Cosas para saber sobre las finanzas del proyecto + MRI Plataforma conector X®

Agregar códigos de costo para importarlos a Procore

• Requisitos previos:
  • La herramienta de integración de ERP debe estar habilitada en la cuenta Procore de su compañía.
  • Los códigos de costo en vivo en el gráfico de interfaz en la pantalla del proyecto MRI. 
  • La lista de códigos de costo debe ser aprobada por Calance para garantizar el formato y compatibilidad adecuados.
  • La eliminación de códigos de costo debe ser realizada por Calance.

• Los códigos de costo específicos del proyecto no son compatibles. Su compañía tendrá una (1) lista de códigos de costo para su uso con todos los proyectos integrados MRI Platform X®, que deben originarse en MRI Platform X®.

Agregar una MRI Platform X® compañía al directorio de Procore

• Requisitos previos:
  • ¡Importante! Antes de agregar un proveedor de MRI Platform X® a Procore, verifique siempre que un registro de compañía coincidente NO exista ya en Procore. Si no realiza esta verificación, es posible que termine con entradas duplicadas o desvincular de la compañía. 
• Información adicional:
  • Las nuevas entradas de la compañía heredan automáticamente el ID de la compañía MRI Platform X® correspondiente.
• Limitaciones:
  • El ID de la compañía tiene un límite máximo de caracteres de 12

Archivar una compañía en Procore 

• Información adicional:
  • Solo puede archivar una compañía que no está vinculada a una compañía en Procore. 
  • Si una compañía está marcada como "Inactiva" en MRI Plataforma X®, puede verla haciendo clic en el enlace "Archivado" en el menú Filtros a la derecha de la subpestaña Compañías.
• Las compañías se originarán en MRI Platform X® y se incorporarán a Procore a través de la integración. Las compañías existentes en el Directorio de Procore se pueden vincular a compañías en MRI Platform X® a través de la integración.

• Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.
• El conector MRI Platform X® no admite el uso de subproyectos. Todos los trabajos de MRI Platform X® serán precisamente un proyecto de Procore y los subproyectos no se pueden habilitar en esos proyectos en Procore.
• La integración solo admite una MRI Platform X® fase por proyecto de Procore.

• Los contratos y las órdenes de compra deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®.
• Requisitos previos:
  • Configure la herramienta de integraciones ERP para MRI Platform X®. 
  • La herramienta Contratos debe ser una pestaña activa en el proyecto. 
• Limitaciones:
  • Para sincronizar un contrato, todas las partidas de partidas deben estar vinculadas a códigos y categorías de costos de sus listas ERP sincronizadas de códigos de costo y tipos de costo estándar.
  • Los contratos sincronizados con MRI Platform X® NO contendrán detalles sobre códigos de impuesto. 

Aceptar o rechazar una OCC para exportar a MRI Platform X®

• Las OCC deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®. 
• Requisitos previos:
  • La cuenta de la compañía debe estar integrada con MRI Plataforma X®. 
  • La herramienta Órdenes de cambio y Contratos debe ser una pestaña activa en el proyecto. 

Exportar una OCC a MRI Platform X®

• Si por alguna razón una OCC no se exporta a MRI Plataforma X®, puede ver los ítems fallidos haciendo clic en el enlace Error a exportar en el menú Vistas en el panel derecho.

• Requisitos previos:
  • La cuenta de la compañía debe estar integrada con MRI Plataforma X®.
  • Agregue la herramienta Contratos al menú Herramientas del proyecto. 
  • Las facturas deseadas deben enviarse a la herramienta de Integración ERP.
• Limitaciones:
  • Las requisiciones deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®
  • Cuando se paguen y publiquen facturas en MRI Platform X®, se sincronizarán con Procore y aparecerán en la pestaña Pagos emitidos del contrato correspondiente. También se reflejarán en el presupuesto.
  • La liberación de retención NO ocurrirá automáticamente al sincronizar facturas. La retención liberada se ignorará en las facturas enviadas a MRI Platform X®. La retención debe liberarse manualmente en MRI Platform X®. 

Importar costos indirectos y pagos de facturas en todos los proyectos de MRI Platform X® a Procore

• Requisitos y requisitos previos:
  • Su administrador de Procore (o un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto. 
  • Su Administrador de Procore debe actualizar las vistas del presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
    1. Si anteriormente ha agregado la columna de ERP costos directos a una vista de presupuesto de Procore, deberá eliminar tanto la columna calculada de "costos indirectos ERP existentes" como la columna de origen "Costos ERP trabajo hasta la fecha". 
    2. Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de trabajo a sus vistas de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte <a data-ol-has-click-handler="" data-track-click="Content, Link, Add the Columns for Job Cost Transaction Syncing to a Budget View for ERP Integrations" title="Agregue las columnas para la sincronización de transacciones de proyectos de trabajo a una vista de presupuesto para integraciones de ERP" href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-the-columns-for-job-cost-transactions-syncing-to-a-budget-view-for-erp-integrations" href.filename="">Agregue las columnas para la sincronización de transacciones de costo de trabajo a una vista de presupuesto para integraciones de ERP.
• Agregue una columna de origen de "Costos indirectos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
  Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad para agregar una columna de "Costos directos" a la vista del presupuesto de su proyecto. 
• Configure qué costos indirectos aparecen en una columna de vista de presupuesto determinada
  Configure qué costos indirectos aparecen en cada columna con una fuente de "Costos indirectos". Para la integración con MRI Platform X®, costos indirectos de los siguientes tipos están disponibles para configurar: 
  • Requisiciones: estos costos indirectos provienen de MRI Platform X® pagaderas con un contrato asociado.
  • Facturas: estos costos indirectos provienen de MRI Platform X® Pagaderas sin un contrato asociado.
  • Gastos: estos costos indirectos provienen de las entradas de MRI Platform X® diario.
• Realice un seguimiento deMRI Platform X® costos indirectos en un presupuesto de Procore
  Una vez que se ha agregado la columna "Costos directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de sumas globales de las transacciones de costos de proyecto MRI Platform X® como un valor de costo indirecto en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para todos los ítems en el estatus "Pendiente", "Revisar y volver a enviar" y "Aprobado". 
  Nota: Un aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costos de proyecto desde MRI Platform X® en la pestaña Costos de proyecto de la herramienta De integración ERP a nivel compañía.
• Ver detalles de transacciones de costos directos en una partida presupuestaria Usuarios del proyecto con el 'Ver detalles del costo directo' permiso granular habilitado en su plantilla de permisos puede hacer clic en el enlace de la columna Costos directos de una partida presupuestaria para abrir los detalles del costo directo. Este permiso granular se encuentra en la sección 'Presupuesto' al configurar una plantilla de permisos.