Ver la lista de compañías archivadas para ERP

Objetivo

Ver una lista de compañías inactivas en su sistema de ERP integrado que se han archivado en Procore.

Contexto

Si tiene compañías inactivas en su sistema de ERP integrado que también se han archivado en Procore, puede verlos en la herramienta de integración de ERP siguiendo los pasos a continuación.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.
    Y
  • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía.
    Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud a su punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
• Limitaciones:
  • ERP las compañías solo se pueden archivar cuando no están vinculadas a una compañía en Procore. 
  • No todas las integraciones de ERP sincronizan los registros de la compañía. Para obtener más detalles sobre su integración de ERP específica, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía. 
2. Haga clic en la subpestaña Compañías.
3. En el menú "Filtros" a la derecha, haga clic en Archivado.
   Esta lista revela todas las compañías del sistema ERP integrado que se han archivado en Procore.

Ver también

• Archivar una compañía ERP en Procore