Guía de configuración en la nube de Acumatica ERP ®: Guía de configuración

Propósito y Contexto

Proporcionar acceso de autenticación procore a su Acumatica Cloud ERP inquilino es uno de los primeros pasos clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración. 

Crear usuario en Acumatica:

• En Acumatica, vaya a Seguridad del usuario> Administración de usuarios>Users
• Haga clic en el botón "Agregar nuevo registro".
• Ingrese un inicio de sesión ("Procore" como ejemplo)
• Cree su propia contraseña. IMPORTANTE: GUARDE LA CONTRASEÑA EN UNA UBICACIÓN SEGURA. Procore utilizará esta contraseña para establecer la autorización entre Procore y Acumatica utilizando nuestra Plataforma Conector.
• No es necesario ingresar un tipo de usuario o una entidad vinculada.
• Ingrese un nombre y apellido ("Administrador de Procore" como ejemplo)
• Correo electrónico: ingrese cualquier dirección de correo electrónico. No tiene que ser una dirección de correo electrónico válida.
• Permitir recuperación de contraseña; Permitir cambios de contraseña; La contraseña nunca expiración debe estar marcada.
• ROLES: asegúrese de que "Acumatica Support" y "Administrador" estén marcados.
• Haga clic en "Guardar"

Fase de preparación

Después de comprar la integración de Procore + Acumatica Cloud ERP, esta fase incluye:

1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
   Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo. 
2. Prepárense para la llamada inicial
   Antes de esta reunión, complete estas tareas para asegurarse de que su Especialista en Implementación de Integración pueda probar nuestro acceso a Acumatica Cloud ERP antes de la llamada y escalar cualquier problema:
   • Complete los pasos dentro de la sección Configurar el acceso de autenticación de Procore a su Acumatica Cloud ERP entorno de esta guía
   • Procore deberá conocer el formato (longitud máxima, longitud, segmento y formato) para las siguientes entidades:
     • Formato de código de costo
     • ProjectID
     • ProjectTemplateID
     • ProveedorID
     • Customerid
     • ProyectoTakID
   • Configurar aplicaciones y proyectos de personalización conectados.
     • El usuario recibirá instrucciones sobre cómo configurar la aplicación conectada con Acumatica Cloud ERP, así como instrucciones sobre cómo configurar y publicar el proyecto de personalización.

Fase de implementación

Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:

1. Procore + {{integrations_Acumatica}} llamada inicial
   Aproximadamente 60 minutos
   Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación ERP de su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, Acumatica Cloud ERP administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:
   • Analice su plan de implementación de Procore + Acumatica Cloud ERP.
   • Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + Acumatica Cloud ERP.
   • Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
   • Programe su llamada en vivo.
2. Procore + {{integrations_Acumatica}} llamada en vivo
   Aproximadamente 60-90 minutos
   Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:
   • Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
   • Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
3. Introducción a Procore + {{integrations_Acumatica}}
   Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días.