La herramienta administrador a nivel proyecto está diseñada específicamente para su uso por una selección de personas en su empresa que será responsable de administrar proyectos individuales. Con esta herramienta, un administrador del proyecto puede configurar una variedad de preferencias y configuraciones para adaptar el entorno del proyecto de Procore para adaptarse a sus necesidades específicas de administración de proyectos.
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Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.
Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Admin | Notas |
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| Activar códigos de presupuesto en un proyecto |
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| Añadir un Proyecto a un Programa |
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| Agregar y quitar herramientas del proyecto |
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| Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto | |||||
| Agregar equipos | |||||
| Agregar ítems de segmento a un proyecto |
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| Agregar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |||||
| Agregar ítems de segmento de subproyecto a un proyecto |
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| Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto |
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| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |||||
| Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto |
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| Asignar una Ubicación de oficina a un proyecto |
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| Asignar un proyecto a un agrupamiento diferente |
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| Asignar códigos de costo del proyecto a subproyectos | |||||
| Cambiar el estatus de un proyecto a Activo o Inactivo |
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| Cambiar la etapa de construcción de su proyecto |
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| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
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| Cambiar la dirección del proyecto |
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| Configurar las opciones generales: Administrador del proyecto |
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| Configurar Webhooks de proyecto | |||||
| Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto |
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| Copiar segmentos de la compañía en un proyecto | |||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
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| Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto | |||||
| Desactivar códigos de presupuesto en un proyecto |
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| Eliminar ubicación en niveles de un proyecto |
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| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
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| Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto |
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Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. | ||
| Editar una Vista del presupuesto existente | |||||
| Editar o agregar información general del proyecto |
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| Editar ítems de segmento en un proyecto |
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El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Administrador a nivel compañía. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Consulte Administrador: Administrar códigos WBS. |
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| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
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| Editar ubicaciones por niveles |
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| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |||||
| Habilite la integración de DocuSign® |
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| Habilite las funciones de costos de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |||||
| Ubicaciones de exportación |
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| Exportar segmentos WBS a CSV |
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| Extraer datos del proyecto con Procore Extracts | También debe tener permisos de nivel administrador para la herramienta a nivel proyecto del que desea extraer datos. | ||||
| Ubicaciones de filtro |
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También debe tener acceso para ver el ítem dentro de la herramienta. | ||
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| Generar e imprima códigos QR para ubicaciones |
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| Importar ítems de segmento a su herramienta Administrador a nivel proyecto | |||||
| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |||||
| Crear manualmente jerarquía de ubicaciones |
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| Remover un proyecto de un agrupamiento |
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| Eliminar segmentos de la estructura de códigos de presupuesto del proyecto | |||||
| Solicitud para importar ítems de segmento | |||||
| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
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| Buscar ubicaciones | |||||
| Establecer el tipo de proyecto |
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| Configurar un reporte de presupuesto de mano de obra vs. actual para la herramienta Hojas de tiempo | La herramienta Hojas de tiempo a nivel proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto para realizar una importación que sea parte del proceso de configuración. |
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| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | La página Tabla de permisos de la herramienta administrador a nivel proyecto solo permite cambiar los permisos para los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores a nivel compañía. Todos los demás permisos deben ser administrados en las herramientas Directorio a nivel compañía y proyecto. | ||||
| Cargar el logotipo del proyecto |
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| Ver ubicaciones de ítems |
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También debe tener acceso para ver el ítem dentro de la herramienta. | |
| Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o Estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan los permiso granulares Administrar ubicaciones. | |||||
| Ver Ubicaciones Mapa de Calor |
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| Ver Información del proyecto |
A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
Procore ha modernizado la experiencia de configuración de contratos y órdenes de cambio en la administración de la compañía y del proyecto para ofrecer un flujo de trabajo más rápido e intuitivo. Esta mejora incorpora los contratos primarios, los contratos y la configuración de órdenes de cambio a nuestro último sistema de diseño, lo que garantiza una interfaz receptiva y una navegación coherente en toda la plataforma.
Los segmentos personalizados ahora se pueden configurar según sea necesario para los nuevos códigos de presupuesto en la Estructura de desglose del trabajo. Esta actualización garantiza la coherencia al aplicar la entrada de campo con indicadores visuales y la validación de errores. Los administradores de la compañía pueden habilitar esto a través de la configuración del segmento WBS para mantener la integridad de los datos en todos los proyectos. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la estructura de desglose del trabajo (WBS)?
Las mejoras más recientes de WBS de Procore agilizan los flujos de trabajo administrativos y proporcionan barreras de seguridad más sólidas para garantizar la integridad de los datos. Las actualizaciones clave incluyen una nueva advertencia y reconocimiento para la creación de segmentos personalizados para garantizar la configuración intencional del segmento, una columna de recuento de códigos de costo para subproyectos y la adición de asteriscos de campo obligatorios y texto de marcador de posición para mayor claridad visual. Estas mejoras, que también incluyen alertas de "cambios no guardados" en el navegador e iconos de acción persistentes, proporcionan un entorno más intuitivo con barreras de seguridad más claras tanto para los administradores de la empresa como para los administradores del proyecto.
Procore está agilizando el proceso de configuración de proyectos y aumentando la transparencia para los administradores. La creación de proyectos ahora solo requiere un "Nombre" del proyecto como campo obligatorio, y la herramienta Administrador del proyecto muestra el nombre y el correo electrónico del creador del proyecto en la parte inferior de la página Información general del proyecto. Las definiciones de conjunto de campos configurables existentes no se eliminan con esta versión. Para eliminar campos obligatorios, vaya a su Conjunto de campos configurables y elimine la casilla de verificación obligatoria para los campos que desee como opcionales para la creación de proyectos en el futuro. Para obtener más información, consulte Crear un nuevo proyecto.
Procore está modernizando tres pantallas en las herramientas de administración de proyectos y de la compañía para optimizar el rendimiento y el diseño. En la herramienta Administrador de la compañía, las páginas Roles y Ayuda contextual tienen interfaces de usuario actualizadas, y en la herramienta Administrador de proyectos, notará una página de Configuración más moderna si tiene habilitada la experiencia Beta "Vista general del proyecto" a través de Procore Explore.
Para optimizar su flujo de trabajo, hemos restablecido los campos Teléfono y Fax en Crear/Administrar proyectos, restaurando automáticamente cualquier dato guardado previamente para estos campos. Consulte Actualizar la información general del proyecto. El ID del proyecto ahora es visible y se puede copiar en la página de administración del proyecto, que también cuenta con un nuevo hiperenlace directo a la plantilla de origen del proyecto para facilitar la auditoría. Consulte ¿Cómo encuentro el ID del proyecto? También hemos mejorado el formulario de creación de proyectos ordenando el menú desplegable Plantilla en orden numérico-alfabético para garantizar selecciones más rápidas y precisas. Finalmente, en la herramienta Administrador de proyectos, la sección "Campos personalizados" se ha renombrado a "Información adicional" para describir mejor los datos complementarios de su proyecto.
Los administradores de la compañía tienen una nueva página centralizada para administrar plantillas de proyectos, separada de la lista principal de proyectos. Esto reduce el desorden y el riesgo de ediciones accidentales, junto con la siguiente funcionalidad:
Procore ha lanzado con éxito una nueva página de Configuración de herramientas, que reemplaza la página "Herramientas activas" dentro de la herramienta Administración de proyectos. La página Configuración de la herramienta consolida más de 120 páginas de configuración diferentes, lo que agiliza el proceso de configuración para los usuarios de Procore. Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de herramientas consolidadas.
Procore ha eliminado el límite de creación de proyectos en la herramienta Administrador. Este cambio permite a los usuarios crear un número ilimitado de proyectos y trabajar de forma más fluida. Los clientes también pueden crear más plantillas de proyecto y probar proyectos, ya que ya no cuentan para un límite máximo del proyecto. Más información sobre cómo crear nuevos proyectos.
A partir de hoy, Procore está lanzando gradualmente una experiencia mejorada de notificación de configuración de proyecto. Verá un banner en la aplicación que informa que la configuración del proyecto está en curso, y recibirá una notificación por correo electrónico tan pronto como su proyecto esté completamente configurado y listo. El banner desaparece automáticamente cuando se completa la configuración del proyecto. Consulte ¿Cómo puedo saber cuándo se completó la configuración del proyecto?
Procore está lanzando gradualmente interfaces de usuario modernizadas para las pantallas de pestaña "General" de la herramienta de administración de nivel de proyecto "Creación de proyectos". Esta mejora introduce términos más claros e intuitivos para las fechas de los proyectos. El campo "Fecha de inicio" ahora está etiquetado como "Fecha de firma del contrato". El campo "Fecha de finalización" ahora está etiquetado como "Fecha de finalización sustancial". La funcionalidad no cambia con esta mejora.
Aviso de reversión: Hemos revertido estos dos campos a sus nombres originales: "Fecha de inicio" y "Fecha de finalización".
Procore ha introducido la habilidad de buscar y agregar códigos de costo a nivel compañía a proyectos de forma masiva. Esto permite a los usuarios copiar varios códigos de costo a nivel compañía a un proyecto en una sola acción. Para obtener más información, consulte Copiar códigos de costos de la compañía a un proyecto.
Procore ha mejorado la nueva experiencia de Ubicaciones al mejorar la interfaz de usuario. Organice fácilmente las ubicaciones arrastrando y soltando, vea las ubicaciones con mayor claridad con las chinchetas desactivadas de forma predeterminada y acceda a nuevas sugerencias de herramientas informativas que le ayudarán a comprender cómo aprovechar mejor las capacidades de las ubicaciones. Consulte Generar jerarquía de ubicaciones a partir de planos y Editar ubicaciones en niveles.
Al generar ubicaciones a partir de planos, los usuarios ahora pueden continuar creando ubicaciones, incluso si no se detectaron ubicaciones en los planos seleccionados. Las ubicaciones se pueden editar más adelante. Consulte Generar jerarquía de ubicaciones a partir de planos y Agregar ubicaciones en niveles.
La nueva experiencia de ubicaciones ya está disponible en las siguientes regiones: Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda. La experiencia aprovecha la última tecnología de IA para crear automáticamente una lista escalonada de ubicaciones basadas en los planos arquitectónicos de su proyecto en la herramienta Planos. Consulte Generar jerarquía de ubicaciones a partir de planos.
Estos nuevos campos le ayudarán a obtener una visión más completa y cualitativa de los datos de sus proyectos. Aumente su capacidad para pronosticar con precisión y descubrir información procesable y específica sobre sus proyectos en función de:
Para los nuevos clientes, el sector del proyecto y el alcance del trabajo serán obligatorios de forma predeterminada. Los clientes existentes tendrán la opción de aprovechar estos nuevos campos, pero no serán necesarios sin previo aviso. Consulte Crear un nuevo proyecto.
El mapa de calor de ubicaciones ahora puede reflejar el total de ítems en una ubicación o todos los ítems abiertos en una ubicación. El mapa de calor y la leyenda son dinámicos y se actualizan en función de los filtros que seleccione. Consulte Ver ubicaciones, mapa de calor y filtrar ubicaciones.
Al actualizar los límites de las ubicaciones generadas a partir de planos, ahora puede hacer clic en la ubicación o en su límite en el mapa para editarlo. Mueva el límite a la posición deseada y pulse INTRO para guardar. Consulte Editar ubicaciones.
Procore recomienda extraer solo ubicaciones de planos de planta arquitectónicos. Si intenta generar ubicaciones a partir de planos de planta no arquitectónicos, aparecerá una advertencia y se le pedirá que anule la selección de los planos de planta no arquitectónicos para asegurarse de que se generen ubicaciones precisas. Consulte Generar jerarquía de ubicaciones a partir de planos y Agregar ubicaciones a un proyecto.
Al ver las ubicaciones de su proyecto, su vista, incluida la hoja de plano o la revisión, la ubicación seleccionada, el intervalo de fecha, los ítems del proyecto y el mapa de calor, ahora se guardan automáticamente. Esto garantiza que pueda volver fácilmente al Administrador de ubicaciones y continuar desde donde lo dejó. Consulte Filtrar ubicaciones.
Una nueva experiencia de ubicaciones ahora está en versión por fases y, en forma progresiva, estará disponible para todos los cuentas en las próximas semanas. Esta nueva experiencia está diseñada para aprovechar la última tecnología de IA para crear automáticamente una lista escalonada de ubicaciones basadas en los planos arquitectónicos de su proyecto. Para más información acerca de la nueva experiencia de ubicaciones, consulte Acerca de las ubicaciones.