Configurar una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.

Fondo

En Procore, puede configurar un proyecto para usarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto de plantilla y luego aplicar esa configuración al crear un nuevo proyecto.

Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte ¿Qué se transfiere de una plantilla de proyecto? a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Información Adicional:
- Para crear una plantilla de proyecto, comuníquese con el soporte o con su punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore marcará el proyecto deseado como plantilla para usted.
- Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto.
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO se aplican retroactivamente a los proyectos creados previamente a partir de esa plantilla. Los cambios en las plantillas existentes solo se aplican a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla después de guardar los cambios.
Para compañías que utilizan el Integraciones de ERP herramienta: Si va a importar un trabajo de un sistema ERP integrado para agregar a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles, visite Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore
Confirme que su plantilla de proyecto está activa

1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore

Envíe una solicitud a su punto de contacto de Procore o al soporte de Procore pidiéndoles que conviertan un proyecto en una plantilla. Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su compañía o puede crear uno nuevo. Incluya los siguientes detalles en su solicitud:

Nombre y número del proyecto. Para encontrar el nombre y el número del proyecto, navegue hasta la herramienta Portafolio y busque el proyecto deseado en la lista de Proyectos. Consulte Buscar proyectos en el portafolio de la compañía.
ID del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, abra el proyecto en Procore. Luego busque en la URL en la barra de direcciones de su navegador. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL al ver su proyecto. Si aún no está seguro del número de identificación de su proyecto, puede enviar el enlace completo al proyecto en su solicitud.

2. Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Después de que su punto de contacto de Procore confirme que su proyecto deseado se ha convertido en una plantilla, haga lo siguiente:

Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
Haga clic en Crear proyecto.
Abra la lista desplegable Plantilla. Si el nombre de su nueva plantilla aparece en la lista, la plantilla está activa y lista para su uso al crear nuevos proyectos. Una plantilla puede tardar unos minutos después de la activación en estar disponible para su uso.

Nota: El administrador de la compañía puede tomar medidas adicionales, incluido el establecimiento de una plantilla predeterminada, en el área de plantilla de proyecto de la herramienta Administrador de la compañía.

¿Qué se transfiere a una plantilla de proyecto?

Esta tabla identifica la configuración y los datos que SÍ y NO se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto.

Herramienta	Se traslada	NO se transfiere
Planes de acción	Configuraciones avanzadas Configuración de notificaciones Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción	Plantillas de planes de acción creadas a nivel proyecto
Administrador (nivel compañía)	Programas Lista de programas Conjuntos de campos Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla Plantillas de cumplimiento (con Procore Pay) Plantilla de Cumplimiento asignada al proyecto de plantilla	Configuraciones de la compañía Webhooks Webhooks a nivel compañía Nota: Los webhooks a nivel proyecto SÍ se copian
Administrador (nivel Proyecto)	Configuraciones del proyecto General Información del proyecto Método de entrega Etapa del proyecto Tipo de proyecto Logotipo Foto Ubicación del proyecto País Zona horaria Dirección Ciudad Estado Código postal Teléfono Fax Integraciones de ERP Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore. Permitir que el proyecto se sincronice con ERP Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo" se transfiera. Avanzado Departamentos Programa Marcación Región Tipo de oferta Tipo de propietario Proyecto principal Fechas de inicio y finalización de la garantía Habilitar DocuSign Evite la sobrefacturación en este proyecto Costos sin contrato Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio Cliente de Quickbooks Crear múltiples PCI Crear órdenes de cambio de propietario Herramientas activas Herramientas marcadas como activas Nota: La configuración de la herramienta Equipo NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada. Estructura de desglose del trabajo Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados. Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto. La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto. La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla. Atributos del código de presupuesto Códigos de costo Tipos de costo Subproyectos Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar los detalles del subproyecto WBS y del código de costo cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de WBS, incluidos los subproyectos y los códigos de costo, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento de "Código de costo" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto? Días de trabajo Días laborables seleccionados Ubicaciones Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones Webhooks Webhooks a nivel proyecto, que incluyen: Encabezado de autorización Punto de conexión de notificación Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos. Equipamiento (heredado) Lista de nombres de equipos	Configuraciones del proyecto General Información del proyecto Nombre del proyecto Número de proyecto Valor total Fecha de inicio Fecha de finalización Fecha de inicio real Fecha de finalización proyectada Sector del proyecto Alcance del trabajo Pies cuadrados Descripción Ubicación del proyecto Condado Latitud Longitud Avanzado Idioma - País Oficina Herramientas activas La herramienta Equipo está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos. Ubicaciones Listas de ubicaciones por niveles Clasificaciones Selecciones de tablas de clasificaciones
Licitación	Configuraciones avanzadas Configuración de licitación Todos los ajustes
Presupuesto	Configuraciones avanzadas Configuración del presupuesto Previsión Calcular automáticamente la proyección para completar de forma predeterminada Habilitar proyección avanzada Cambios del presupuesto Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos extraordinarios Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario	Presupuesto Valores dentro del propio presupuesto Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla
Eventos extraordinarios	Configuraciones avanzadas Configuración de eventos extraordinarios Sincronización de objetos Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas Visualización de columnas Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado Archivos adjuntos Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato ROM del presupuesto ROM del presupuesto para dentro del alcance ROM del presupuesto para fuera de alcance ROM del presupuesto para el alcance por determinar Cambios del presupuesto Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios
Órdenes de cambio	Configuraciones avanzadas Configuración de la orden de cambio Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato Comportamiento de Razón de Cambio La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.
Contratos	Configuraciones avanzadas Configuraciones de contrato Todas las opciones de configuración del contrato Todas las configuraciones de contrato predeterminadas Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas Subcontratos y órdenes de compra individuales Información general Título Ejecutado Retención predeterminada Descripción Partidas Partidas, que incluyen: Monto Descripción	Subcontratos y órdenes de compra individuales Información general Número de contrato (#) Compañía Archivos adjuntos Contactos de facturación Acceso para usuarios no administradores Estado Nota: Todos los Contratos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador". Partidas Asignación de código de costo
Administrador de conexiones	Configuraciones avanzadas Correos electrónicos de Connection Manager Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos) Conexiones descendentes Configurar conexiones automáticamente
Correspondencia	Configuraciones avanzadas Para cada tipo de correspondencia: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos Las respuestas serán el número de vencimiento Descripción predeterminada Ajustes del correo electrónico	Configuraciones avanzadas Distribución predeterminada
Registro diario	Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere".	Configuraciones avanzadas Categorías de mano de obra Distribución predeterminada Registro diario Entradas del registro diario
Directorio	Directorio Compañías Usuarios, entre los que se incluyen: Datos del usuario Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de directorio que no se transfiere. Permisos Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio. Nota: Los permisos granulares no están disponibles en los permisos administrados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permisos. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permisos para administrar los permisos de usuario.	Directorio Asignación de roles de proyecto de los usuarios
Documentos	Documentos Estructura de carpetas Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos de carpetas)	Permisos Permisos de carpeta o archivo
Planos	Áreas de dibujo Nombre del área de plano Descripción del área de plano Configuraciones avanzadas Configuración del registro de planos Suscriptores del registro de planos Número de Planos por Página Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas Habilitar planos por área Editar juegos de planos Editar disciplinas de planos Proyecto conectado Destinatarios de correo electrónico administrativo Configuración de la abreviatura de disciplina ****Abreviaturas Nombres de disciplinas	Planos Planos individuales cargados en la herramienta Configuraciones avanzadas Configuración del registro de planos Proyecto conectado Proyecto Upstream Editar juegos de planos
Correos electrónicos	Configuraciones avanzadas Ajustes del correo electrónico Ajustes de comunicación Comunicaciones "privadas" por defecto	Configuraciones avanzadas Ajustes del correo electrónico Dirección de correo electrónico entrante Distribución predeterminada Copiar etiquetas de otro proyecto
Estimar	Estimado Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad Configuraciones avanzadas Unidades	Estimado Valores de la columna Cantidad Cuando crea un proyecto a través de la herramienta Tablerode licitación, los datos de la Junta de licitación tienen prioridad y reemplazan cualquier campo de estimación preconfigurado dentro de su plantilla de proyecto estándar. Propuesta Propuestas
Incidentes	Configuraciones avanzadas Privado por defecto	Configuraciones avanzadas Distribución predeterminada
Inspecciones	Configuraciones avanzadas Privado por defecto Configurar notificaciones Plantilla de inspecciones y datos relacionados	Configuraciones avanzadas Distribución predeterminada Plantillas en la bandeja de reciclaje
Instrucciones	Configuraciones avanzadas Configuración de instrucciones del proyecto Instrucciones privadas por defecto Número de instrucciones por tipo	Configuraciones avanzadas Configuración de instrucciones del proyecto Distribución predeterminada Tipos de instrucción Tipo Prefijo
Facturación (sin Procore Pay)	Configuraciones avanzadas Todos los ajustes	Facturación Facturas individuales
Facturación (con Procore Pay)	Configuraciones avanzadas Exenciones de primer nivel ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel? Exenciones de subnivel Habilitar exenciones de subnivel ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto? Exigir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la siguiente factura Exigir una renuncia condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual, y garantizar un conjunto completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura Requerir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la factura actual Mostrar instrucciones personalizadas Texto de instrucciones personalizado Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas Plantillas Progreso condicional (si está habilitado) Progreso incondicional (si está habilitado) Condicional final (si está habilitado) Final incondicional (si está habilitado)	Configuraciones avanzadas Exenciones de primer nivel Habilitar exenciones condicionales Habilitar exenciones incondicionales Dueño de la propiedad Dueño de la propiedad
Reuniones	Configuraciones avanzadas Todos los ajustes Reuniones Solo reuniones de padres	Reuniones Reuniones de seguimiento
Observaciones	Configuraciones avanzadas General Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada Días laborables para completar la observación	Configuraciones avanzadas General Distribución predeterminada Plantillas Plantillas a nivel proyecto Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto. Tipos Tipos a nivel proyecto Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.
Fotos	Configuraciones avanzadas Todos los ajustes Fotos Álbumes Orden de los álbumes	Fotos Fotos individuales
Contratos primarios	Configuraciones avanzadas Configuración del contrato Todos los ajustes Configuración de la factura de contrato Todos los ajustes Fuentes de financiación Nombre Descripción Distribuciones predeterminadas Contrato primario Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario Contratos primarios Información general Ejecutado Título Retención predeterminada Descripción Partidas Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.
Inicio del proyecto	Configuraciones avanzadas Mostrar las condiciones meteorológicas actuales Mostrar el programa de hoy Mostrar hitos del proyecto Inicio del proyecto Enlaces de proyectos	Configuraciones avanzadas Configuración de inicio del proyecto Mensaje de proyecto persistente Notas públicas (visibles para los no administradores) Fechas del proyecto Fechas del proyecto Inicio del proyecto Equipo del proyecto
Punch List	Configuraciones avanzadas Configuración de Punch list Administrador de ítem punch predeterminado Aprobador final predeterminado Ítems de punch list privados predeterminados La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá* Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas Configurar correos electrónicos por rol Tipos de ítems punch Plantillas de Punch list Nombre de la plantilla Selección activa/inactiva	Configuraciones avanzadas Configuración de Punch list Lista de distribución predeterminada Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch Plantillas de Punch list Administrador de ítems punch Persona asignada predeterminada Aprobador final predeterminado Categorías personalizadas
RFI	Configuraciones avanzadas Administrador de RFI Selección de administrador de RFI RFI privadas Habilitar RFI privadas RFI privadas por defecto Respuestas de RFI Días para responder preguntas de RFI Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura Prefijos de número de RFI Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica Selección de la etapa Prefijo Correos electrónicos de RFI Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico Revisión de RFI Beta Habilitar revisiones de RFI	Configuraciones avanzadas Respuestas de RFI Marcar las respuestas de las personas asignadas como requeridas de forma predeterminada Campos personalizados Campos personalizados 1 y 2 Correos electrónicos de RFI Distribución predeterminada
Programa	Configuraciones avanzadas General Todos los ajustes Gestión de archivos Filtro de nombre del archivo	Configuraciones avanzadas Gestión de archivos ID del proyecto (solo archivos Primavera P6) Distribución de correo electrónico Todos los ajustes
Especificaciones	Áreas de especificación Nombre del área de especificación Descripción del área de especificación Configuraciones avanzadas Especificaciones Ajustes ****Revisión No. Esquema de pedido Especificaciones Suscriptores Habilitar especificaciones por área Editar divisiones de especificaciones Editar conjuntos de especificaciones	Especificaciones Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta
Submittals	Configuraciones avanzadas General Configuraciones generales Todos los ajustes Correos electrónicos de submittals Configuraciones de notificaciones por correo electrónico Respuestas Respuestas del flujo de trabajo Plantillas de flujo de trabajo Plantillas de flujo de trabajo	Configuraciones avanzadas General Correos electrónicos de submittals Distribución predeterminada
Tareas	Configuraciones avanzadas Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada Días para completar ítems de tarea Tareas Ítems de tarea	Configuraciones avanzadas Distribución predeterminada
Timesheets	Configuraciones avanzadas Ajustes de entrada de tiempo Todos los ajustes Seguimiento del almuerzo Todos los ajustes Ajustes de horas extras Todos los ajustes Seguimiento de la ubicación de los empleados Dirección del proyecto (completada desde la herramienta Administrador del proyecto) Habilitar el seguimiento de la ubicación de los empleados Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE ingresarse en la herramienta Administrador de la plantilla para que esta configuración se transfiera.
Fichas de T&M	Configuraciones avanzadas Ajustes de tiempo y materiales Configuración del proyecto Correos electrónicos de T&M Todos los ajustes Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla. Configuración global (heredada del nivel de compañía) Secciones de tickets de T&M Todas las selecciones Opciones de exportación de eventos extraordinarios Resumir partidas de mano de obra Totales de mano de obra del grupo Resumir elementos de línea de equipo Totales de equipos de grupo
Transmittals	Configuraciones avanzadas Transmittals privadas por defecto	Configuraciones avanzadas Grupo de distribución
Flujos de trabajo (nivel compañía)	Proyectos asignados Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.
Flujos de trabajo (nivel proyecto)	Ajustes de configuración de la herramienta Configuración del flujo de trabajo Las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, al administrador flujo de trabajo y grupo de distribución.

Herramienta

Se traslada

NO se transfiere

Planes de acción

Configuraciones avanzadas

Configuración de notificaciones
Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción

Plantillas de planes de acción creadas a nivel proyecto

Administrador (nivel compañía)

Programas

Lista de programas

Conjuntos de campos

Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Plantillas de cumplimiento (con Procore Pay)

Plantilla de Cumplimiento asignada al proyecto de plantilla

Configuraciones de la compañía

Webhooks
- Webhooks a nivel compañía
  Nota: Los webhooks a nivel proyecto SÍ se copian

Administrador (nivel Proyecto)

Configuraciones del proyecto

General
- Información del proyecto
  - Método de entrega
  - Etapa del proyecto
  - Tipo de proyecto
  - Logotipo
  - Foto
- Ubicación del proyecto
  - País
  - Zona horaria
  - Dirección
  - Ciudad
  - Estado
  - Código postal
  - Teléfono
  - Fax
- Integraciones de ERP
  Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore.
  - Permitir que el proyecto se sincronice con ERP
  - Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP
    Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo" se transfiera.
- Avanzado
  - Departamentos
  - Programa
  - Marcación
  - Región
  - Tipo de oferta
  - Tipo de propietario
  - Proyecto principal
  - Fechas de inicio y finalización de la garantía
  - Habilitar DocuSign
  - Evite la sobrefacturación en este proyecto
  - Costos sin contrato
  - Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio
  - Cliente de Quickbooks
  - Crear múltiples PCI
  - Crear órdenes de cambio de propietario
Herramientas activas
- Herramientas marcadas como activas
  - Nota: La configuración de la herramienta Equipo NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada.
Estructura de desglose del trabajo
- Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.
- Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.
- La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto.
- La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla.
- Atributos del código de presupuesto
- Códigos de costo
- Tipos de costo
- Subproyectos
  - Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar los detalles del subproyecto WBS y del código de costo cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de WBS, incluidos los subproyectos y los códigos de costo, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento de "Código de costo" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?
Días de trabajo
- Días laborables seleccionados
Ubicaciones
- Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones
Webhooks
- Webhooks a nivel proyecto, que incluyen:
  - Encabezado de autorización
  - Punto de conexión de notificación
    Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos.
Equipamiento (heredado)
- Lista de nombres de equipos

Configuraciones del proyecto

General
- Información del proyecto
  - Nombre del proyecto
  - Número de proyecto
  - Valor total
  - Fecha de inicio
  - Fecha de finalización
  - Fecha de inicio real
  - Fecha de finalización proyectada
  - Sector del proyecto
  - Alcance del trabajo
  - Pies cuadrados
  - Descripción
- Ubicación del proyecto
  - Condado
  - Latitud
  - Longitud
- Avanzado
  - Idioma - País
  - Oficina
Herramientas activas
- La herramienta Equipo está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.
Ubicaciones
- Listas de ubicaciones por niveles
Clasificaciones
- Selecciones de tablas de clasificaciones

Licitación

Configuraciones avanzadas

Configuración de licitación
- Todos los ajustes

Presupuesto

Configuraciones avanzadas

Configuración del presupuesto
- Previsión
  - Calcular automáticamente la proyección para completar de forma predeterminada
  - Habilitar proyección avanzada
- Cambios del presupuesto
  - Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos extraordinarios
  - Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero
  - Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario

Presupuesto

Valores dentro del propio presupuesto
Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Eventos extraordinarios

Configuraciones avanzadas

Configuración de eventos extraordinarios
- Sincronización de objetos
  - Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas
- Visualización de columnas
  - Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de
  - Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado
- Archivos adjuntos
  - Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias
  - Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato
- ROM del presupuesto
  - ROM del presupuesto para dentro del alcance
  - ROM del presupuesto para fuera de alcance
  - ROM del presupuesto para el alcance por determinar
- Cambios del presupuesto
  - Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario
- Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios

Órdenes de cambio

Configuraciones avanzadas

Configuración de la orden de cambio
- Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario
- Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato
- Comportamiento de Razón de Cambio

La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.

Contratos

Configuraciones avanzadas

Configuraciones de contrato
- Todas las opciones de configuración del contrato
- Todas las configuraciones de contrato predeterminadas
- Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

Información general
- Título
- Ejecutado
- Retención predeterminada
- Descripción
Partidas
- Partidas, que incluyen:
  - Monto
  - Descripción

Subcontratos y órdenes de compra individuales

Información general
- Número de contrato (#)
- Compañía
- Archivos adjuntos
- Contactos de facturación
- Acceso para usuarios no administradores
- Estado
  Nota: Todos los Contratos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".
Partidas
- Asignación de código de costo

Administrador de conexiones

Configuraciones avanzadas

Correos electrónicos de Connection Manager
- Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos)
Conexiones descendentes
- Configurar conexiones automáticamente

Correspondencia

Configuraciones avanzadas

Para cada tipo de correspondencia:

Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos
Las respuestas serán el número de vencimiento
Descripción predeterminada
Ajustes del correo electrónico

Configuraciones avanzadas

Distribución predeterminada

Registro diario

Configuraciones avanzadas

Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere".

Configuraciones avanzadas

Categorías de mano de obra
Distribución predeterminada

Registro diario

Entradas del registro diario

Directorio

Directorio

Compañías
Usuarios, entre los que se incluyen:
- Datos del usuario
  Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de directorio que no se transfiere.
- Permisos
  - Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto
  - Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio.
    Nota: Los permisos granulares no están disponibles en los permisos administrados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permisos. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permisos para administrar los permisos de usuario.

Directorio

Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documentos

Documentos

Estructura de carpetas
Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos de carpetas)

Permisos

Permisos de carpeta o archivo

Planos

Áreas de dibujo

Nombre del área de plano
Descripción del área de plano

Configuraciones avanzadas

Configuración del registro de planos
- Suscriptores del registro de planos
- Número de Planos por Página
- Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas
- Habilitar planos por área
- Editar juegos de planos
- Editar disciplinas de planos
Proyecto conectado
- Destinatarios de correo electrónico administrativo
Configuración de la abreviatura de disciplina
- Abreviaturas
- Nombres de disciplinas

Planos

Planos individuales cargados en la herramienta

Configuraciones avanzadas

Configuración del registro de planos
- Proyecto conectado
  - Proyecto Upstream
- Editar juegos de planos

Correos electrónicos

Configuraciones avanzadas

Ajustes del correo electrónico
- Ajustes de comunicación
- Comunicaciones "privadas" por defecto

Configuraciones avanzadas

Ajustes del correo electrónico
- Dirección de correo electrónico entrante
- Distribución predeterminada
- Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimar

Estimado

Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Configuraciones avanzadas

Unidades

Estimado

Valores de la columna Cantidad
Cuando crea un proyecto a través de la herramienta Tablerode licitación, los datos de la Junta de licitación tienen prioridad y reemplazan cualquier campo de estimación preconfigurado dentro de su plantilla de proyecto estándar.

Propuesta

Propuestas

Incidentes

Configuraciones avanzadas

Privado por defecto

Configuraciones avanzadas

Distribución predeterminada

Inspecciones

Configuraciones avanzadas

Privado por defecto
Configurar notificaciones
Plantilla de inspecciones y datos relacionados

Configuraciones avanzadas

Distribución predeterminada
Plantillas en la bandeja de reciclaje

Instrucciones

Configuraciones avanzadas

Configuración de instrucciones del proyecto
- Instrucciones privadas por defecto
- Número de instrucciones por tipo

Configuraciones avanzadas

Configuración de instrucciones del proyecto
- Distribución predeterminada
Tipos de instrucción
- Tipo
- Prefijo

Facturación (sin Procore Pay)

Configuraciones avanzadas

Todos los ajustes

Facturación

Facturas individuales

Facturación (con Procore Pay)

Configuraciones avanzadas

Exenciones de primer nivel
- ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?
Exenciones de subnivel
- Habilitar exenciones de subnivel
  - ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto?
    - Exigir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la siguiente factura
    - Exigir una renuncia condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual, y garantizar un conjunto completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura
    - Requerir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la factura actual
  - Mostrar instrucciones personalizadas
    - Texto de instrucciones personalizado
- Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas
Plantillas
- Progreso condicional (si está habilitado)
- Progreso incondicional (si está habilitado)
- Condicional final (si está habilitado)
- Final incondicional (si está habilitado)

Configuraciones avanzadas

Exenciones de primer nivel
- Habilitar exenciones condicionales
- Habilitar exenciones incondicionales
Dueño de la propiedad
- Dueño de la propiedad

Reuniones

Configuraciones avanzadas

Todos los ajustes
Reuniones
- Solo reuniones de padres

Reuniones

Reuniones de seguimiento

Observaciones

Configuraciones avanzadas

General
- Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada
- Días laborables para completar la observación

Configuraciones avanzadas

General
- Distribución predeterminada
Plantillas
- Plantillas a nivel proyecto
  - Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.
Tipos
- Tipos a nivel proyecto
  - Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Fotos

Configuraciones avanzadas

Todos los ajustes

Fotos

Álbumes
Orden de los álbumes

Fotos

Fotos individuales

Contratos primarios

Configuraciones avanzadas

Configuración del contrato
- Todos los ajustes
Configuración de la factura de contrato
- Todos los ajustes
Fuentes de financiación
- Nombre
- Descripción
Distribuciones predeterminadas
- Contrato primario
- Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
- Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario

Contratos primarios

Información general
- Ejecutado
- Título
- Retención predeterminada
- Descripción
- Partidas

Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.

Inicio del proyecto

Configuraciones avanzadas

Mostrar las condiciones meteorológicas actuales
Mostrar el programa de hoy
Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

Enlaces de proyectos

Configuraciones avanzadas

Configuración de inicio del proyecto
- Mensaje de proyecto persistente
- Notas públicas (visibles para los no administradores)
Fechas del proyecto
- Fechas del proyecto
Inicio del proyecto
- Equipo del proyecto

Punch List

Configuraciones avanzadas

Configuración de Punch list
- Administrador de ítem punch predeterminado
- Aprobador final predeterminado
- Ítems de punch list privados predeterminados
- La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá*
- Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas
- Configurar correos electrónicos por rol
- Tipos de ítems punch
Plantillas de Punch list
- Nombre de la plantilla
- Selección activa/inactiva

Configuraciones avanzadas

Configuración de Punch list
- Lista de distribución predeterminada
- Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch
Plantillas de Punch list
- Administrador de ítems punch
- Persona asignada predeterminada
- Aprobador final predeterminado
- Categorías personalizadas

RFI

Configuraciones avanzadas

Administrador de RFI
- Selección de administrador de RFI
RFI privadas
- Habilitar RFI privadas
- RFI privadas por defecto
Respuestas de RFI
- Días para responder preguntas de RFI
- Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura
Prefijos de número de RFI
- Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica
- Selección de la etapa
- Prefijo
Correos electrónicos de RFI
- Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas
- Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico
Revisión de RFI Beta
- Habilitar revisiones de RFI

Configuraciones avanzadas

Respuestas de RFI
- Marcar las respuestas de las personas asignadas como requeridas de forma predeterminada
Campos personalizados
- Campos personalizados 1 y 2
Correos electrónicos de RFI
- Distribución predeterminada

Programa

Configuraciones avanzadas

General
- Todos los ajustes
Gestión de archivos
- Filtro de nombre del archivo

Configuraciones avanzadas

Gestión de archivos
- ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)
Distribución de correo electrónico
- Todos los ajustes

Especificaciones

Áreas de especificación

Nombre del área de especificación
Descripción del área de especificación

Configuraciones avanzadas

Especificaciones Ajustes
- Revisión No. Esquema de pedido
- Especificaciones Suscriptores
- Habilitar especificaciones por área
- Editar divisiones de especificaciones
- Editar conjuntos de especificaciones

Especificaciones

Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Configuraciones avanzadas

General
- Configuraciones generales
  - Todos los ajustes
- Correos electrónicos de submittals
  - Configuraciones de notificaciones por correo electrónico
Respuestas
- Respuestas del flujo de trabajo
Plantillas de flujo de trabajo
- Plantillas de flujo de trabajo

Configuraciones avanzadas

General
- Correos electrónicos de submittals
  - Distribución predeterminada

Tareas

Configuraciones avanzadas

Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada
Días para completar ítems de tarea

Tareas

Ítems de tarea

Configuraciones avanzadas

Distribución predeterminada

Timesheets

Configuraciones avanzadas

Ajustes de entrada de tiempo
- Todos los ajustes
Seguimiento del almuerzo
- Todos los ajustes
Ajustes de horas extras
- Todos los ajustes
Seguimiento de la ubicación de los empleados
- Dirección del proyecto (completada desde la herramienta Administrador del proyecto)
- Habilitar el seguimiento de la ubicación de los empleados
  Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE ingresarse en la herramienta Administrador de la plantilla para que esta configuración se transfiera.

Fichas de T&M

Configuraciones avanzadas

Ajustes de tiempo y materiales
- Configuración del proyecto
  - Correos electrónicos de T&M
    - Todos los ajustes
      Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla.
- Configuración global (heredada del nivel de compañía)
  - Secciones de tickets de T&M
    - Todas las selecciones
Opciones de exportación de eventos extraordinarios
- Resumir partidas de mano de obra
  - Totales de mano de obra del grupo
- Resumir elementos de línea de equipo
  - Totales de equipos de grupo

Transmittals

Configuraciones avanzadas

Transmittals privadas por defecto

Configuraciones avanzadas

Grupo de distribución

Flujos de trabajo (nivel compañía)

Proyectos asignados

Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Flujos de trabajo (nivel proyecto)

Ajustes de configuración de la herramienta

Configuración del flujo de trabajo
- Las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, al administrador flujo de trabajo y grupo de distribución.

Configurar una plantilla de proyecto

Importante

Objetivo

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore

2. Confirme que su plantilla de proyecto está activa

¿Qué se transfiere a una plantilla de proyecto?

Herramienta

Se traslada

NO se transfiere

Ver también