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Procore

Desvincular requisiciones sincronizadas con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Desvincular una factura subcontratista en Procore que se ha sincronizado con su sistema de ERP integrado. 

Contexto

Cuando una factura en Procore está sincronizada con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros de cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar una factura que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar una factura sincronizada, primero debe desvincularla.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Para solicitar habilitar este privilegio, envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Esto debe estar habilitado para usted por Procore. 
  • Requisitos previos:
    • Es probable que deba eliminar la factura en su sistema ERP antes de desvincular en Procore, pero esto no es necesario para todas las integraciones de ERP. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para conocer los requisitos previos, limitaciones y consideraciones específicos para este proceso.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración de ERP específica.
  2. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
  3. Haga clic en Requisiciones. 
  4. Busque la factura subcontratista deseada en Requisiciones: sincronizada con ERP. 
  5. Haga clic en Desvincular.
    • Si el acción de desvincular se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Desvincular correctamente" en VERDE.
    • Si la acción de desvincular no se realiza correctamente, la requisición aún está en su sistema ERP. Por favor, eliminelo antes de volver a intentarlo." mensaje aparece en ROJO.