Desvincular requisiciones sincronizadas con ERP
Objetivo
Desvincular una factura subcontratista en Procore que se ha sincronizado con su sistema de ERP integrado.
Contexto
Cuando una factura en Procore está sincronizada con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros de cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar una factura que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar una factura sincronizada, primero debe desvincularla.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
Y - "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP.
Y - La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Para solicitar habilitar este privilegio, envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Esto debe estar habilitado para usted por Procore.
- "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Requisitos previos:
- Es probable que deba eliminar la factura en su sistema ERP antes de desvincular en Procore, pero esto no es necesario para todas las integraciones de ERP. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para conocer los requisitos previos, limitaciones y consideraciones específicos para este proceso.
Pasos
- Complete los requisitos previos necesarios para su integración de ERP específica.
- Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
- Haga clic en Requisiciones.
- Busque la factura subcontratista deseada en Requisiciones: sincronizada con ERP.
- Haga clic en Desvincular.
- Si el acción de desvincular se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Desvincular correctamente" en VERDE.
- Si la acción de desvincular no se realiza correctamente, la requisición aún está en su sistema ERP. Por favor, eliminelo antes de volver a intentarlo." mensaje aparece en ROJO.