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Procore

Eliminar un contrato sincronizado con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Eliminar un contrato después de sincronizarlo con su sistema ERP. 

Contexto

En algunos casos, es posible que deba eliminar un contrato sincronizado de su proyecto en Procore. Los contratos no se pueden eliminar mientras se sincronizan con ERP, por lo que antes de eliminarlo primero debe desvincular el contrato de su ERP sistema. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • 'Admin' level permissions on the project's Commitments tool. 
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Cuando se elimina un contrato sincronizado o orden de cambio de Procore, el acción de eliminación se captura en la subpestaña Historial de cambios del ítem individual.
  • Limitaciones:
    • Una vez que se restablece un contrato sincronizado y se elimina, los datos se eliminan permanentemente del sistema y no se pueden restaurar.
  • Es posible que se apliquen requisitos previos, limitaciones y consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración de ERP específica.
  2. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto. 
  3. Busque el contrato sincronizado (es decir, contrato o orden de compra) que solicitó eliminar. Luego haga clic en Ver o Editar. 
  4. Actualice el estatus del contrato a Borrador. 
  5. Haga clic en Guardar .
  6. Haga clic en Eliminar.