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Procore

Eliminar una OCC sincronizada con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Eliminar un orden de cambio del contrato (OCC) de un proyecto de Procore después de sincronizarlo con su integración de ERP. 

Contexto

Después de sincronizar una OCC con su sistema de ERP, los usuarios normalmente seguirán el proceso de orden de cambio cuando un OCC deba modificarse. Sin embargo, a veces es posible que deba eliminar una OCC sincronizada en un proyecto. Dado que Procore no permite la eliminación de contratos sincronizados, primero debe desvincular los registros en los dos sistemas antes de poder eliminar la OCC. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Limitaciones:
  • Requisitos previos:
    • Los requisitos previos varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Para la mayoría de las integraciones, la eliminación del elemento en el sistema ERP es un requisito previo para desvincular en Procore. Para obtener más información sobre su integración específica, consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP.
    • Desvincular OCC sincronizados con ERP antes de intentar eliminar.
  • Los requisitos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto. 
    Nota: Antes de proceder, asegúrese de que la OCC esté desvincular. Consulte Desvincular OCC sincronizados con ERP.
  2. Busque la OCC sincronizada en la lista.
  3. Haga clic en Ver o Editar. 
  4. Actualice el estatus a Borrador. 
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Regrese a la página principal de Contratos del proyecto.
  7. Busque la OCC que desea eliminar. Haga clic en Eliminar icon-delete-x.png.