Acerca de los conectores QuickBooks ® en línea
Objetivo
Integrar proyectos de construcción de Procore utilizando el Conector QuickBooks® Online de Procore.
QuickBooks® Online solo está disponible en estados Unidos en este momento.
Mapa de juego de funciones
El conector Procore + QuickBooks® Online solo está disponible en los EE. UU. en este momento.
1 Los segmentos WBS personalizados son compatibles con el conector QuickBooks® Online
2 Procore no exporta datos de "Clientes" a QuickBooks® Online.
3 Las requisiciones con valores negativos no se sincronizan entre sistemas.
4 Los pagos de subcontratistas solo se admiten en ediciones de EE. UU.
Beneficios clave
- Ahorre tiempo y mano de obra para exportar el proceso de aprobación de tareas sensibles al tiempo, como facturas de contrato.
- Reduzca el error humano eliminando la necesidad de manual, doble entrada al transferir datos de Procore a QuickBooks® Online.
- Comunicación más eficiente entre los equipos de contabilidad y administración de proyectos.
- Acceso sencillo y instantáneo a QuickBooks® Online costos de trabajo por parte del equipo de administración de proyectos.
Características
- Exporte códigos WBS del proyecto Procore para crear nuevos servicios en la lista de productos y servicios QuickBooks® Online.
- Importe QuickBooks® Online proyectos a Procore.
- Exporte registros de la compañía en el Directorio de compañías de Procore a QuickBooks® Online o cree registros de la compañía utilizando sus proveedores QuickBooks® Online.
- Importe sus QuickBooks® Onlinedatos de costo de proyecto a las herramientas Costo directo y Presupuesto de Procore para realizar un seguimiento de los gastos del proyecto.
Requisitos
- Permisos de administrador de la compañía para la aplicación web procore
- Una edición compatible de QuickBooks® Online (consulte la sección compatibilidad QuickBooks® Online a continuación)
- Herramientas de administración financiera de Procore (incluida la herramienta facturación si desea sincronizar datos de facturas)
- QuickBooks® Online proyectos (los sub-clientes deben convertirse en proyectos para poder usarse con la integración)
requisitos QuickBooks® Online
Ediciones no compatibles
El QuickBooks® Online Conector no admite estas ediciones:
- QuickBooks® Online inicio simple
- QuickBooks® Online Essentials
- QuickBooks® Desktop escritorio (todas las ediciones)
Limitaciones
Antes de que su empresa comience a usar la integración de QuickBooks® Online con Procore, primero revise el Integration Map arriba para obtener información sobre las características disponibles. También es importante tener en cuenta las limitaciones que se enumeran a continuación. Tenga en cuenta que su empresa puede tener diferentes requisitos y procesos, por lo que puede haber limitaciones únicas en su entorno que no se enumeran aquí. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a su Punto de contacto de Procore.
- Diseñado para su uso solo en proyectos de construcción nuevos:
Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.
- Los datos de estas herramientas e ítems de Procore NO se sincronizan con QuickBooks® Online:
- Contratos primarios
- Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP)
- Facturas y Pagos del Propietario
- Presupuestos
- Contratos (contratos y órdenes de compra)
- Tarjetas horarias
- Hojas de tiempo
- La integración de QuickBooks® Online NO admite los siguientes ítems:
- Códigos de costo de un solo nivel
Los códigos de costo estándar de QuickBooks® Online ERP integración en su sitio de Procore deben estar en un formato de nivel 2 (o más).
- Subproyectos
La función de subproyecto NO es compatible con la integración de Procore + QuickBooks® Online. Los subproyectos están deshabilitados en Procore para proyectos QuickBooks® Onlineintegrados.
- QuickBooks® Online ítems que no sean "Servicio"
Procore WBS creará QuickBooks® Online ítems designados con el tipo "Servicio".
- Múltiples compañías QuickBooks® Online
NO se admite una compañía QuickBooks® Online por separado para cada proyecto. Para cada sitio de la compañía Procore, la integración está diseñada para admitir una (1) QuickBooks® Online compañía.
Si tiene compañías adicionales QuickBooks® Online que desea integrar con Procore, comuníquese con su Punto de contacto de Procore para comprar sitios de Procore adicionales y conectores de QuickBooks® Online asociados.
Terminología
Esta tabla documenta una lista de términos QuickBooks® Online de uso común y su equivalente a Procore.
QuickBooks® Online término |
Término de Procore |
Ítem (Servicio) |
Código WBS del proyecto |
Proveedor |
Compañía |
Factura de proveedor |
Requisición/Requisición |