Esta página detalla los cambios notables en la herramienta integraciones ERP a nivel compañía para el año 2016.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para que ahora, al importar una orden de cambio del contrato (OCC) de Sage 300 CRE a Procore, el sistema agrega el ERP número de orden de cambio como el número de orden de cambio en Procore.
Se actualizó la herramienta ERP Integraciones para implementar mensajería de errores para actualizaciones de la lista de trabajos y subproyectos cuando el sistema devuelve datos incorrectos. El mensaje informa al usuario de que la sincronización falló y también explica más claramente el problema.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para implementar mensajería de errores para Sage actualizaciones de la lista de proveedores cuando hay un ID de origen duplicado o un código de Sage duplicado. El mensaje informa al usuario de que la sincronización falló y que póngase en contacto con el soporte para obtener ayuda.
Se actualizó la herramienta de integración de ERP para Sage a que los usuarios ahora tienen la habilidad para exportar presupuestos en compañías Sage integradas cuando tienen partidas del presupuesto vinculadas a subproyectos. Estos se exportan a Sage como una estimación original para la Sage "Extra".
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para cambiar el comportamiento del sistema para las exportaciones. Ahora, si un evento de exportación de la herramienta Integraciones ERP no se completa correctamente después de 10 intentos, el sistema falla la exportación.
Cambio frente al usuario: se actualizó la herramienta de integración de ERP para integraciones Sage 300 CRE. Ahora, cuando el sistema no sincroniza las categorías estándar, un nuevo mensaje de error informará al usuario que ocurrió un error y dirigirá al usuario para contactar al soporte de Procore.
Se actualizó la herramienta de integraciones ERP para mejorar la experiencia de usuario cuando falla la sincronización de códigos de costo estándar. Ahora, Procore muestra un mensaje de error (en su lugar, un rodillo de progreso pegado).
Se actualizó la herramienta Contratos para cambiar la información de la herramienta que aparece en un contrato que se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación por una aprobador contable. El texto de la información sobre la herramienta se ha cambiado de "Contrato [o órdenes de compra] se ha enviado a Sage 300" a "Contrato (o órdenes de compra) se ha enviado a ERP".
Al agregar un nuevo proyecto de Procore a compañías ERP integradas y no integradas, Procore ahora muestra un mensaje de notificación en el banner de la página Crear nuevo proyecto de la herramienta Portafolio y también en la subpestaña Proyectos de la herramienta De ERP integraciones. Este banner solo se muestra si su compañía ha alcanzado su número máximo de proyectos (los límites del proyecto son establecidos por su Punto de contacto de Procore durante el proceso de implementación).
Se creó una función que actualiza un proveedor procore sincronizado con cualquier cambio realizado en ese proveedor en el sistema de contabilidad del usuario. Los cambios detectados incluyen: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
Se actualizó la herramienta ERP Integraciones para congelar la fila del encabezado de la columna en la tabla en la subpestaña Costo de proyecto, por lo que los usuarios pueden tener una mejor experiencia al desplazarse por datos.
Se actualizó el manejo de los proveedores marcados como "Inactivos" en Sage. Los proveedores inactivos ahora aparecen en el filtro "Archivado" en la subpestaña Proveedores en la pestaña integraciones de ERP después de la importación inicial o cuando un usuario actualiza el nombre, la dirección o la información de contacto del proveedor (junto con el estatus activo/inactivo) y sincroniza la información utilizando el servicio hh2.
Se agregó validación en la herramienta Eventos extraordinarios para evitar la creación de una orden de cambio del contrato (OCC) con un número que supera cinco (5) caracteres. Este límite solo afecta a los proyectos integrados ERP. Aparecerá un banner para alertar a los usuarios cuando el usuario exceda el límite de caracteres. Para proyectos no ERP, los números pueden exceder 5 caracteres.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para cambiar las validaciones de backend para los delimitadores de códigos de costo aceptados para compañías Sage integradas. El sistema ahora permite un reenvío (/) junto con un guión (-) y un período (.).
Se actualizó la herramienta ERP Integraciones para cambiar el orden de clasificación en las subproyectos y los costos de proyecto. Antes de esta corrección, los subproyectos se ordenaron según la fecha/hora de creación. Ahora ordenan por número de subproyecto.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para solucionar un problema de respuesta en Configurar ERP configuración de integraciones > página Configuración de importación del tipo de proveedor donde el tipo de proveedor no respondió como se esperaba. Esto ha sido corregido.
Se agregaron las capacidades de edición en línea para la compañía integrada Sage. Esto permite a los usuarios editar el nombre de los subproyectos en Procore. Esto no afecta la convención de nomenclatura dentro de su sistema de Sage.
Se actualizó un mensaje de error de la herramienta administrador para compañías ERP integradas. Esto actualizado afecta a las páginas "Códigos de costo estándar" y "Asignación de categoría de código de costo". Ahora, cuando un usuario cambia una asignación de categoría, el sistema comprueba las credenciales de la compañía y alerta al usuario si las credenciales no son válidas. Las credenciales se ingresan en la página "Configurar ajustes de ERP integraciones" de la herramienta ERP integraciones.
Se actualizó la herramienta Administrador del proyecto para revisar el banner informativo para reflejar con mayor precisión por qué los usuarios de proyectos integrados Sage deben volver a enviar su proyecto a la herramienta de integración de ERP para actualizarse.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para que la lista desplegable "Clientes" en la subpestaña Trabajos en la página "Listo para importar" ahora utilice una clasificación alfanumérico.
Se actualizó la herramienta de integraciones ERP para proyectos Sage integrados para que los usuarios presionen una orden de cambio de ERP a hh2, la Fecha de creación de contratos en Procore también se envía para que esa fecha pueda pasarse a Sage como fecha para un contrato.
El número de proyecto (si está presente) ahora se mostrará junto con el nombre del proyecto en el encabezado del reporte de costos de proyecto ERP a nivel compañía para proyectos Sage integrados. Consulte Ver reporte de costos de proyecto.
Los usuarios de Procore en Australia necesitan una forma de asignar un grupo de impuestos y servicios (GST) grupo de contratos y órdenes de cambio de contrato (OCC) que se envían desde Procore a su sistema de contabilidad de terceros. Esta función debe estar habilitada en la backend por Procore. Para solicitar habilitar la función, comuníquese con su Punto de contacto de Procore.
Si ha integrado la Sage de su compañía con la herramienta de integración ERP de Procore, ahora tiene los habilidad exportar un presupuesto de Procore a Sage. Consulte Exportar un presupuesto de ERP a Sage.
Se actualizó la herramienta integraciones de procore ERP (para Sage 300 CRE) para que ahora exporte la "Fecha de creación de contratos" de Procore al servicio hh2. Esto permite que el servicio hh2 pase la fecha de Procore en lo que la base de datos Sage 300 CRE llama la "Fecha del contrato".
Se actualizó la herramienta Administrador (consulte Administrador (nivel de proyecto)) para agregar mejoras de la interfaz de usuario menores para informar mejor a los usuarios cuando los proyectos se hayan integrado con un sistema ERP. Se agregó un símbolo ERP verde que aparece junto a la "Inicio del proyecto" y los encabezados "Administrador del proyecto" cuando ERP está habilitada. También se agregó un campo de Sage no editable en la herramienta Administrador a nivel proyecto para proyectos donde Sage 300 CRE (STO) está habilitada.
Se actualizó la herramienta ERP integraciones para agregar un mensaje de error cuando una importación de proyecto desde un sistema de ERP a Procore falla debido a la presencia de comillas dobles (") en el nombre del proyecto.
Se actualizó la herramienta de licitación a nivel proyecto para que ya no muestre el botón Convertir a contrato en una hoja de oferta si el proyecto está integrado con un sistema ERP que no utiliza categorías/tipos de partidas.
En las páginas de edición de proveedores en la herramienta Directorio de Procore, ahora hay un botón naranja de acción para desactivar/desactivar al proveedor en lugar de un casilla de verificación en el perfil del proveedor. Además, si un proveedor está vinculado a un proveedor de ERP al momento de que el proveedor de Procore se desactiva, Procore ahora disociará automáticamente al proveedor de Procore del proveedor de ERP y archivará la ERP proveedor en la subpestaña ERP Proveedores.
Se actualizó el ERP Herramienta de integración para mostrar un mensaje de error adecuado cuando una importación de proyecto desde un sistema de ERP falla debido a la presencia de comillas dobles (") en el nombre del proyecto. Procore no admite importaciones con cotizaciones dobles en los nombres de los proyectos y ahora se muestra el mensaje de notificación para recordar a los usuarios de este requisito.
En las páginas de edición de proveedores en el Directorio de Procore, ahora hay un botón naranja acción para desactivar/desactivar un proveedor (por ejemplo, en lugar de un casilla de verificación en el perfil del proveedor). Además, si un proveedor está vinculado a un proveedor de ERP en el momento en que el proveedor de Procore está desactivado, Procore ahora disociará automáticamente al proveedor de Procore de la lista de proveedores de ERP herramienta de integración y archivará al proveedor en la subpestaña Proveedores.
Expandió el alcance de las capacidades de búsqueda en la herramienta de integración de ERP para incluir presupuestos del proyecto. Los usuarios ahora pueden buscar los filtros definidos en la subpestaña Presupuesto
Anteriormente, cuando un usuario seleccionó una partida de contrato existente del selector de partidas mientras editaba las Partidas (SOV) de una orden de cambio del contrato en un proyecto integrado ERP (es decir, Sage 300 CRE), Procore completaría automáticamente la descripción de la partida del contrato en el campo Descripción como un valor de solo lectura. Esto ha sido cambiado. Procore ahora completa automáticamente la Descripción, como antes, pero ahora se puede editar durante la creación de partidas. Consulte Enviar una orden de cambio a ERP.
Los usuarios ahora pueden agregar códigos de costo a nivel principal (es decir, Divisiones) al Presupuesto en ERP proyectos integrados si el sistema ERP integrado con Procore permite la aplicación de costos a códigos de nivel principal (por ejemplo, Sage 300 CRE).
Los usuarios ahora pueden eliminar códigos de costo "sincronizados" de ERP proyectos si el sistema ERP con el que la compañía se ha integrado no tiene ninguna relación explícita entre proyectos y códigos de costo (por ejemplo, QuickBooks). Nota: No se permitirá eliminar códigos de costo si se utilizan en cualquier lugar del proyecto de Procore.
Expandió el alcance de las capacidades de búsqueda en la herramienta de integración de ERP a nivel compañía para incluir presupuestos del proyecto. Los usuarios ahora pueden buscar los filtros definidos en la subpestaña Presupuesto ERP.
Se cambiaron las etiquetas de "Extras" a "Subproyectos" en la subpestaña Subproyectos ERP en la herramienta integraciones ERP.
Las descripciones de las partidas de contrato ahora se truncan durante la exportación de Procore al sistema de contabilidad, por lo que los usuarios ahora pueden editar las descripciones de las partidas del contrato en línea en ERP proyectos integrados. Antes de esta mejora, había un límite máximo de 30 caracteres.
Se actualizó Procore para permitir la edición en línea de las descripciones de las partidas de orden de cambio del contrato (OCC) en ERP proyectos integrados.
Nota: Si la partida de OCC que se está editando está vinculada a una partida de contrato $0 creada como resultado de la creación de la partida de OCC, la descripción de la partida del contrato NO cambiará para que coincida con la descripción de la partida en línea editada por OCC.
Se actualizó la lógica que rodeaba el tiempo "último sincronizado con Sage [X] hace" para el presupuesto de proyectos ERP integrados. Este temporizador ahora restablecerá cada vez que se ejecute la sincronización de costos de proyecto, así como cuando el presupuesto se vuelva a importar manualmente desde la pestaña ERP.