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Procore

MRI Plataforma X®: Guía de configuración

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Tabla de contenido

Bienvenido a la Guía de configuración de MRI Platform X®

En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de MRI Platform X®.

Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted. 

Conceder el acceso de Procore a su entorno de MRI Platform X®

Propósito y Contexto

Proporcionar acceso de Procore a su base de datos de MRI es el primer paso clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración. 

Durante este proceso, debe:

1. Envíe una ficha en MRI soporte, solicitando lo siguiente:

  • Configurar una cuenta de usuario para iniciar sesión en MRI. Este cuenta puede llamarse "Calance". Debe tener acceso a Producción y (si es necesario) Bases de datos de prueba dentro de MRI
  • Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga acceso a los módulos de Costo de trabajo, GL y Cuentas por pagar en MRI Platform X®
  • La integración utilizará los MRI Servicios Web API para leer y escribir datos. Los archivos CAB correspondientes para la API deberán implementarse en el servidor.
  • La integración utilizará este mismo cuenta mencionado anteriormente para que cuenta deba llamar a los siguientes puntos finales de API:

MRI_S-PMBASE_CodeValues
MRI_S-PMGL_Accounts
MRI_S-PMJC_AddContractDetail
MRI_S-PMJC_AddContractRevision
MRI_S-PMJC_ApproveAllBudgetRevisions
MRI_S-PMJC_ContractDetails
MRI_S-PMJC_Contracts
MRI_S-PMJC_ContractRevisions
MRI_S-PMJC_ContractRevisionsAndDetails
MRI_S-PMJC_ContractUpdate
MRI_S-PMJC_CreateBudget
MRI_S-PMJC_CreateBudgetDetail
MRI_S-PMJC_CreateApprovedBudgetDetailItem
MRI_S-PMJC_CreateContract
MRI_S-PMJC_CreateCostCode
MRI_S-PMJC_CreateInterfaceMap
MRI_S-PMAP_CreateInvoice
MRI_S-PMJC_CreatePhaseCode
MRI_S-PMAP_CreateUpdate_Vendors
MRI_S-PMJC_Draws
MRI_S-PMGL_EntityListing
MRI_S-PMJC_GetContractDraws
MRI_S-PMAP_GetVendorAttributes
MRI_S-PMGL_GLSummary
MRI_S-PMAP_InvoiceData
MRI_S-PMJC_JobBudgets
MRI_S-PMJC_JobCodes
MRI_S-PMJC_JobCostList
MRI_S-PMJC_JobMaintenance
MRI_S-PMAP_JournalEntries
MRI_S- PMJC_Map
MRI_S-PMJC_PhaseCodes
MRI_S-PMAP_PurchaseOrderDetails
MRI_S-PMAP_PurchaseOrders
MRI_S-PMAP_PaymentHistory
MRI_S-PMAP_PaymentRead
MRI_S-PMAP_SentInvoiceDate
MRI_S-PMJC_UpdateBudget
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetApproval
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetDetail
MRI_S-PMJC_UpdateDraw
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingCost
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingRevisions
MRI_S-PMAP_VendorCodes
MRI_S-PMAP_Vendors
MRI_S-PMJC_CostCodes
MRI_S-PMGL_JournalEntries
MRI_S-PMJC_AllCostCodes

Una vez que se envíe esa solicitud a MRI, asegúrese de mantener actualizada su especialista de integración con cualquier pregunta que pueda surgir.

Planificación de su implementación de integración

Fase de preparación

Después de comprar la integración de Procore + MRI Platform X®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo. 

  2. Prepárense para la llamada inicial
    Antes de esta reunión, complete estas tareas para asegurarse de que su Especialista en Implementación de Integración pueda probar nuestro acceso a MRI Platform X® antes de la llamada y escalar cualquier problema:

  • Complete los pasos dentro de la sección Otorgar acceso de Procore a su MRI Platform X® entorno de esta guía

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:

  1. Procore + MRI Platform X® llamada inicial
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación de la ERP su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, MRI administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:

    • Analice su plan de implementación de Procore + MRI Platform X®.
    • Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + MRI Platform X®.
    • Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada en vivo.

  2. Procore + MRI Platform X® llamada en vivo
    Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:

    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
    • Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
  3. Introducción a Procore + MRI Platform X®
    Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días. 

     

Configurar sus códigos de costo estándar ERP habilitados

Códigos de costo en proyectos integrados con MRI Platform X® deben pertenecer a una lista de costos preespecificó. Actualmente, varias listas de costos no son compatibles con la integración.  Durante la implementación, nos brindará una lista de MRI Platform X® códigos de costo, que usaremos para su lista de códigos de costo estándar.

Para asegurarse de que Procore tenga una lista de códigos de costo que coincidan con su lista de códigos de costo MRI Platform X®, su especialista en implementación de integración lo ayudará a configurar una nueva lista de códigos de costo estándar de Procore que coincidan con sus MRI Platform X® códigos de costo de acuerdo con un determinado conjunto de criterios. 

Preparando para crear su lista de códigos de costo estándar de Procore

Para que el proceso de creación de su lista de códigos de costo estándar de Procore sea lo más fácil posible, le recomendamos que proporcione la siguiente información a su especialista en implementación de integración:

  1. Proporcione una exportación de los códigos de costo en MRI de la lista de costos especificada que utilizará. En MRI Platform X®, se encuentra en Configuración y mantenimiento > Costo de proyecto > Listas de costos/códigos de costo.

  2. Asegúrese de que los códigos de costo estándar estén enlazados a una cuenta GL dentro de los MRI Platform X®.

Configurar tipos de costo estándar ERP habilitados

Al igual que los códigos de costo, los tipos de costo en Procore son obligatorios y deben importarse de MRI Platform X® en sus proyectos. Los tipos de costo en Procore se vincularán a las categorías predeterminadas en MRI Platform X®.

Si no está utilizando categorías predeterminadas en algunos de sus códigos de costo en MRI Platform X®, Procore puede crear un tipo de costo genérico que se aplicará siempre que no se asigne ninguna categoría predeterminada al código de costo en MRI Platform X®. Sin embargo, no podrá utilizar tipos de costo dentro de Procore en este caso; solo tendrá el tipo de costo genérico disponible para usted. También, incluso si está utilizando categorías predeterminadas en MRI Platform X®, Procore creará el tipo de costo genérico, porque las categorías predeterminadas nunca se requieren en MRI Platform X® incluso en los trabajos donde se utilizan. El tipo de costo genérico siempre se abreviará en Procore como "ERP", pero puede usar cualquier nombre que desee. 

Solo los empleados de Procore pueden crear tipos de costos estándar habilitados ERP, por lo que deberá proporcionar la información a su especialista en implementación de integración. Puede encontrar más información sobre cómo especificar sus tipos de costo a su contacto de implementación ERP en Solicitud para agregar tipos de costos estándar integrados con MRI Platform X®

Preparando su lista de proveedores

Después de que su integración de Procore con MRI Platform X®is habilitada, su equipo deberá completar el enlace entre sus compañías de Procore y MRI Platform X® proveedores. Inmediatamente después de su entrada en vivo, deberá completar estos pasos para al menos los proveedores MRI Platform X® asociados con sus primeros proyectos de Procore integrados. Sin embargo, le recomendamos que realice tiempo para completar estas tareas para su lista completa de proveedores, incluso si se le da algunas semanas para hacerlo.

Hay tres tareas asociadas; consulte los Tutoriales relacionados para obtener más información:

  1. Para proveedores que existen en MRI Platform X® pero aún no en Procore, puede agregar un proveedor de MRI Platform X® al directorio de compañías de Procore. 

  2. Para proveedores que existen en MRI Platform X® pero que nunca se utilizarán en Procore, puede archivar un proveedor de MRI Platform X® en Procore.

  3. Para proveedores que existen tanto en MRI Platform X® como en Procore, debe consolidar y vincular MRI Platform X® proveedores a compañías procore. Este tutorial también explicará cómo fusionar compañías Procore cuando tenga varias compañías de Procore que deben vincularse al mismo MRI proveedor.