecto se importa de Acumatica Cloud ERP a Procore, también es independiente de la importación del presupuesto de un proyecto. Los proyectos importados no tendrán códigos WBS definidos después de la importación y requerirán pasos adicionales para agregar y sincronizar códigos de costo de acuerdo con su capacitación de flujo de trabajo definida.

Limitaciones

• Los subproyectos no son un segmento obligatorio en sus proyectos de Procore, mientras que se requiere al menos uno de los Acumatica Cloud ERP equivalentes (Tareas del proyecto).  Debido a esto, cuando los proyectos están sincronizados con la integración, se crea una tarea de proyecto en la pestaña Acumatica Cloud ERP tarea del proyecto de forma predeterminada. Esta tarea predeterminada del proyecto se vinculará directamente al segmento principal de código de costo WBS del proyecto en Procore. En Acumatica Cloud ERP, esta tarea tendrá la misma IDENTIFICACIÓn que el proyecto y tendrá una descripción de "Tarea de integración de Procore (no edite ni elimine). 
  • Nota: Debido a la flexibilidad de esta función, hay varios flujos de trabajo diferentes disponibles y se recomienda encarecidamente que defina y cumplan con un procedimiento operativo estándar para cómo sus proyectos utilizarán tareas y subproyectos del proyecto.

Requisitos previos

• El proyecto principal ya debe sincronizarse para poder importar tareas del proyecto desde Acumatica Cloud ERP, que creará subproyectos en Procore. Esto también se aplica si exporta subproyectos de Procore para crear tareas de proyecto en Acumatica Cloud ERP.
• Si no tiene una pestaña subproyectos dentro de su herramienta de integración de Procore ERP, se debe habilitar una función de backend en la cuenta Procore de su compañía. Para enviar una solicitud para habilitar esta función, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Consideraciones

• Los códigos de costo y los tipos de costo que se asignan a un subproyecto también deben asignarse al segmento de código de costo principal del proyecto de Procore. Los mismos códigos de costo no deben sincronizarse en varios segmentos WBS.
• La tarea de proyecto desaultada creada por la integración siempre debe tener la casilla "Subproyecto vacío" marcada.
• Para agregar un Acumatica Cloud ERP "Tarea del proyecto" como un "Subproyecto" de Procore, asegúrese de que el cuadro "Subproyecto vacío" junto a esa tarea del proyecto en la pestaña Tarea de Acumatica Cloud ERP esté desmarcada. Esto permitirá que su tarea del proyecto aparezca en el filtro "Listo para importar" de la pestaña Procore Subproyecto. Si la casilla está marcada, no se podrá importar a Procore.
• No puede eliminar un subproyecto si hay códigos de costo vinculados a ese subproyecto.
• Eliminar o modificar una tarea del proyecto o la ID de tarea en Acumatica Cloud ERP no eliminará ni desincronice su subproyecto equivalente en Procore.

Requisitos previos para exportar desde Procore

• La herramienta Presupuesto debe ser una herramienta activa en el proyecto.
• El presupuesto debe estar bloqueado antes de la exportación.
• Asegúrese de que los códigos de costo del proyecto se actualicen con el trabajo sincronizado en Acumatica Cloud ERP.

Limitaciones

• Después de exportar un presupuesto de Procore a Acumatica Cloud ERP, la función de importación (es decir, de Acumatica Cloud ERP a Procore) ya no estará disponible para ese trabajo/presupuesto.
• Procore + Acumatica Cloud ERP NO sincroniza los valores de "Unidad de medida (UOM)" y "Unidad cantidad" entre sistemas. Actualmente, la sincronización de presupuesto solo se basa en montos.
• Cuando se exporta un presupuesto de Procore a Acumatica Cloud ERP, las partidas del presupuesto de costos en Acumatica Cloud ERP hereda una asociación de ID de tarea del proyecto. Cambiar la asociación de línea de ID de tarea en Acumatica Cloud ERP no actualizará la información de asociación dentro de la integración. Si el valor de id. de tarea no es lo que estaba previsto, significa que los códigos de costo no se sincronizaron de la manera que se presentaron en la capacitación del flujo de trabajo del proyecto y del subproyecto.   

Consideraciones

• Los cambios de presupuesto son una función de exportación solo, de Procore a Acumatica Cloud ERP. Deben crearse en Procore, para exportar y sincronizarse con Acumatica Cloud ERP.

Limitaciones:

• Después de exportar un presupuesto de Procore (cambio de presupuesto) a Acumatica Cloud ERP, ya no se le permite importar datos Acumatica Cloud ERP presupuesto o trabajo a Procore.

Consideraciones

• Cuando se exporta un contrato desde Procore, se crea un contrato en Acumatica Cloud ERP (SC301000). 
• Cuando se exporta una orden de compra desde Procore, se crea una orden de compra en Acumatica Cloud ERP (PO301000).
• En Procore, se accede a contratos desde la herramienta Contratos a nivel proyecto.

Limitaciones

• ¡Importante! - Exportar solo desde Procore. Los contratos siempre deben crearse en Procore, para sincronizarse con Acumatica Cloud ERP. NO cree contratos directamente en Acumatica Cloud ERP, ya que no se pueden importar a Procore.
• La longitud máxima de caracteres para el título de un contrato es de 60. Este es el número máximo de caracteres permitidos por Acumatica Cloud ERP.

Consideraciones

• Cuando una orden de cambio de contrato o una orden de cambio de orden de compra se exporta a Acumatica Cloud ERP, la exportación también actualizará el monto del presupuesto en Acumatica Cloud ERP (PM308000 > número de referencia > pestañas Presupuesto y contratos de costos). 
• Al crear una OCC en Procore, se le pedirá que establezca las líneas de partidas de OCC para crear una nueva línea de partidas del contrato o actualizar una línea de partidas de contrato existente.  Cuando se exporte a Acumatica Cloud ERP, la contrato original reflejará las opciones de partidas que elija en Procore.

Limitaciones

• ¡Importante! - Exportar solo desde Procore. Las órdenes de cambio del contrato siempre deben crearse en Procore, para sincronizarse con Acumatica Cloud ERP. NO cree órdenes de cambio del contrato directamente en Acumatica Cloud ERP, ya que no se pueden importar a Procore.
• Para agregar una partida (SOV) a una OCC, debe estar vinculada a un código de costo y categoría existente.

Requisitos previos

• Para poder exportar correctamente las requisiciones de Procore, cada proveedor de AP en Acumatica Cloud ERP debe configurarse con una cuenta AP predeterminada, Descuento en efectivo, AP Sub cuentas (AP303000 > proveedor > cuentas GL). 

• Cada proveedor en Acumatica Cloud ERP también debe configurarse con una cuenta de efectivo predeterminada (AP303000 > pestaña de pago > proveedor). 

• Cada proyecto también debe tener una identificación de ubicación predeterminada rellenada en Acumatica Cloud ERP (AP303000 > pestaña Ubicación > proveedor). 

Consideraciones

• ¡Importante! - Exportar solo desde Procore. Las requisiciones siempre deben crearse en Procore, para sincronizarse con Acumatica Cloud ERP. Si crea la subcontratista factura en Acumatica Cloud ERP, la factura y su detalle permanecerán en Acumatica Cloud ERP, y no se sincronizarán con Procore. 

• Si la numeración automática para facturas está habilitada en Acumatica Cloud ERP, el número de referencia en Acumatica Cloud ERP será el siguiente número generado por el sistema

Limitaciones

• La información de pago de requisición registrada en Acumatica Cloud ERP solo aparecerá en el contrato de Procore si la factura se sincronizó con  Acumatica Cloud ERP.

Requisitos previos para exportar desde Procore

• La herramienta Orden de cambio debe ser una herramienta activa en el proyecto.

• El Contrato primario de Procore debe aprobarse y exportarse al presupuesto de ingresos de los proyectos Acumatica Cloud ERP.

Limitaciones

• ¡Importante! - Exportar solo desde Procore. Las órdenes de cambio de contrato primario siempre deben crearse en Procore, para sincronizarse con Acumatica Cloud ERP. NO cree órdenes de cambio de contrato primario directamente en Acumatica Cloud ERP, ya que no se pueden importar a Procore.

Consideraciones

• Cuando se exporta una OCCP a Acumatica Cloud ERP, actualizará el presupuesto de costos y ingresos de los proyectos. El presupuesto de costos tendrá una partida creada para cada partida correspondiente de la OCCP en Procore. El presupuesto de ingresos tendrá una partida resumida para el valor total de ingresos esperado del cambio.

Requisitos previos

• El proyecto debe sincronizarse para que los costos se importen automáticamente de Acumatica Cloud ERP a Procore.
• Para ver los costos del proyecto en su presupuesto, utilice la vista de presupuesto ERP, o ERP vista de presupuesto detallada que se creó para usted durante la implementación. Esta vista de presupuesto tiene datos calculados y ERP de integración basados en datos.

Consideraciones

• Los costos extraídos de Acumatica Cloud ERP acumulan como cuatro tipos diferentes de montos en Procore, Requisiciones de subcontratos (subcontratos y órdenes de compra que se han facturado), Facturas (montos facturados no relacionados con un contrato sincronizado), Gastos (malc). Gastos) y Nómina (costos de mano de obra). La suma de estos cuatro tipos de monto es igual al trabajo hasta la fecha Costo, mientras que la suma de estos tres tipos (Facturas, Gastos, Nómina) son iguales al Costo indirecto. Todos están en forma global de suma, que se acumulan bajo el código de costo del proyecto y el tipo de costo.
• La sincronización de transacciones de costos de proyecto detalladas es compatible con la integración. Para aprovechar esta función, la herramienta Costo indirecto debe estar activa en el proyecto y la configuración "Habilitar sincronización de transacciones de costos de proyecto" debe estar habilitada en la página General de Administración del proyecto.

Limitaciones

• El tipo de costo de proyecto no es compatible con la integración. Por ejemplo, la integración no se puede personalizar para omitir los costos de mano de obra de sincronizarse con Procore.