Archivar una compañía ERP en Procore
Objetivo
Archivar una compañía desde un sistema de ERP integrado utilizando la herramienta de integraciones ERP.
Contexto
Si tiene una compañía en un sistema de ERP integrado que ya no se utilizará en proyectos futuros de Procore y la compañía se ha agregado al Directorio de compañías de Procore, se recomienda que lo archive. Esto asegura que el registro de la compañía ya no se utilizará dentro de Procore. Cuando archiva una compañía, la compañía ya no se mostrará en la lista "Compañías solo en Procore" en la pestaña Compañías de la herramienta De integración de ERP.
Nota:
Archivar un registro de compañía en Procore NO afectará el registro de la compañía en el sistema de ERP integrado.Aspectos para tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido :
- Permiso de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP.
- Información adicional:
- Solo puede archivar una compañía que no está vinculada a una compañía en Procore. Consulte Desvincular una compañía ERP.
- Si una compañía está marcada como "Inactiva" en su sistema ERP, puede verla. Consulte Ver la lista de compañías archivadas ERP.
- Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener detalles adicionales específicos de su integración de ERP.
- Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones pueden variar según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
Esto revela la página integraciones. - Haga clic en la subpestaña Compañías .
- En el área "Solo compañías en su ERP integración", haga clic en el icono rojo "x" para archivar la compañía.
Esto mueve el registro seleccionado a la lista "Compañías archivadas" (Nota: Debido a que la información de la compañía es requerida para referencia histórica, eliminar compañías de Procore NO es posible).