® QuickBooks en línea: Guía de configuración

Descripción general

Para instalar y configurar la herramienta ERP Integration, que integra su sistema QuickBooks® Online con los proyectos de construcción en la cuenta Procore de su empresa.

Fase de preparación​

Para preparar la integración, complete estos pasos: 

  1. Envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore para discutir los requisitos y objetivos específicos de su compañía:
  2. Su Punto de contacto de Procore trabajará con el Administrador Procore de su compañía (o el administrador QuickBooks® Online de su compañía) para completar estas tareas:
    • Instale y configure la integración de QuickBooks® Online.
    • Cree una cuenta de usuario de Procore para la integración de QuickBooks® Online. 
    • Habilite y configure la herramienta de integración de ERP para la cuenta Procore de su compañía.

Fase de integración

Para completar la integración, complete estos pasos: ​​

  1. Configurar preferencias de código de costo para QuickBooks® Online
  2. Consolidar y vincular proveedores/compañías
  3. Cree un nuevo proyecto QuickBooks® Onlineintegrado:

Fase de administración

Consulte la QuickBooks® Online: Guía del usuario para obtener una lista completa de tutoriales y preguntas frecuentes.