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Procore

Ver un reporte de costos de proyecto ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Ver el "Reporte de costos de proyecto" cuando su proyecto procore está configurado para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Para reportes a nivel compañía:
      • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de integración de ERP compañía. Los usuarios pueden ver el Reporte de costos de proyecto para un proyecto seleccionado.
    • Para reportes a nivel proyecto:
      • Permiso de nivel "Solo lectura" y superior en la herramienta Reportes del proyecto
        Y
        • Permiso de nivel "Administrador" y superior en la herramienta Presupuestos del proyecto
          O
        • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contrato primario del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Solo puede exportar el Reporte de costos de proyecto como una PDF o CSV a nivel proyecto.
    • No todas las integraciones de ERP sincronizan los costos de proyecto. Para obtener más información sobre su integración de ERP y su función, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

A nivel proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes del proyecto.
  2. Haga clic en el enlace ERP Costos de proyecto.
  3. Junto a la etiqueta Exportar datos como, haga clic en PDF o CSV para exportar una copia del reporte.
     

A nivel compañía

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP.
  2. Haga clic en la pestaña Costos de proyecto.
  3. En el área "Filtrar por proyecto", seleccione su proyecto de la lista desplegable
    Nota: Solo podrá ver el Reporte de costos de proyecto para un solo proyecto a la vez.