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Procore

Asignar tipos de costos predeterminados a ERP códigos de costo estándar

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Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Asignar "tipos de costos" predeterminados a códigos de costo ERP estándar.

Contexto

En la industria de la construcción, los tipos de costos a menudo se asignan a códigos de costo para identificar el trabajo específico que se realiza en un proyecto de construcción. Para ayudar a los equipos del proyecto a cuenta para sus costos (especialmente sus costos internos), es una práctica común asignar varios tipos de costos a un solo código de costo. 

Para comprender la relación entre estos dos objetos, tenga en cuenta:

  • Un código de costo es un código que define el tipo específico de trabajo que se completa en un proyecto de construcción. Al utilizar un sistema de ERP integrado con Procore, los códigos de costo se sincronizan con ítems de segmento individuales (también conocidos como "códigos de costo" en el segmento "Código de costo" de Procore, que es un segmento escalonado. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?

  • Un tipo de costo es un conjunto de costos identificados por una abreviatura o etiqueta única. En la WBS de Procore, "Tipo de costo" es un segmento plano con estas opciones predeterminadas: (E) Equipo, (L) Mano de obra, (M) Materiales, (O) Otros, (OC) Costo del propietario, (S) Contratos y (SVC) Servicios profesionales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?

Primero debe agregar códigos de costo a la lista de códigos de costo estándar ERP en la herramienta Administrador de la compañía antes de asignar tipos de costos predeterminados en la herramienta integraciones ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
  • Información adicional:
    • Puede asignar uno o más tipos de costo a cada código de costo estándar. Por ejemplo, tanto L = Mano de obra como E = Equipo.
  • No todas las integraciones admiten el concepto de tipo de costo. Para obtener detalles sobre cómo su sistema ERP maneja códigos de costo y tipos, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
  2. Haga clic en Std. Ficha Códigos de costo y Tipos de costo. 
  3. Para cada ERP código de costo estándar en la lista de su compañía, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar el código a uno (1) o más tipos de costo.
Notas
  • Para aplicar un tipo de costo específico a todos los códigos de costo en la lista, haga doble clic en la columna del tipo de costo deseado. 
  • Puede colocar el cursor del mouse sobre los encabezados de las columnas para revelar información sobre herramientas que muestra el nombre completo del tipo de costo.view-erp-standard-cost-codes-and-cost-types-tab.png
  • Las asignaciones de tipos de costes se guardan automáticamente.

Ver también