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Procore

Guía de configuración en la nube de Acumatica ERP ®: Guía de configuración

Bienvenido a la Guía de configuración de Acumatica Cloud ERP

En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de Acumatica Cloud ERP.

Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted. 

Configurar el acceso de autenticación de Procore a su Acumatica Cloud ERP inquilino

Propósito y Contexto

Proporcionar acceso de autenticación procore a su Acumatica Cloud ERP inquilino es uno de los primeros pasos clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración. 

Crear usuario en Acumatica:

  • En Acumatica, vaya a Seguridad del usuario> Administración de usuarios>Users
  • Haga clic en el botón "Agregar nuevo registro".
  • Ingrese un inicio de sesión ("Procore" como ejemplo)
  • Cree su propia contraseña. IMPORTANTE: GUARDE LA CONTRASEÑA EN UNA UBICACIÓN SEGURA. Procore utilizará esta contraseña para establecer la autorización entre Procore y Acumatica utilizando nuestra Plataforma Conector.
  • No es necesario ingresar un tipo de usuario o una entidad vinculada.
  • Ingrese un nombre y apellido ("Administrador de Procore" como ejemplo)
  • Correo electrónico: ingrese cualquier dirección de correo electrónico. No tiene que ser una dirección de correo electrónico válida.
  • Permitir recuperación de contraseña; Permitir cambios de contraseña; La contraseña nunca expiración debe estar marcada.
  • ROLES: asegúrese de que "Acumatica Support" y "Administrador" estén marcados.
  • Haga clic en "Guardar"

Planificación de su implementación de integración

Fase de preparación

Después de comprar la integración de Procore + Acumatica Cloud ERP, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo. 
  2. Prepárense para la llamada inicial
    Antes de esta reunión, complete estas tareas para asegurarse de que su Especialista en Implementación de Integración pueda probar nuestro acceso a Acumatica Cloud ERP antes de la llamada y escalar cualquier problema:
    • Complete los pasos dentro de la sección Configurar el acceso de autenticación de Procore a su Acumatica Cloud ERP entorno de esta guía
    • Procore deberá conocer el formato (longitud máxima, longitud, segmento y formato) para las siguientes entidades:
      • Formato de código de costo
      • ProjectID
      • ProjectTemplateID
      • ProveedorID
      • Customerid
      • ProyectoTakID
    • Configurar aplicaciones y proyectos de personalización conectados.
      • El usuario recibirá instrucciones sobre cómo configurar la aplicación conectada con Acumatica Cloud ERP, así como instrucciones sobre cómo configurar y publicar el proyecto de personalización.

Fase de implementación

Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:

  1. Procore + {{integrations_Acumatica}} llamada inicial
    Aproximadamente 60 minutos

    Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación ERP de su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, Acumatica Cloud ERP administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:
    • Analice su plan de implementación de Procore + Acumatica Cloud ERP.
    • Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + Acumatica Cloud ERP.
    • Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada en vivo.
  2. Procore + {{integrations_Acumatica}} llamada en vivo
    Aproximadamente 60-90 minutos

    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:
    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
    • Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
  3. Introducción a Procore + {{integrations_Acumatica}}
    Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días. 

Administración de cambios y rol de aprobador contable

Cuando se activa su integración, su organización tendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta ERP integraciones. En esta herramienta, administrará el flujo de información entre Procore y Acumatica Cloud ERP. 

Con esta herramienta para administrar datos integrados, la diferencia más importante entre Procore con y sin el Conector Acumatica Cloud ERP. Tendrá que proporcionar a su Especialista en Implementación de Integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamada aprobadores contables, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, una aprobador contable puede permitirse enviar contratos y facturas a ERP, y otro puede permitirse enviar solo contratos).

Además de la aprobadores contables, también puede optar por dar a los usuarios acceso a la herramienta de integración de ERP en una capacidad de solo vista.